田六子用計(jì)搞到了小林的獵槍，小林大發(fā)雷霆，讓?shí)彺灞M快破案，崗村讓苗莊的保長(zhǎng)朱三發(fā)現(xiàn)獵槍立刻報(bào)告。李九聽到大家對(duì)劉洪的贊揚(yáng)很不服氣，半夜偷了小林的馬向大家炫耀，小林火上澆油，下令捉拿李九。經(jīng)過(guò)朱三介紹，劉洪決定把微山湖作為根據(jù)地，為了聯(lián)合島上的國(guó)民黨崔團(tuán)，游擊隊(duì)要爭(zhēng)取大地主高敬齋，高敬齋是殺害芳林的兇手，為此，劉洪和芳林嫂出現(xiàn)了矛盾，經(jīng)不住母親的勸說(shuō)，芳林嫂跟著朱三去相親，劉洪追上了芳林嫂，兩人的感情有了突飛猛進(jìn)的發(fā)展。

小林由于山口的死對(duì)崗村大發(fā)雷霆，崗村一直低頭認(rèn)錯(cuò)，黃二喜白天擦槍被滑子撞個(gè)正著，滑子在跟別人吵架的時(shí)候又無(wú)意間暴露了碳廠有槍的事情，崗村對(duì)碳廠突然襲擊，雖然有驚無(wú)險(xiǎn)，但李正決定以最快的時(shí)間撤離。大家分頭行動(dòng)，約好五天后在小莊集合。馮大爺在村口接應(yīng)劉洪等人，并傳達(dá)了上級(jí)指示，讓劉洪跟苗莊的申茂合作成立鐵道游擊隊(duì)。劉洪來(lái)到苗莊堡壘戶家不禁一驚，竟然是芳林嫂。滑子不幸被捕，寧死不屈，被敵人殺一儆百。而此時(shí)的鐵道游擊隊(duì)面臨的最大問(wèn)題是沒有槍，大家決定在民間征集。

新官上任三把火，金山搞了中日親善商會(huì)，特務(wù)丁二牛到處強(qiáng)拉人參加商會(huì)，魯漢和小坡聽說(shuō)商會(huì)上有兩只會(huì)說(shuō)話的鸚鵡，禁不住誘惑去了但失望而歸，鸚鵡被人偷走了，特務(wù)隊(duì)長(zhǎng)張三認(rèn)為是李九所為，崗村讓他盡快查個(gè)水落石出。火車上，李九與特務(wù)們交鋒，張三等人被打的落花流水。李九把鸚鵡拿給了心愛的姑娘紫玉，原來(lái)鸚鵡是紫玉的師傅所養(yǎng)，一只叫紫玉，一只叫紅杏。劉洪與“上級(jí)”接上了頭，準(zhǔn)備發(fā)展壯大隊(duì)伍，劉洪幾弟兄結(jié)義，盟誓同生共死。根據(jù)王強(qiáng)的情報(bào)，大家成功的劫了小鬼子的彈藥車，極為振奮人心。

王強(qiáng)拿著“紅黑賬”來(lái)找韓貴，韓貴慌了神，但王強(qiáng)告訴他可以“紅”沖“黑”，以后要多給八路辦事。高敬齋被松尾逼的走投無(wú)路，準(zhǔn)備去投奔韓貴。沒想到韓貴把他出賣了，就在他得意之時(shí)，游擊隊(duì)員把他抓個(gè)正著。根據(jù)王強(qiáng)的情報(bào)，大家劫車救芳林嫂和藍(lán)妮，田六子犧牲。張司令給了游擊隊(duì)新的任務(wù)，護(hù)送“零號(hào)首長(zhǎng)”過(guò)津浦鐵路。經(jīng)過(guò)周密的計(jì)劃，首長(zhǎng)被安全護(hù)送過(guò)去，天亮之時(shí)，大家才看清楚，“零號(hào)首長(zhǎng)”是劉少奇。為了保證津浦鐵路的暢通，軍力安全到達(dá)徐州，松尾申請(qǐng)兩輛裝甲車護(hù)送，小林同意了。

大家找槍急昏了頭，對(duì)幾個(gè)不交槍的地主嚴(yán)刑拷打，差點(diǎn)出人命，幸好李正及時(shí)趕到制止，魯漢等人負(fù)氣而走，李正給地主松綁道歉，又找魯漢三人，險(xiǎn)些被魯漢借著酒勁打個(gè)趔趄，劉洪得知去找魯漢算賬，李正奪下了劉洪手中的棍子。在李正的開導(dǎo)下，幾個(gè)地主都交出了手頭的槍，大家都心服口服，魯漢要求做預(yù)備黨員，李正同意了。為了完成小坡和劉洪從山里帶回來(lái)的新任務(wù)，他們決定打票車，芳林嫂自告奮勇去車上摸底。根據(jù)芳林嫂帶回來(lái)的情況，大家做好了分工，準(zhǔn)備打票車。