當(dāng)曹軍急攻烏巢淳于瓊營(yíng)時(shí)，袁紹增援的部隊(duì)已經(jīng)迫近。曹操勵(lì)士死戰(zhàn)，大破袁軍，殺淳于瓊等，并將其糧草全數(shù)燒毀。袁軍前線聞得烏巢被破，導(dǎo)致軍心動(dòng)搖，內(nèi)部分裂，大軍遂潰。袁紹倉(cāng)惶帶800騎退回河北，曹軍先后殲滅和坑殺袁軍7萬余人，官渡之戰(zhàn)就這樣以曹勝袁敗而結(jié)束。

決戰(zhàn)隨著黃蓋的詐降終于打響。當(dāng)曹操（鮑國(guó)安飾）發(fā)現(xiàn)黃蓋的船有異樣的時(shí)候，早已晚了。火勢(shì)借著東風(fēng)直撲曹操軍營(yíng)。一把大火燒過，曹操百萬雄兵已經(jīng)所剩無幾，率領(lǐng)其余將士退兵。但是一路逃跑的線路早已被周瑜（洪宇宙飾）諸葛亮（唐國(guó)強(qiáng)飾）算到，沿途伏兵不斷，曹操窮途末路。在華容道，關(guān)羽（陸樹銘飾）不出所料放了曹操一條生路。

趁警察不注意工藤逃到阿笠博士那里尋求幫助，這時(shí)擔(dān)心工藤的小蘭找也找到這里，為保護(hù)小蘭安全，工藤隱瞞身份并在情急之下取名江戶川柯南，阿笠博士將柯南托付給小蘭照顧，回家后他們碰到了急匆匆出門辦案的毛利小五郎，聽說有黑衣人，柯南也跟著一起去。原來是董事長(zhǎng)女兒谷晶子被綁架，在管家承認(rèn)了自己是犯人且沒有同伙后，卻再次有人打來威脅電話……

公元253年秋，西蜀大將軍姜維起兵20萬被伐中原，魏國(guó)聞?dòng)崳挠栊熘緸橄蠕h，司馬昭為大都督，前往隴西拒敵，不料被姜維用計(jì)打敗，先鋒徐志被斬，司馬昭只得率殘部逃亡鐵籠山。司馬昭人馬被困鐵籠山，缺水少糧，士兵精疲力盡。將軍郭淮帶領(lǐng)人馬意欲前往解救司馬昭，陳泰提議羌兵已到，此時(shí)若撤兵，羌兵必定襲擊我軍。于是想到先詐降后解圍。司馬師打破蜀軍，把姜維趕回漢中。司馬師在國(guó)君面前稱司馬昭破敵有功，將功補(bǔ)過，不給獎(jiǎng)賞。國(guó)君口上贊同心中憤恨。

曹操（鮑國(guó)安飾）欲立嗣，三子曹植才高八斗，滿腹經(jīng)綸，楊修又輔佐曹植軍務(wù)之事，使得無論魏國(guó)之臣還是魏國(guó)之民都對(duì)立曹植為嗣呼聲很高。欲奪嗣子之位的長(zhǎng)子曹丕則一直關(guān)注曹植的動(dòng)向。逐漸失寵的曹丕（楊俊勇飾）請(qǐng)來賈詡商議，賈詡已知曹植背后是楊修的出謀劃策，欲除掉楊修。曹丕又設(shè)計(jì)灌醉曹植，讓曹植耽誤了軍情。曹操大怒，最終立曹丕為嗣。漢中爭(zhēng)奪戰(zhàn)在曹操與劉備（孫彥軍飾）之間展開，張飛（李靖飛飾）率兵進(jìn)攻漢中。