高云飛苦于無購(gòu)槍資金之時(shí)，喬其化身茶商適時(shí)到來，高云飛覬覦喬其手中的資金，喬其為打入高家心中盤算，于是兩人一拍即合。政府的鋪底捐稅在商團(tuán)的抵制下取消，這刺激了廣州商團(tuán)的蠢蠢欲動(dòng)，更促使高云飛加緊組建商團(tuán)的腳步。于藍(lán)芯、亞歷山大、麥克和高云飛，這幾方勢(shì)力圍繞著槍支和北伐計(jì)劃明爭(zhēng)暗斗。喬其來到高家之后，隨即向向劍鋒表明了自己的真實(shí)身份，向劍鋒驚詫為何羅秋燕又安插了一把冷槍在高云飛身邊，但盡管如此，他不想出賣喬其，更不愿?jìng)Ω咴骑w。向劍鋒看到高云飛走火入魔心中焦急，于是向羅秋燕表明愿意幫助羅家搞掉高云飛的武器庫(kù)，但是不能傷害高云飛。

向劍鋒在昆叔的引薦下，來到寶芝林學(xué)習(xí)武藝，向劍鋒習(xí)武用功，但是面對(duì)昆叔等人要他遠(yuǎn)離高云飛的勸誡依舊不以為然。向劍鋒從惡霸手中救出了阿嬌，并將其帶回新宅，高云飛收留了阿嬌，作為蕭紫云的貼身丫環(huán)，實(shí)則在新宅又多了一雙高云飛監(jiān)視的眼睛。劉毓生看到蕭紫云生活在高云飛的陰影之下，對(duì)蕭紫云的感情由同情漸漸發(fā)生了變化，他向蕭紫云表白自己要帶她逃離這片苦海，蕭紫云深為感動(dòng)，但是卻被阿嬌目睹了這一切。亞歷山大開始周旋于羅高兩家之間，希望可以找到一些當(dāng)年江家的一些信息，當(dāng)?shù)孟そ业奈锲坊蛟S就在高家時(shí)，亞歷山大決定打入高家，此時(shí)，亞歷山大見到了蕭紫云，他對(duì)她驚為天人。高云飛準(zhǔn)備武裝商團(tuán)卻苦于無槍，他決定鋌而走險(xiǎn)聯(lián)手于藍(lán)芯從東江獲取槍支，消息被劉毓生透露給了吳粵白，同時(shí)，劉毓生請(qǐng)求獲取一把手槍，他答應(yīng)行刺高云飛。

王柬芝常到團(tuán)部噓寒問暖，這天又執(zhí)意請(qǐng)老號(hào)長(zhǎng)到家里喝酒，老號(hào)長(zhǎng)推辭不過被拉到王家喝酒聊天，結(jié)果酒后吐真言，暴露了陳政委去特委開會(huì)今夜返回的重大機(jī)密，釀成大禍。星梅和娟子率各村婦女將做好的部隊(duì)過冬被服送往團(tuán)部，路上兩人談心時(shí)告知未婚夫紀(jì)鐵功一事，并正式介紹娟子與永泉相好。娟子心情激動(dòng)，當(dāng)晚便即回區(qū)委與永泉見面。夜晚，陳政委帶警衛(wèi)員于水和德強(qiáng)從特委返回時(shí)突遭敵特飛行隊(duì)圍剿，陳政委不幸犧牲，死前留下“王官莊有內(nèi)奸”的鮮血遺言。德強(qiáng)在于水掩護(hù)下將政委遺體冒死馱回團(tuán)部。于團(tuán)長(zhǎng)向全團(tuán)指戰(zhàn)員宣布了政委犧牲的噩耗，全團(tuán)群情激憤，誓為政委和于水報(bào)仇。鬼子集結(jié)部隊(duì)準(zhǔn)備血腥掃蕩，于得海團(tuán)奉命轉(zhuǎn)移作戰(zhàn)，負(fù)傷的德強(qiáng)留下?lián)螀^(qū)武工隊(duì)長(zhǎng)。 于得海團(tuán)長(zhǎng)在離開王官莊前去政委和兒子于水墓地告別，代理縣委書記姜永泉陪同，他們意外發(fā)現(xiàn)一個(gè)熟悉的姑娘的背影：是神秘失蹤多日的女教員白蕓，她在為烈士獻(xiàn)花。傍晚，姜永泉通知星梅說有位部隊(duì)同志約見，星梅來到村外河邊時(shí)突然發(fā)現(xiàn)是未婚夫紀(jì)鐵功，即母親失散的大兒子德剛，現(xiàn)任八路軍秘密兵工廠廠長(zhǎng)。因廠已轉(zhuǎn)移到附近，鐵功不愿因回家而暴露軍事秘密。星梅激情難抑，鐵功耐心說服晚婚，并深情轉(zhuǎn)致母親問候。

高云飛錯(cuò)手殺死了高玉甫，而蕭紫云經(jīng)歷這場(chǎng)變故后也變得精神恍惚，醫(yī)生建議將紫云送往上海醫(yī)治，或可治好紫云的腿，但高云飛卻意外的決定不再醫(yī)治了，向劍鋒責(zé)問云飛，云飛聲言要以自己的下半輩子照顧她。高云飛向高云海攤牌，要么兄弟反目，要么攜手共進(jìn)，在高云飛的威逼利誘下，兩兄弟達(dá)成了暫時(shí)的和解。亞歷山大被滇軍副官吳鏡飛扣留，沈丹妮得悉之后找到了吳粵白，希望通過吳粵白之力要求其子吳鏡飛釋放亞歷山大，然而在亞歷山大的物品中，一把半截的手槍引起了吳粵白的注意，槍上刻有數(shù)字，似乎隱藏某種信息。高玉甫死后，高家貌似六神無主，處處示弱，然而在高云飛的運(yùn)籌之下，一個(gè)陰謀已經(jīng)在悄悄醞釀。高云飛邀請(qǐng)陳孝和出面與羅因講和，羅因并未將高云飛看在眼里，并在高玉甫出殯之日上門發(fā)難，不想?yún)s中了高云飛的計(jì)謀，羅因身負(fù)重傷。

高云海最終還是沒有斗過高云飛，高云海的手下貴仔早已被高云飛收買，關(guān)鍵時(shí)刻貴仔倒戈一擊。高云海功虧一簣，最終被吳粵白當(dāng)作和方世煥交易的禮物，死在了方世煥的手中。高云飛和吳粵白準(zhǔn)備聯(lián)手對(duì)付軍政府，但是卻忌憚軍校武裝，更忌憚軍校的北伐計(jì)劃，于是吳粵白設(shè)計(jì)一個(gè)欲擒故縱的計(jì)謀，從沈丹妮處騙取了北伐的最新計(jì)劃書。吳鏡飛和吳粵白為了沈丹妮的安危產(chǎn)生了爭(zhēng)執(zhí)，吳鏡飛得知沈丹妮可能落入高云飛之手后，前去高家救援，差點(diǎn)與高云飛發(fā)生火拼，吳粵白同樣要求高云飛將沈丹妮釋放，兩人為此發(fā)生矛盾，聯(lián)盟關(guān)系漸現(xiàn)瑕隙。羅秋燕突然現(xiàn)身廣州，在她的計(jì)劃下，吳鏡飛和向劍鋒前去營(yíng)救沈丹妮，然而沈丹妮最終命喪槍下，臨死之前，沈丹妮對(duì)吳粵白情真意切地說出了自己的意愿，沈丹妮的死使得吳粵白備受感召，悔恨不已。