梁文權(quán)父親的保鏢夏至和長期住在駱家的一名遠征軍士兵，自作主張襲擊日軍，解除了梁文權(quán)等人的嫌疑，但那名遠征軍士兵卻中彈犧牲。池田與監(jiān)獄中的駱懷印深談，讓駱懷印去套段向遙的話，希望能夠借此找到郭成孝。原來，駱懷印與池田早就是狼狽為J的鎢砂走私伙伴。景頗刀在戰(zhàn)斗中失蹤，大家都認為老景遇難。梁文權(quán)再次重申，必須停止這種得不償失的刺殺行動。

Shadow：為了保護自己的妹妹，Buffy必須阻止由強大的惡魔Glory釋放的怪物，該怪物的目的是尋找“鑰匙（The Key）”

Once More, With Feeling (Musical Episode)：一股神秘的力量襲擊了Sunnydale，整個城市的人都開始歌唱，除魔小隊也用歌聲表示他們真正的情感。Buffy終于對伙伴們坦白，她被拉出了天堂。她和Spike在結(jié)尾接吻。音樂劇，用的是演員的真聲。

梁文權(quán)與李文做了個交易，李文如能找到郭成孝，梁文權(quán)將為其提供刺殺日軍的情報。此時，池田也在尋找郭成孝，而且還與手下制定了一個殲滅騰沖刺殺小組的計劃，目標直指梁文權(quán)等人。池田始終認為，總力社嫌疑最大。李文堅持不放過機會，襲擊敵人的訓練場，干掉池田。至此，敵我雙方都開始了緊張的準備。

梁文權(quán)沒有料到的是，池田還要伏擊剛剛出發(fā)的國民黨部隊。恰在此時，夏至和郭成孝持槍襲擊了警戒日軍，這給了梁文權(quán)通知葛琳的機會。葛琳趁亂發(fā)出電報，避免了軍隊的重大損失。但夏至在戰(zhàn)斗中壯烈犧牲，池田也劫下了保羅的全部鎢砂。