Out of My Mind：Riley先前曾被the Initiative做實驗，而現在試驗的后遺癥爆發了；Spike利用了這個機會。

Shadow：為了保護自己的妹妹，Buffy必須阻止由強大的惡魔Glory釋放的怪物，該怪物的目的是尋找“鑰匙（The Key）”

許父認為許晶晶有跆拳道基礎上體院是最好的選擇，畢業后可以開個跆拳道館或者婚慶公司，許晶晶情緒激動，她不喜歡被安排人生，她想要學室內設計。許母看得出來許晶晶的變化，勸許父讓許晶晶試試，但是許父也是站在實際角度出發的，畢竟藝考太難了，如果這次過不了，許晶晶萬一一蹶不振該怎么重新參加高考啊。許晶晶摔碎了存錢罐，可是加上這些也遠遠不夠，于是許晶晶決定去跆拳道館打暑假工，沒想到這里已經招到了人，而這個人就是高湛。高湛幫她和老板說了一下，這才留下了許晶晶，高湛向許晶晶坦白，他想攢錢做近視眼手術，因為他想考公安大學，但是高母肯定不會同意的。許晶晶去找周老師商量，希望學費按天結算，周老師同意給她五天時間。許晶晶告訴父母，學費的事情她可以自己解決，要給父親看看自己的決心。徐母讓徐婧婧暑假去上課爭取考進舞蹈學院，從小到大徐母在徐婧婧身上投入了無數的精力金錢，似乎徐婧婧不答應都說不過去，徐婧婧很迷茫。許父也決定答應讓許晶晶學美術，但是不愿意改變立場，還讓許母別告訴許晶晶這錢是她出的。康家偉得知許晶晶和高湛一起打暑假工，心情頓時郁悶起來。一早，許母把學費給了許晶晶，許晶晶決心好好學習。美術班上，王佳瑤看到教基

池田去找段先生，他想進屋談時被拒絕，池田拿出一本大唐建筑圖，他提出讓段先生當騰沖商會的副會長，段先生以年事已高進行推諉，池田無奈而歸。進入騰沖的車輛和人馬都被日軍檢查，梁文權一行人的電臺被查出，日軍留下電臺和證件后讓他們先進城。遠征軍的人頭掛在城墻上，駱懷印也是愛國商人。電視劇邊城劇照池田對梁文權等人證件進行檢查，上海的梅機關替總力社在騰沖租到以前的英國領事館當辦公地方，梁文權帶人入駐，李文提出帶葛琳出去一下，梁文權擔心是否安全，來之前李文已將槍支藏在家具里運入城中，貨在福來客棧，日軍發現異常沒有直接查處。李文和葛琳想扮成情侶去福來客棧打探家具的情況，他們行動需要槍支。段先生和駱懷印商量對付日軍的辦法，他很擔心那些孩子們。池田派人找梁文權過去，黑澤見到他后進行詢問，梁文權說明原因，日軍需要核實他們的情況，梁文權猜出池田在院外盯著他。電臺在騰沖是被管制使用，梁文樹解釋電臺已經備案，主要用于商業聯系。池田了解到那批家具有槍支，客棧已被監控。李文和葛琳來到福田貨棧，他看出異常情況，正要走時見到老板裴富貴，李文說明來由，他沒提那批家具，不知情的葛琳無意中說出家具，李文對她大加指罵，特務聽到家具

Two to Go (Season Finale, Part 1 of 2)：Buffy和Xander必須保護Willow的下幾個目標——Jonathan和Andrew。吸干了Rack的魔法力量的Willow，連驅魔人也不是她的對手。Giles趕來，看她是否不可打敗。