眾人在茶商冼先生家找到郭成孝，郭成孝認(rèn)出裴富貴就是那個漢J。裴富貴綁架了駱小冬，危急時刻，梁文權(quán)趕到，擊斃了這個漢J。駱懷印企圖盡快讓梁文權(quán)和駱小冬完婚，并稱家產(chǎn)全部贈送女兒女婿，以此搞定梁文權(quán)。景頗刀離開，去偵察日軍在騰沖戰(zhàn)略物資秘密基地的位置。

Entropy：Anya現(xiàn)在是隱瞞自己身份的復(fù)仇惡魔，她試著要別人許愿，對Xander復(fù)仇，但是卻失敗了。她和Spike發(fā)生關(guān)系，以尋求溫暖，但是，通過呆瓜三人組的攝像頭，所有人都看到了兩人的情事。同時，Willow和Tara有了一個咖啡約會。

Two to Go (Season Finale, Part 1 of 2)：Buffy和Xander必須保護Willow的下幾個目標(biāo)——Jonathan和Andrew。吸干了Rack的魔法力量的Willow，連驅(qū)魔人也不是她的對手。Giles趕來，看她是否不可打敗。

商界大會的前一天晚上，段向遙打發(fā)了所有傭人，悲壯地將騰沖之印沉入水井。大會現(xiàn)場，段向遙捉弄了池田一番，并掏出大把紙錢撒向空中，之后一頭撞向門柱，壯烈犧牲。梁文權(quán)悲痛欲絕，后悔曾經(jīng)把段向遙視作敵人。

梁文權(quán)與李文做了個交易，李文如能找到郭成孝，梁文權(quán)將為其提供刺殺日軍的情報。此時，池田也在尋找郭成孝，而且還與手下制定了一個殲滅騰沖刺殺小組的計劃，目標(biāo)直指梁文權(quán)等人。池田始終認(rèn)為，總力社嫌疑最大。李文堅持不放過機會，襲擊敵人的訓(xùn)練場，干掉池田。至此，敵我雙方都開始了緊張的準(zhǔn)備。