The Replacement：Xander被魔力分裂成兩個(gè)人，每人代表了他人格的一面。

Blood Ties：Dawn得知自己的真實(shí)身份是鑰匙后，她的整個(gè)世界坍塌了。她必須學(xué)會(huì)接受這個(gè)事實(shí)。

Listening to Fear：Buffy和Dawn為母親的腦手術(shù)做準(zhǔn)備時(shí)，一個(gè)外星球來(lái)的怪物盯住了頭腦混亂的Joyce，并滲透至Summers的家中。

消息傳到飛鳳山，池田和梁文權(quán)、葛琳等人急速回城。凌晨，國(guó)民黨部隊(duì)向飛鳳山發(fā)起毀滅性攻擊。李文問(wèn)起梁文權(quán)的特殊使命，但梁文權(quán)仍是拒絕相告。飛鳳山之戰(zhàn)，給了日軍沉重打擊，池田強(qiáng)令騰沖各界為戰(zhàn)死的日軍官兵捐獻(xiàn)撫恤金。池田早就對(duì)段家的祖?zhèn)饔癍t騰沖之印垂涎三尺，他借機(jī)逼段向遙交出來(lái)。

駱懷印來(lái)找梁文權(quán)，勸他離開(kāi)總力社，離開(kāi)騰沖，并表示駱家的所有家業(yè)將來(lái)都由梁文權(quán)和駱小冬來(lái)繼承，梁文權(quán)委婉拒絕。梁文權(quán)接到上級(jí)指示，全力尋找一個(gè)名叫郭成孝的青年人，他手里可能掌握著一批重要文件，事關(guān)某些國(guó)民政府高層出賣(mài)鎢砂的黑幕。郭成孝的哥哥郭成仁，就是因?yàn)檫@些文件，在栗柴壩被殺害的。