Graduation Day, Part Two：離畢業(yè)越來越近，市長升天的壓力，沉甸甸地壓在每人的頭上。Angel幾乎要死去，Buffy必須要擔(dān)上自己的一命來換取他的活。"

Lovers Walk：心碎的Spike回到鎮(zhèn)上，身邊已沒有Drusilla；因為小隊中兩人的欺騙，兩段感情破碎。

The Dark Age：Ethan回來了，而一只當(dāng)年在Giles混沌的青年時代被釋放的惡魔，令Giles的準(zhǔn)女友Jenny陷入險境。

The Yoko Factor (Part One of Two) ：Angel探訪Sunnydale時，和Riley起了爭執(zhí)；Spike啟發(fā)Adam逐步瓦解Buffy。

Consequences：Faith對自己上周的失手，并無悔恨之心，Buffy想勸卻不知如何勸；Faith開始和黑暗一方聯(lián)手。