圣誕節到了，大家都在準備圣誕樹和圣誕禮物歡度圣誕節。菲爾家的圣誕樹已裝點好，然而菲爾在沙發上發現一個煙頭燒的小洞。孩子們都不承認是自己干的。菲爾很生氣，把家里的圣誕樹搬出屋外，并說誰承認錯誤就寬恕他，如果沒有人承認就取消圣誕節。孩子們在一起商量該怎么辦。艾麗克斯建議，讓盧克先主動承認錯誤，然后，海莉和艾麗克斯再爭著去承認錯誤，讓父親覺得他們互相關愛，這樣就會寬恕他們。結果盧克承認以后，父親寬恕了他，高興地把屋外的圣誕樹搬回到屋內。結果菲爾卻發現盧克正與海莉和艾麗克斯爭執，質問她們為什么沒有按商量好的意見站出來認錯。菲爾發現孩子們的計謀后很生氣，再次把圣誕樹搬出屋外。過后艾麗克斯主動承認了錯誤。于是菲爾也寬恕了她。結果，在圣誕樹上掛好禮物后，他們發現，原來圣誕樹上有一個禮物非常的光亮，聚焦了室外的太陽光，并反射到沙發上。反射的太陽光正好對著沙發燒灼的洞的位置。于是菲爾才知道，原來沙發上的洞是是太陽光灼出的，不是孩子們干的。米奇爾卡梅隆帶著莉莉到商場看圣誕節目，發現一個唱詩班正在那里歌唱，卡梅隆很生氣。原來，當初卡梅隆是被這個名為“綠袖子唱詩班”踢出來的隊員。卡梅隆很不高興于是遷怒于商場里

Connor正在得意洋洋地向眾人展示自己最新設計的“異常點探測器”，Leek接到報告：藍天公園發生一起野獸傷人事件。Connor的“探測器”對此毫無反應，Cutter不免有些失望。 眾人趕到藍天公園追蹤野獸的下落，并打算關閉公園以防再有人受到傷害，但是公園的管理人員不肯配合。粗心的Connor又錯誤地制造了一次恐慌，差點開槍打傷了人。 Cutter和Jenny發現住在公園旁邊的West先生有重大嫌疑，于是上門詢問，結果無功而返。入夜，Stephen發現公園副經理Valerie車子拋錨，于是主動送她回家。在路上，Valerie問起白天發生的事情，Stephen不敢說實話。野獸在鐵路附近再次出現，咬死了一名路人。一名鐵路攝影師用相機記錄下了這個龐然大物。Connor經過分析辨認，發現這是一只滅絕于冰川期的劍齒虎。 第二天一大早，Cutter等人回到公園，準備挖坑設下埋伏，活捉這只劍齒虎，但是Valerie似乎很不高興。當Abby和Cutter正在挖坑作業時，劍齒虎突然出現，Cutter僥幸逃過一劫。Stephen作出一個重大猜測：這只遠古野獸可能很久以前就來到了現代。 Cutter回到剛剛

"中出現的高智慧未來生物！Lester平日里一副不經事的模樣，此時此刻卻表現得異常英勇。最終，在猛犸象的“幫助”下，兩個未來生物都被殺死了。 趕回來的Cutter與Connor等人開始破譯Leek的個人檔案，但是他們萬萬沒有想到——他們又中了Leek的詭計，一個定時炸彈被啟動了，異常點研究中心危在旦夕！不過，聰明的Cutter在最后關頭阻止了炸彈的爆炸。隨后，Cutter發現那些未來生物被安裝了遙控控制器，于是叫Connor用異常點探測器檢查遙控信號的源頭。Lester堅持要求軍方控制局面，禁止 Cutter等人參與行動。但是Connor用異常點探測器找到了Caroline的手機信號，于是決定和Abby一同去尋找被“綁架”的Rex。閑得無聊的Cutter也跟了過去，順便拉上了無事可做的Jenny。 當眾人跟蹤Caroline的手機信號來到一個廢棄倉庫時，等待他們的卻不是Caroline，而是Leek和他荷槍實彈的雇傭兵！還有Helen！還有……第二季中出現過的所有遠古（未來）生物！ 一只兇猛的怪獸大軍已然形成，世界將陷入一片混亂。在這個關鍵時刻，有一個人挺身而出，成了最關鍵的人物……究

明天就是萬圣節，菲爾想了個辦法，要嚇唬一下老婆。克萊爾是出了名的膽子大，沒什么能嚇到她的。菲爾胸口上頂著個假斧頭裝受傷，克萊爾一看就知道是假的，家里根本就沒有斧頭。到了客廳，盧克張口就說女友珍妮絲懷孕，把菲爾嚇了個半死。一會艾利克斯出來，也說自己懷孕了，菲爾又嚇得倒吸了口涼氣。克萊爾卻不上當，珍妮絲都五十多歲了，如果能懷孕，早成新聞頭條。比爾這幾個月都在加州滅山火，今天才回來，艾利克斯怎么可能突然懷孕。見騙不了老媽，艾利克斯轉而抱怨起老爸總讓她代送鄰里協議。菲爾似乎很害怕見到隔著幾幢房子的艾達，艾達年逾九十，去年搬到社區，成天就坐在二樓窗戶前看著外面。菲爾每次路過她家門外，都不敢正眼瞧。今天又要送份鄰里協議給艾達，然后艾利克斯還要趕著跟比爾一起吃晚飯，再去電影院看《德州電鋸殺人狂》。孩子們晚上都有活動，菲爾和克萊爾不甘寂寞，也要去電影院看看恐怖片。《德州電鋸殺人狂》是菲爾唯一看過的恐怖片，知道里面的橋斷，所以倒也不懼。誰知電影票早在幾周前就售罄，只有一部冷門的日本恐怖片還有余票。看著那個海報，菲爾心里就瘆的慌，可又沒別的辦法。整個播放過程，克萊爾從容淡定的喝著飲料，吃著爆米花。與她相反

一艘潛艇在海中遭遇入侵生物的襲擊，馬特等人很快就發現了異常點。馬特、艾比和康納決定乘這艘潛艇前去封鎖異常點。到達異常點后，這艘潛艇被奇怪的力量吸引，瞬間穿過異常點。就在馬特等人下落不明的情況下，海軍部的人對異常點研究中心研究員的能力產生懷疑，海軍部的人毅然決定發射核彈封鎖異常點。就在核彈即將發射的危急時刻，馬特等人及時從異常點穿越回來，及時封鎖了異常點。