小五郎受魔術(shù)師的冬城幻陽(yáng)邀請(qǐng)，帶著柯南，小蘭前往舉行表演的米花會(huì)館。冬城告訴毛利說團(tuán)員中的某人打算加害自己。據(jù)說最近，在練習(xí)中曾2次發(fā)生，由于懸掛的器材脫落而險(xiǎn)些送命的事情。團(tuán)員有身為助手的上原美佐和中川千明，影像人員石田一馬，演出家莊司真吾，起重機(jī)人員的長(zhǎng)谷川實(shí)5人。除石田外，其余4人都有所謂加害冬城的動(dòng)機(jī)，而最終在演出時(shí)冬城還是發(fā)生了意外！

為調(diào)查真相，柯南又重返兩個(gè)案發(fā)現(xiàn)場(chǎng)，沒想到會(huì)有新的發(fā)現(xiàn)，他從鑒識(shí)人員那里得到了小提琴琴橋以及指揮棒的尖端，只要有這兩個(gè)東西，蓮希奶奶自殺的結(jié)論就可以被推翻，柯南依舊利用老方法把小五郎麻醉，將四名最有嫌疑的人叫道蓮希奶奶死時(shí)所在的房間，將兩年前以及今天所發(fā)生的慘案真相一一道出……

深夜從酒館醉醺醺出來的小五郎在回家的路上差點(diǎn)被建筑鋼條砸死，回到家后又收到了一條恐嚇?biāo)亩绦?，就在他回想與誰(shuí)結(jié)仇的時(shí)候，小蘭發(fā)現(xiàn)這根本不是小五郎的手機(jī)，外套也是一個(gè)叫木村的，雖然被威脅的人不是自己的爸爸，但小蘭還是很擔(dān)心，在第二天調(diào)查的時(shí)候突然有一輛卡車沖向他們，所幸躲得快才沒有受傷，調(diào)查不斷深入，柯南察覺到了其中的端倪……

柯南在車上發(fā)現(xiàn)了一封信后，就更加肯定兇手是這個(gè)叫三角的人，可他到底使用了什么樣的犯案手法？就在柯南百思不得其解時(shí)，瑛祐突然大叫，原來他的手被擋風(fēng)玻璃的碎片劃傷，小蘭拿出OK繃給他包扎，這時(shí)，柯南靈光一現(xiàn)，知道了兇手的犯案手法，他利用老方法將小五郎麻醉，沉睡的小五郎再次出馬。

柯南、步美等人從博士家里找到了一封四十年前來自博士初戀情人的信，信上除了說每十年在回憶的地點(diǎn)見面之外，還留下了一串像是暗示地點(diǎn)的數(shù)字，而今天剛好是四十年后的相約之日。經(jīng)過推理，他們一行人來到動(dòng)物園，將信上的數(shù)字與動(dòng)物入園的順序相結(jié)合，他們找到了飛鼠館，而正巧在他們的面前站著一位女性，她會(huì)是阿笠博士的初戀嗎？