蔣介石在重慶密切注視紅軍的動(dòng)向，認(rèn)為紅軍反復(fù)無(wú)常是陷入絕境，下令在古藺地區(qū)收緊包圍圈欲殲滅紅軍于此地，黔北的中央軍、川南的川軍，在荒野上的滇軍疲憊不堪地向古藺集結(jié)。毛澤東突然下令揮兵東進(jìn)，四渡赤水河。蔣介石大罵屬下""飯桶""，攜夫人飛往貴陽(yáng)親自指揮。四渡赤水后，紅軍開(kāi)始實(shí)施整體戰(zhàn)略的第二步：把滇軍調(diào)出云南。劉伯承命紅九軍團(tuán)佯裝紅軍主力北上；紅一、三、五軍團(tuán)隱蔽行軍南下，迅速進(jìn)抵烏江。紅軍主力迅速抵達(dá)烏江，因敵軍防范甚嚴(yán)，紅軍在狂風(fēng)暴雨中搶渡烏江成功。為掩護(hù)主力向云南急進(jìn)，紅軍佯攻貴陽(yáng)，迫使蔣介石下令調(diào)距離貴陽(yáng)最近的滇軍主力孫渡救駕。當(dāng)孫渡率滇軍趕到貴陽(yáng)，我紅軍主力隱蔽集結(jié)，只派少數(shù)部隊(duì)向東活動(dòng)。蔣介石誤以為紅軍兵出湘西與紅二、六軍團(tuán)會(huì)師，又派孫渡向東追擊，待蔣介石從迷魂陣中醒來(lái)，紅軍已擺脫追兵，向云南挺進(jìn)。

在黑林的宴會(huì)上，鐵木真主動(dòng)向阿勒壇、忽察兒、答里臺(tái)、札木合等祝酒。王汗非常興奮，當(dāng)場(chǎng)與鐵木真舉行了黑林之盟，重申父子之誼。鐵木真提出相換作親，王汗之子桑昆說(shuō)術(shù)赤是蔑兒乞野種，拒絕了這門(mén)親事。札木合等人乘機(jī)煽風(fēng)點(diǎn)火，先是派忽察兒到鐵木真營(yíng)地向察合臺(tái)“透露”術(shù)赤的身世，引起術(shù)赤兄弟的一場(chǎng)沖突；又挑撥桑昆消滅鐵木真。答里臺(tái)出于對(duì)鐵木真的親情，建議可以先搶劫鐵木真的百姓，企圖借此引起鐵木真警覺(jué)。 由于經(jīng)不住桑昆與札木合等人的一再鼓動(dòng)，王汗、桑昆背信棄義，對(duì)鐵木真發(fā)動(dòng)突然襲擊，雙方發(fā)生合蘭真沙陀之戰(zhàn)。鐵木真損失慘重，軍隊(duì)被打散。其二弟合撒兒妻子被俘虜，本人則下落不明；小妹帖木侖被忽察兒射死；三子窩闊臺(tái)受重傷；幾萬(wàn)的軍隊(duì)，只剩下了4600人。

1216年，成吉思汗派500人的商隊(duì)到一西方大國(guó)去經(jīng)商。此國(guó)邊將海兒汗見(jiàn)財(cái)眼紅，誣蔑這些商人是J諜，下令逮捕所有商人，只有朵歹千戶(hù)一人幸免于難。成吉思汗派者別、郭寶玉率軍進(jìn)攻西遼，篡奪了西遼王位的屈出律很快失敗，被當(dāng)?shù)匕傩諄y棍打死。者別等人在回軍路上與那個(gè)西方大國(guó)國(guó)王率領(lǐng)的軍隊(duì)發(fā)生一場(chǎng)沖突。

沙窩會(huì)議拒絕了張國(guó)燾無(wú)理要求，宣布了新的紅軍編制。紅軍分左、右兩路軍，準(zhǔn)備過(guò)草地。賀子珍的弟弟，因饑餓難忍，擅自進(jìn)寺廟拿了百十來(lái)個(gè)銅板，違犯了紀(jì)律，在長(zhǎng)征路上被槍斃。毛澤東與洛桑活佛談經(jīng)論道，毛澤東告訴他：馬克思主義能夠救中國(guó)。周恩來(lái)昏迷不醒，睡在木板上，鄧穎超三天三夜守候在他的身邊。陳賡從幾十里外的雪山取來(lái)冰塊，用局部冷凍的辦法為周恩來(lái)退燒。毛澤東在過(guò)草地前夕，把病重的周恩來(lái)交給陳賡，讓他護(hù)送周恩來(lái)走出草地。毛澤東為隨左路軍而去的朱德送行，朱毛暫時(shí)分家。中革軍委決定紅一軍團(tuán)為過(guò)草地的先遣部隊(duì)。

俺巴孩汗的夫人斡兒伯唆使其孫塔里忽臺(tái)派人至塔塔塔兒送信，企圖借塔塔兒人之手為塔里忽臺(tái)除掉爭(zhēng)奪汗權(quán)的對(duì)手。鐵木真定婚后，根據(jù)當(dāng)時(shí)的習(xí)俗留在岳父家居住。其父也速該與其那可兒脫朵回蒙古草原，途中參加塔塔兒人的宴會(huì)，鐵木真兀格之子札鄰不合乘機(jī)在酒中下毒。也速該臨死前給鐵木真留下遺囑，將來(lái)報(bào)仇時(shí)捉住塔塔兒人，凡是高于車(chē)輪的男子統(tǒng)統(tǒng)殺掉。也速該死后，泰赤烏部老祖母斡兒伯召集各支貴族會(huì)議，企圖為其孫塔里忽臺(tái)爭(zhēng)奪汗位，引起主兒乞等不少人的反對(duì)，斡兒伯只好作罷。塔里忽臺(tái)各支貴族率領(lǐng)其挑撥屬民百姓背叛鐵木真母子，包括也速該的親兄弟答里臺(tái)等也不敢公開(kāi)表示反對(duì)。