徐水搶槍案一個月后，北京警方加緊布控，不斷擴大調查范圍。而白寶山卻開始尋找搶劫目標了。大約覺得形勢已不那么緊迫，白寶山決定到徐水取槍，而不明就理的謝玉敏非要跟著一起去。經過一番認真思考，白寶山攜謝玉敏去了徐水。也正因為他此次帶謝玉敏同去，才僥幸蒙混過警方的檢查，槍被兩人順利地帶回北京。自此，謝玉敏終于知道了白寶山殺人搶槍、并準備持槍搶錢的所有秘密，但她卻愚蠢地以為，只要白的事她不管自己就會沒事。而實際上，謝玉敏已在不知不覺中讓白寶山拉上了不歸路。

賀頓在錢開逸的鼓勵下慢慢打開了自己的心扉，她想到了小的時候，母親帶著自己繼續去尋找父親的路上，那是1996年的一個惡劣天氣，外面下著很大的暴雨，小可樂因為打瞌睡總是鬧著想要睡覺，母親告訴她這里不是家，不能繼續睡覺了，小可樂大聲嚷著自己也不想要繼續被關進小房間里了，也不希望每天都流浪在大街上，她哭著說出爸爸已經徹底不要自己和媽媽了，更不會回來了。安娜聽完抱著可樂安慰著她以后不會繼續找爸爸了，安娜扶著女兒，繼續語重心長的告訴小可樂，其實爸爸只是不要媽媽了，而不是不要小可樂，以后兩個人會一起過著屬于自己的幸福生活，安娜抱著可樂讓她不要哭了，她看著對面有賣可樂的鋪子，她準備給小可樂買可樂喝，讓她開心起來，小可樂同意了，安娜讓小可樂在對面等著自己去買可樂，安娜起身準備到對面買可樂，小可樂舍不得媽媽緊緊的抓著媽媽的手，安娜鼓勵女兒笑起來，小可樂露出了滿意的笑容，安娜起來為女兒買可樂。小可樂就這樣一直在原地乖乖地等待著母親回來，只見對面的安娜付錢買完可樂后將它緊緊地攥著，安娜一不留神被旁邊的路人撞倒了可樂，可樂瓶子順著磅礴大雨滾進了路的正中央，安娜不顧一切的跑了過去，她沒有注意到旁邊行駛過來的大貨車

紅軍在山城堡全殲胡宗南的一個旅，擊潰一個旅，中央軍主力全線西撤。胡宗南給張學良送來一封信，說是從繳獲紅軍的資料中看出他們對東北軍了解得太過深入，懷疑東北軍內部有人通共。張學良希望中共能拉攏胡宗南，但李伯漢說胡宗南是拉不動的鐵桿，希望他能做一頭獅子而不要做綿羊。張學良得到情報，蔣介石組織心腹人員在洛陽開了秘密會議商議新的剿共策略，要派張學良的東北軍和楊虎城的十七路軍打頭陣，若不從就將他們分別調往安徽和福建，再另派中央軍來剿共。張學良認為蔣介石是要攤牌了，他決定逆流而上飛往洛陽，如果蔣介石繼續藐視自己的意見他就考慮自己的問題。見面后，蔣介石不僅認為他意志消退而且還讓他選擇要么剿共要么讓出陜甘，張學良說他肆意殘害愛國人士跟袁世凱沒有區別。蔣介石認為現在是剿共的難得的機遇，他決定再次前往西安坐鎮順帶震懾張學良。此次西安之行驚天動地，四十架馬丁轟炸機進駐西安機場，東路中央軍沿隴海線逼近潼關，西路胡宗南向東布防，萬耀煌進駐咸陽，還有陳誠衛立煌等大員隨之前往。張學良火冒三丈，在火車上與蔣介石一路爭吵。張學良心里明白，現在中國窮人太多，若是國民黨與共產黨爭權必敗，所以蔣介石將共產黨當成是自己的心腹大患

蔣介石命張學良和他共同簽發了對陜北的軍事命令，這份電報被陜北紅軍破譯，里面顯示出的重要地理位置是“直羅”，周恩來和毛澤東親到此地勘察。一九三五年十一月，直羅鎮戰役打響。紅軍一舉殲滅國民黨東北軍一個師又一個團，師長牛元峰自殺。此役粉碎了國民黨對陜甘蘇區的第三次“圍剿”，為共產黨紅軍奠基西北打開了新局面。不到兩個月就損失了兩個主力師，這在東北軍歷史上實屬罕見，張學良認為直羅鎮一役是指揮上出了差錯，他撤銷了董英斌軍長職務，嚴厲申斥代理參謀長謝珂，命全軍各位主官深刻檢討此次戰役的慘痛教訓，并向中央請求調撥，要重整一零九師和一一零師。張學良本來就不想“剿共”，此一役后他痛下決心要馬上接上共產黨的關系，保留東北軍的抗日火種。被紅軍俘虜的高福源進了甘泉城面見一零七師的參謀長劉漢東，傳達了紅軍停止內戰共同抗日的愿望，得知王以哲也要見自己，特意去見了彭德懷帶來了他的使命。張學良接到王以哲從洛川發來的密電，知道是高福源有機密要事匯報立馬飛往洛川，高福源告訴他周恩來和自己談過話，中共很有誠意，彭德懷也說什么都可以談。張學良讓他向紅軍轉達自己真心抗日愿以實力相助的態度，命他再回瓦窯堡讓中共派來正式的全權代表。

新疆警方出動大量警力開始對烏魯木齊市、石河子市十戶灘鎮北野鎮、東阜城等地區進行大規模的摸排，物證組則從查槍袋入手，開始周密細致的調查。北京市408專案組的于春陽聽到新疆發生的案子后，覺得犯罪分子的作案特征與北京的幾起案子相似，他立即致電新疆公安廳陸懷疆副廳長，要求調彈以供分析。新疆方面經過研究，同意北京的請求。兩地并案偵察的可能性越來越大，從目前形勢看來，狡猾的罪犯就要起到窮途末路了。而此刻的白寶山、關天明自以為案子作得神不知鬼不覺，正像沒事人似的在十戶灘鎮上遛達呢！