1943年，為了鞏固占領(lǐng)區(qū)的統(tǒng)治，日軍對(duì)八路軍和新四軍的根據(jù)地發(fā)動(dòng)了殘酷的大掃蕩，殘忍殺害了當(dāng)?shù)匕傩铡Ｒ埛蠲ㄖ像R，日軍已經(jīng)把他們團(tuán)團(tuán)包圍，老馬帶領(lǐng)戰(zhàn)士們拼死突圍，日軍火力強(qiáng)勁，老馬不幸中彈受傷，尹龍等人冒著槍林彈雨把老馬救回來(lái)，老馬只說(shuō)了一句話就犧牲了，蕭寒很痛心。日軍大搖大擺經(jīng)過(guò)林東野的防區(qū)，還打出旗語(yǔ)請(qǐng)求通過(guò)，林東野大為惱火，陳漢生和張恒不想節(jié)外生枝，苦苦規(guī)勸林東野放他們過(guò)去，林東野權(quán)衡再三只好放行。陳漢生和張恒看出林東野不甘心，你一言我一語(yǔ)勸他，林東野還是耿耿于懷。日軍從四面八方向山寨進(jìn)發(fā)，蕭寒決定撤到四明山地區(qū)，讓付大虎掩護(hù)王茂林他們撤離，尹龍主動(dòng)請(qǐng)戰(zhàn)，蕭寒讓胡子明和尹龍去接應(yīng)付大虎。蕭寒想深入日軍身后進(jìn)行牽制，為大部隊(duì)撤離爭(zhēng)取時(shí)間，他和戰(zhàn)士們都換上日軍軍服，還特意帶上日軍的小旗子。付大虎和日軍遭遇，雙方展開(kāi)激戰(zhàn)，日軍火力強(qiáng)勁，付大虎且戰(zhàn)且退，胡子明和伊龍前來(lái)接應(yīng)，伊龍消滅了日軍狙擊手，被榴彈炮炸成重傷。日軍一點(diǎn)點(diǎn)靠近尹龍，尹龍掙扎著爬起來(lái)把沖上前的日軍一個(gè)一個(gè)擊斃，胡子明隨后趕來(lái)，背起伊龍就走，結(jié)果被亂槍打傷，胡子明硬撐著去攙伊龍，伊龍因傷勢(shì)過(guò)重身亡，胡子明傷心欲絕。蕭

張恒把林東野叫來(lái)，拼命和他套近乎，聲稱已經(jīng)向第三戰(zhàn)區(qū)為他請(qǐng)功，相信他很快會(huì)升職，林東野受寵若驚，張恒在狀元樓設(shè)宴請(qǐng)林東野吃飯，林東野想回去見(jiàn)林甬升，張恒趁機(jī)在林東野面前挑撥離間，說(shuō)了蕭寒很多壞話，要和他一邊吃飯一邊談?wù)勈捄膯?wèn)題，林東野糾纏不過(guò)只好前往。第三戰(zhàn)區(qū)舉行了慶功會(huì)，陳漢生和林東野都獲得忠勇勛章，李滿彪獲得忠勤勛章。林東野不服氣，沒(méi)想到李滿彪這樣貪生怕死的人都能獲得獎(jiǎng)賞，陳漢生透露張恒憑借一份戰(zhàn)事報(bào)告升官了，林東野對(duì)他搶功的做法強(qiáng)烈不滿，賭氣把勛章扔在地上，陳漢生提醒林東野處處提防張恒。蕭寒和政工隊(duì)隊(duì)員們一起緬懷鄭英達(dá)的亡靈，李滿彪奉命把政工隊(duì)的槍支繳了，胡子明事先把一桿槍藏起來(lái)才沒(méi)被沒(méi)收，他想去醫(yī)院看看江海生，蕭寒就帶著大家一同前往。陳漢生透露張恒派李滿彪帶兵把政工隊(duì)的槍繳了，林東野氣得咬牙切齒。蕭寒和隊(duì)員們來(lái)看江海生，對(duì)他噓寒問(wèn)暖，江海生受傷以后去國(guó)軍的戰(zhàn)地醫(yī)院，被趕了出來(lái)，多虧林雨竹去陣地救援，才把他救回來(lái)。江海生在蕭寒面前夸林雨竹漂亮仗義，蕭寒也覺(jué)得林雨竹是很好的人，林雨竹在門(mén)口聽(tīng)到他們的談話。警察局來(lái)人抓偷槍的江海生，林雨竹堅(jiān)決不放人，蕭寒和巡警劍拔弩張，林雨竹趕忙制

