一日，皇上在和、紀曉嵐與小月的陪伴下，到號稱人間天堂的杭州游玩，西子湖畔，伶牙俐齒的小才女蘇卿憐受義父，原甘肅知府，新調江浙總督的王旦望之托要將名畫《清明上河圖》贈送微服便裝的皇上。 八百里加急文書疾至，稟報皇上邊疆遭敵侵犯，和驕矜自負，為討圣上歡心，主動請纓。皇上一方面寄望他能平定邊亂，同時亦能調查清楚朝野內外議論紛紛的“監糧”一案的真偽，并特地為之配了小月、莫愁這兩個“內旨監軍”。 此次杭州之行，決非單純的游山玩水，皇上對紀曉嵐清肅污吏的能力十分欣賞，要他從已在杭州任職的原甘肅知府王旦望身上打開缺口。 王旦望自然不會坐以待斃，他加緊活動，上竄下跳，勾結心腹，串聯口徑。 和帶大批隨從，與小月、莫愁一路風餐露宿，風塵仆仆，大字不識一個的小月行軍途中仍不忘職責，及時巧妙地向皇上傳回奏折。

和命手下嚴把大門，拒不接納登門“造訪”的紀曉嵐。湘云在和的哄騙下，漸漸地對他有了幾分信任，哪知道這個附庸風雅的大人，其實是一個虛偽狡詐的老狐貍，此番表演別有用心。 紀曉嵐幾次三番，無法進入和府。束手無策間，忽然靈機一動，以皇上密旨為幌子，才得以登堂入室。他不戳穿和的真面目，利用他大言不慚的謊話，迫使和難以改口，違心答應歸還書稿。但這個慣于敲詐勒索的家伙乘機提出，要把紀曉嵐收藏多年的三幅古人字畫拒為己有，如此卑劣的行徑，紀曉嵐義憤填膺，為保全《紅樓夢》，在所不惜。 莫愁、小月無意中知道湘云并非曹雪芹遺孀，有受騙之感，紀曉嵐堅信她是愛書之人，出此計策，定有難言之隱，忍痛割愛從和手中換回了完整書稿，并慷慨地物歸原主，送她離去。 小月為紀曉嵐鳴不平，打賭說湘云將一去不返，二人意見不一，誰也說服不了誰。

海升當眾將和珅的馬車燒掉以示公正。海升對小月的英勇之舉很足贊賞，于是將小月帶回家中，并意欲將小芳許配給小月。得知海升燒車，紀曉嵐意識到和珅會有所報復，于是決定先下手為強，讓小月將此事告訴乾隆。眾御史都以紀曉嵐為楷模，于是都毫無例外地抽起了煙袋，紀曉嵐哭笑不得。小月本想替紀曉嵐相親，沒想到自己被小芳相中，不禁為難起來。和珅、紀曉嵐陪乾隆去香山燒香禮。乾隆從老僧口中得知由于有人在禁地開窯采煤，致使昔日流經至此的泉水改道別流了，不禁大為震怒。紀曉嵐從老僧欲言又止的神情之中看出此事與和珅有關。

陳麗娟明確表示要北機破產的事情，就讓孫和平來配合破產清算。孫和平成了破產廠長，田野直接在會議上提出了返還集資款和發欠薪的事情，讓孫和平去爭取。孫和平在找楊柳借錢，楊柳表示可以幫他們，但是必須合理合法，可是他也沒必要給孫和平擔保貸款。大家都希望孫和平去市里爭取最大的優惠，錢書記卻不死心，還是不想破產清算。楊柳忽悠孫和平把北機并入漢重集團，這樣有了隸屬關系他們就有機會幫忙了。孫和平樂呵呵地答應了，二人促膝長談聊了很久，孫和平依舊想盡辦法要錢，最后楊柳氣得轉身就走。錢書記接到陳麗娟電話，讓他來辦公桌把群訪的人領走。楊柳最終同意借給孫和平一千萬，看在他們是老同學的份上。楊柳看上了北機這個小破廠，讓北機就這么破產實在是太可惜了。孫和平回去把加入漢重集團的事情告訴錢書記，只有這樣這盤棋才能活。但是錢書記說，漢重集團和北機的歷史根本沒法比，而這也是楊柳想要接手北機的原因。錢書記不想給漢重當孫子，讓孫和平再去找楊柳談談，這個時候劉必定打電話說幫他搞定了貸款，不過孫和平拒絕了，畢竟這件事涉嫌違法。劉必定氣得破口大罵起來，沒想到錢書記覺得還不如聽劉必定一次。孫和平連忙批評了他，怎么說都得保持晚年清譽嘛。楊

春光明媚、風和日麗。這一日，皇上帶群臣在新修的望春園中游樂。眾人為討皇上歡欣，爭相作詩聯句，極盡祥和頌揚之辭。獨紀曉嵐別出心裁，以竹板詞譏諷修建此園是勞民傷財的不義之舉，招來殺身之禍。 法場之上，紀曉嵐依舊談笑風生。幸得太后出面，才保住了這位正直的良臣。皇上見惹慪了太后，在和的勸說下決定下罪己詔，以挽回事態。 和以恩人自居，亮相法場。紀曉嵐明知無性命之虞，頗有閑情與之調笑，并以“罪己詔”調侃皇上，使皇上答應自我流放三個月，以服其罪。 紀曉嵐索性得寸進尺，向皇上索取其手中朝夕不離的折扇，作“尚方寶劍”，其目的是為營救因查望春園被誣陷的洪御史。但如何牽著皇上的鼻子，讓他聽從自己的安排，往曲陽縣走上一遭呢？受街頭一打卦者的啟發，紀曉嵐計上心頭，愁眉頓消。 小月救出受父牽連、淪落青樓的洪御史之女洪霞。洪露出逃中不小心與獨行夜市的紀曉嵐相撞。紀拿的那反皇上的折扇被洪霞拾得，而洪霞佩戴的母親贈物恰好又為紀曉嵐收起。