Blood Ties：Dawn得知自己的真實身份是鑰匙后，她的整個世界坍塌了。她必須學會接受這個事實。

轉眼到了新年，徐父帶著徐婧婧投靠許晶晶家里，而高母終于回了家。年夜飯上，康家偉正在許晶晶家里吃飯，接到了康父的視頻電話。眾人默然，看著康家偉毫不知情的樣子心中越發酸楚。康父沒說幾句話就匆匆掛了電話，他的病情很嚴重，掛了電話和康母回想過去，康家偉一轉眼長大了，日子過得飛快。高母說明天要帶高湛去個地方，讓他今晚早點睡。次日，高湛和高母、倪大鵬和倪父去看望了高父，倪大鵬和倪父很有眼力地把時間交給了他們。高母告訴高父 高湛要考公安大學，是從小就和他約好的，所以高母希望高父保佑他，讓他做一名優秀的警察。陳老師忙著寫劇本，還不忘讓趙老師幫自己盯著孩子們。高考的日子越來越近，孩子們都在全力以赴備考，課堂上的吵鬧聲是紛紛擾擾的背書聲，連體育課都拿著書在背。趙老師無可奈何，只能放他們去自由活動。高強度的壓力下，大家都在掉頭發、長痘，校醫不允許她們熬夜，可是實力不允許。倪大鵬給大家推薦了咖啡因口香糖，頓時哄搶一空。隨后的課上，一些同學陸陸續續不舒服，許晶晶更是當場暈了過去集體送去了醫院。原因是因為口香糖，咖啡因含量過高不能吃太多，可他們都一把一把地吃，趙老師把這件事告訴陳老師，陳老師十分擔心。康家偉守在許

規定時間到了，行營卻沒發來撤銷命令。梁文權和李文決定以抗命的代價取消刺殺行動，完成特殊使命，他們計劃的第一步，就是把德國商人保羅手上的鎢砂搞過來，為了弄清日本人對這批鎢砂的打算，梁文權請駱小冬找他的姐姐蔡連芬，幫忙探聽池田的口風。

Triangle：Giles有事離開，Willow和Anya單獨掌管‘Magic Box’，兩人之間的不滿漸漸激發。而Willow不小心釋放了一只巨錘怪。

Once More, With Feeling (Musical Episode)：一股神秘的力量襲擊了Sunnydale，整個城市的人都開始歌唱，除魔小隊也用歌聲表示他們真正的情感。Buffy終于對伙伴們坦白，她被拉出了天堂。她和Spike在結尾接吻。音樂劇，用的是演員的真聲。