李滿彪不想去牽制日軍的活動(dòng)，林東野派他去剿滅三五支隊(duì)，李滿彪知道自己不是對(duì)手，只好答應(yīng)去牽制日軍，林東野做了周密部署，特別提醒各個(gè)分隊(duì)互相保密，不要透露各自的作戰(zhàn)方案，以免再次泄密。王茂林詳細(xì)分析了現(xiàn)在的戰(zhàn)局，三五支隊(duì)面對(duì)日軍和忠義救國(guó)軍雙面夾擊，他們腹背受敵，蕭寒感覺(jué)壓力很大。吳純擔(dān)心林東野此舉會(huì)樹(shù)敵太多，林東野一心就想打勝仗，他對(duì)此毫不在意，蕭寒寫(xiě)信約林東野見(jiàn)面，吳純答應(yīng)陪他一起去，林東野自然求之不得。臨行前，張恒叮囑林東野趁機(jī)打探三五支隊(duì)的虛實(shí)，不要被蕭寒表現(xiàn)出的假象所迷惑，林東野也想做到知己知彼。林東野帶吳純和黃志遠(yuǎn)等人來(lái)赴約，蕭寒熱情歡迎他們的到來(lái)，帶他們參觀戚繼光攻打倭寇時(shí)候的老式大炮，林東野看出他故意哭窮，對(duì)他冷嘲熱諷一番，蕭寒也不生氣，陪著笑臉打哈哈，還讓王茂林親手做了豐盛的飯菜招待林東野。吳純是日軍的一號(hào)特工，她奉命打探三五支隊(duì)的虛實(shí)，只是一直無(wú)法接近，她終于等到林東野和蕭寒見(jiàn)面這樣的好機(jī)會(huì)，自燃不肯放過(guò)。蕭寒早就做好了安排，讓江水英他們把重要的東西都藏起來(lái)，吳純?cè)跔I(yíng)區(qū)東張西望，江水英覺(jué)得她很可疑，就派胡子明跟著她，吳純謊稱要找茅廁，江水英主動(dòng)帶她去，林東野吃完飯要走

江水英要清理門(mén)戶，王茂林急匆匆趕來(lái)了解情況，黑風(fēng)寨當(dāng)家老梁和兄弟們都來(lái)自農(nóng)村，各方面都不如胡子明他們，盡管他們私底下默默努力，還是跟不是他們的節(jié)奏，胡子明對(duì)他們冷嘲熱諷，老梁和兄弟們大為惱火，就和胡子明等人據(jù)理力爭(zhēng)，最后吵得不可開(kāi)交。王茂林讓雙方選三個(gè)人，讓他們背上槍支，目標(biāo)是對(duì)面山頭，哪一方先到達(dá)目的地就算贏。胡子明和老梁都不甘示弱，他們你追我趕向山上行進(jìn)，胡子明他們?nèi)藵u漸體力不支，拜托老梁幫忙把槍支背回去，老梁他們?nèi)松韽?qiáng)力壯，首先達(dá)到目的地。比賽結(jié)束，胡子明輸?shù)眯姆诜趺衷缇筒碌竭@樣的結(jié)果，他用事實(shí)說(shuō)服胡子明要精誠(chéng)團(tuán)結(jié)，不能歧視任何人，王茂林一再?gòu)?qiáng)調(diào)紀(jì)律的重要性，老梁他們不能再像以前那樣自由散漫，王茂林當(dāng)即決定成立學(xué)習(xí)小組，讓江水英負(fù)責(zé)部隊(duì)的紀(jì)律，最后王茂林讓胡子明和老梁握手言和。江水英對(duì)王茂林佩服得五體投地，她覺(jué)得王茂林不是一般人，王茂林承認(rèn)他是共產(chǎn)黨員，江水英躍躍欲試，也想加入黨組織，還讓王茂林叫她七妹。蕭寒來(lái)找王茂林商量小隊(duì)長(zhǎng)人選，他推舉胡子明和付大虎分別做小隊(duì)長(zhǎng)，王茂林推薦江水英和老梁做副支隊(duì)長(zhǎng)，蕭寒同意他的決定，王茂林想向鄭英達(dá)匯報(bào)一下。吳純和女兵們一起去洗衣服

林甬升公司的渡輪全部沉江以后，其他船運(yùn)公司的渡輪也徐徐駛來(lái)，他們按照指定地點(diǎn)沉船。1940年7月，為了封江堵航阻止日軍，寧波企業(yè)家將“凱司登”“海綏號(hào)”等二十一艘船只只發(fā)沉于甬江航道，為抗日做出巨大犧牲和貢獻(xiàn)，林甬升從窗戶里看到這一幕，深深鞠躬向企業(yè)家們的義舉表示敬意。蕭寒從林雨竹那里要來(lái)沉船的路線和具體地點(diǎn)，他很快發(fā)現(xiàn)這是錯(cuò)誤的，根本不能阻擋日軍軍艦的侵入，只是讓船主們做了無(wú)謂的犧牲，林東野覺(jué)得不可能，那是第三戰(zhàn)區(qū)和警備司令部的參謀們集思廣益得出來(lái)的結(jié)果。林甬升三天不吃飯，以告慰那些被沉江的航船，林雨竹看在眼里急在心里，蕭寒勸林甬升忘記過(guò)去，為實(shí)現(xiàn)大航海時(shí)代的理想振作精神，林甬升才稍稍釋?xiě)眩鲃?dòng)要求吃飯，林雨竹對(duì)蕭寒刮目相看。蕭寒把圖紙拿來(lái)給鄭英達(dá)，這次沉船計(jì)劃是國(guó)民黨的陰謀，蕭寒不敢告訴林甬升，擔(dān)心他受不了雙重打擊，鄭英達(dá)也覺(jué)得國(guó)民黨太陰險(xiǎn)，神不知鬼不覺(jué)就把船主們的商船毀于一旦。陳漢生請(qǐng)林東野和盧山去家里品嘗新來(lái)廚子的手藝，臨走前，他把防御圖交給柳干事保存，林東野特別提醒柳干事把裝防御圖的直筒蠟封。日軍瘋狂轟炸團(tuán)部和營(yíng)部，炮彈此起彼伏，機(jī)要室的秘書(shū)們嚇得慌忙逃往防空洞，盧山趁亂進(jìn)入