電氣的忍術(shù)課成績(jī)很差，繼續(xù)下去他就要面臨留級(jí)的危機(jī)，不愿意留級(jí)的他無(wú)意間提到了一直沒(méi)能畢業(yè)的巖部。巖部并沒(méi)有因?yàn)殡姎獾难哉撋鷼?，他反而主?dòng)幫助不得要領(lǐng)的電氣，得知巖部的文化課沒(méi)有進(jìn)展時(shí)電氣也伸出了援手，相互幫助的兩人都得到了提升。自信滿(mǎn)滿(mǎn)的巖部和電氣趕往考場(chǎng)，但在途中卻看到了火災(zāi)現(xiàn)場(chǎng)。

佐良娜滿(mǎn)懷期待來(lái)到了父親佐助面前，但佐助卻誤將佐良娜當(dāng)成了敵人，面對(duì)佐良娜的諸多疑問(wèn)佐助卻用冷漠的態(tài)度搪塞了過(guò)去，這樣的結(jié)果讓佐良娜失望透頂，而佐助也有著自己的難言之隱。在鳴人安慰佐良娜時(shí)擁有寫(xiě)輪眼的敵人出現(xiàn)了，自稱(chēng)宇智波信的敵人揚(yáng)言要復(fù)活曉，在鳴人和佐助聯(lián)手御敵的時(shí)候小櫻也趕了過(guò)來(lái)。

金庫(kù)的寶石一顆不剩全被盜走，博人等人解決的事件正是白夜團(tuán)用來(lái)轉(zhuǎn)移注意力的佯攻，自稱(chēng)義賊的白夜團(tuán)在各個(gè)村子興風(fēng)作浪，但卻從來(lái)沒(méi)有留下作案痕跡。佐良娜通過(guò)金庫(kù)前冰結(jié)的鮮花推斷對(duì)方是會(huì)使用冰盾的忍者，他們通過(guò)這點(diǎn)著手展開(kāi)了調(diào)查，掌握到白夜團(tuán)的行蹤的博人一行也看到了被白夜團(tuán)幫助的村民，眼前的一切讓博人不知該如何來(lái)衡量善惡。

古城會(huì)

博人和鹿臺(tái)的勸說(shuō)并沒(méi)有打動(dòng)兩義，他們反而被兩義的冰遁困住，博人更是身中幻術(shù)對(duì)鹿臺(tái)大打出手。交戰(zhàn)中鹿臺(tái)看出兩義一直被幻術(shù)迷惑，解開(kāi)幻術(shù)后兩義終于清醒了過(guò)來(lái)，這么多年來(lái)不惜淪落為棋子的他竟然一直在幫自己的仇人。