男兒不展空云志，空負天生八尺軀，旅行團再次踏上征程，穿越林海，翻過高山。師生一路深入中國鄉村，傳播科學與衛生知識，一路下來，仿若重生。國立長沙臨時大學哲學心理教育學系學生劉兆吉一路前行，一路搜集民歌，他發現無論是什么情況，這些民歌唱的都是情歌。各個系別的學生都跟著教授記錄了很多東西，劉兆吉的詢問，讓程嘉樹無話可說，除了爬山和趕路，他并沒有記錄什么東西。黃師岳告訴大家，前面不遠處就是云南平彝縣，在看到旅途終點之際，師生們又通過收音機得知了臺兒莊大捷的好消息。梅貽琦和云南政府主席龍云討論學生們即將到來的事，他們早已為學生準備好了校舍。葉潤名記錄了很多東西，他的感觸很真實動容。葉潤青喜歡程嘉樹，在旅行團即將來到云南之際，她特地打扮了一番，舍友打趣她打扮這么漂亮是不是要去見男朋友。正說著，畢云霄來給她送鮮花餅，葉潤青不知道他對自己的意思，竟把他介紹給其他女同學，畢云霄的心里很失落。隨后不久，他們一起去迎接湘黔滇旅行團。這趟旅程，從長沙步行至昆明，步行千余里，實際歷時68天，黃師岳將全團284人，完完整整地交給梅貽琦。梅貽琦感慨萬分，對同學們說了一番肺腑之言，無論什么時候，中華文脈和民族氣節從未

新館正門外，民眾們徹夜聚集在一起，恩彩、丹兒和奉順把飯團分給這些受傷的人，這個舉動讓鄭名秀很生氣，炳值在一旁察言觀色。鄭名秀見到仁主向仁主要求關照他們，其中說到關于世子的事情，仁主心中很是不滿。西侯代表高層官員在民眾面前宣讀了發言，但這卻讓奉順更加覺得不滿，這時被恩彩發現的勇兒一直覺和他們倆之間是命運的安排。

靳輔接連奏報關于河道所需費用，龐大數目實屬令戶部捉襟見肘，雖然他建議將涸出田地作價發賣，抑或租賃兩岸百姓獲益填補河道費用，然而鐵面御史郭琇為此極其反對。高士奇當眾和郭琇對質，說得是有理有據，懟得他是啞口無言。奈何康熙擺明是要偏袒郭琇，直接派人通知靳輔暫停淤田出售，至于兩河兩岸筑堤銀兩是分文不減。明珠和索額圖接連向康熙請奏慎重考慮，戶部和兵部已然吃不消，索額圖更是推薦于振甲負責此次工程。明珠聞言反駁于振甲并不精通河務，否則當年怎會鬧得三省動蕩，康熙沒有立馬作出選擇，決定先傳喚于振甲和靳輔入宮獻策。朝會結束后，高士奇給明珠分析利弊，顯然康熙為郭琇撐腰，偏要跟靳輔陳潢過不去，恐怕明珠要是不想辦法明哲保身，遲早也會成為皇帝的眼中釘。太監總管奉命去戶部調取記檔，陳潢和于振甲在康熙面前爭論不休，于振甲關于治河文墨不多，又沒辦法反駁陳潢，只會懂得陰陽怪氣。靳輔實在聽不下去，親自給于振甲指出兩岸筑堤的關鍵，并且表示如若治水，首先懂得敬水，凡事需要按照水性為之。等到雙方觀點討論完，康熙終于開口發言，強調此事并非簡單，需得六部九卿合議，繼而讓他們去報恩寺候旨。正因于振甲已升為直隸按察使，來到報恩寺給他送禮

趙忠堯一身乞丐裝扮，跋山涉水、披星戴月終于來到臨大，得知他千辛萬苦才保住鐳，躲過日軍的追捕來到長沙，梅貽琦內心復雜，既感動又佩服。趙忠堯吃著東西，畢云霄和程嘉樹坐在他對面，得知學生們紛紛想要去參軍，趙忠堯有些無奈和生氣，他耳提面命地對畢云霄和程嘉樹說，務必要想清楚究竟是要現在趕赴戰場，還是將來學以致用、報效國家。次日，梅貽琦拿趙忠堯的事例講道理，也是苦口婆心地勸同學們想清楚。雖然學校不反對同學們參軍，但報效祖國并不只有參軍這這條路。程嘉樹回去就讓雙喜幫忙把行李收起來，他不打算去當兵了。葉潤青葉放棄參軍，程嘉樹很好奇葉潤名的決定，葉潤青卻故意吊著他，不告訴他關于葉潤名的決定。雖然還有不少同學鼓吹參軍當兵，但葉潤名深思熟路后，也決定留下來先完成學業，裴遠之相信他一定可以成為一名優秀的革命者。后來葉潤名和林華珺聊起，也許話劇《破曉》還有另一種結局，林華珺表示不管少卿做什么決定，月茹應該都會支持他。相同的，林華珺也同樣支持葉潤名的決定。羅恒和畢云霄等人都決定要參軍了，葉潤青把一個指南針送給羅恒，指南針上指著家的方向，祈愿羅恒能夠平安。方悅容等人討論，組織上會盡力給參軍的學生們提供幫助。就在即將

得知程嘉樹現在很懂事，不僅憑借自己的努力考上了臨大，還參加了前往昆明的旅行團，病床上的程道襄雖口齒不清，但心中很是欣慰。旅行團行至貴州境內，旅途艱苦，這里遍地是山，有諺語云，天無三日晴，地無三尺平，人無三兩銀，說的就是貴州。走過漫漫林海，才知中國土地之寬之廣，如果不走這一遭，他們這些掉書袋的人，根本不知道中國到底是什么樣的。現在他們走的這些路，古時候叫夜郎，多是崎嶇山路，夜里還常常會下雨，路滑山險，非常難走。葉潤名病好了以后，又輪到程嘉樹病了。行至一處，無路可走，毛教官收到命令，帶了一隊學生去尋路，然而前面是懸崖峭壁，加之有受傷和生病的學生，祝修遠提議修整幾天，毛教官反諷他們嬌氣，兩人鬧得不太愉快。聞一多堅持要走下去，沒有路就造出一條路，但大家十分沮喪，喪失了斗志，連黃師岳的命令都不聽了。祝修遠站起來解釋，黃師岳一字一句地反駁。就在此時，傳來錢袋被人偷了消息，小偷被抓著后，眾人趕去查看，發現偷錢的是一個小孩，名叫貴生。他偷錢是為了讓大夫救他的病母，聞一多心生憐憫，勸說黃師岳別再追究。貴生一家世世輩輩以做煙膏為生，貴生的父親抽大煙不成人樣，全家就靠貴生母親一個人撐著，如果不換條活路，結局