Shadow：為了保護(hù)自己的妹妹，Buffy必須阻止由強(qiáng)大的惡魔Glory釋放的怪物，該怪物的目的是尋找“鑰匙（The Key）”

Fool for Love：Buffy讓Spike回憶他殺死兩個(gè)除魔人的手法，記憶閃回間，揭露了他是如何遇到的Drusilla。

Checkpoint：守望者協(xié)會(huì)手上有Glory的資料，但是卻不愿泄漏出去，他們又威脅，如果Buffy沒有通過(guò)驅(qū)魔技能的考核的話，要將Giles驅(qū)逐出協(xié)會(huì)。

昆明行營(yíng)突然發(fā)來(lái)一道命令：刺殺池田，然后撤出騰沖。特工小組開始了刺殺池田方案的制定和準(zhǔn)備。在說(shuō)服無(wú)效的情況下，梁文權(quán)請(qǐng)求由自己去執(zhí)行刺殺任務(wù)，卻被李文拒絕。梁文權(quán)給中共組織周先生發(fā)電報(bào)，強(qiáng)調(diào)刺殺命令的不合理之處。

Smashed：Spike發(fā)現(xiàn)他的芯片對(duì)Buffy不再管用，Buffy的復(fù)活似乎出了差錯(cuò)。Willow把老鼠amy變回人形，兩人玩了一晚上魔法。Buffy和Spike發(fā)生性關(guān)系。