Goodbye Iowa：Buffy發現了Initiative的秘密武器；在自己的導師去世后，Riley茫然，不知如何是好。

"Anne：Buffy躲開朋友，家庭和她的命運，住在洛杉磯；但是，當有惡魔威脅到年輕流浪者的生命時，她不得不再次審視自己。

This Year's Girl (Part One of Two) ：Faith從昏迷中醒來，她跟定報復Buffy，身上帶著市長給她留下的秘密武器。

要阻止Master的陰謀。

Who Are You (Part Two of Two) ：Buffy被守望者協會錯誤抓住，Faith把怒火發泄到Buffy的生活上。