夫差雖知勾踐不是真心實意投降卻仍不想殺他，夫差認為留下如此卑躬屈膝的勾起那他在越國人心中便沒有一點地位。朝堂中伯嚭一直和伍子胥做對。下了朝伯嚭又追上夫差問陛下建造宮殿之事，夫差說自己還要再想想并讓伯嚭帶勾踐來見自己。勾踐夫人買通了守衛去了伯嚭家。勾踐夫人求伯嚭救救勾踐。綠姑在家一下就同意了勾踐夫人的請求。伯嚭也同意讓但讓勾踐夫人以后千萬別找上門來。勾踐夫人剛走梅便也來了伯嚭府上，梅兒來求綠姑幫個忙。求綠姑帶他見陛下。綠姑帶著梅兒走一條小道小路直通行宮大殿不想半路被鄭旦和西施看到。兩人順著找過去的時候并未發現有人，鄭旦提議兩人分頭尋找。西施明明看到了綠姑和梅兒卻幫了兩人告訴鄭旦什么都沒發現。梅兒和綠姑說終于知道為什么陛下會喜歡西施，如果下去夫人更會被冷落了。梅兒見到夫差后告訴他娘娘已經消瘦的不成樣子了。夫差問梅兒這段時間姬姜沒和什么人見面吧，并告訴梅兒再給宮里添加一筆調養費。剛說這話的時候鄭旦和西施回來了，鄭旦不依不饒的問兩人是不是刺客，虧得伯嚭前來。伯嚭帶來了勾踐見夫差。勾踐見夫差時仍然一副低三下四的樣子，并愿意嘗夫差的糞便判斷夫差是否有病。夫差看到勾踐這個樣子便又心生不忍免了勾踐死罪

第二天伍子胥和鮑息都到了行宮。夫差問鮑息這刺客怎么解釋。鮑息并沒有聽昨天伍子胥的勸告回夫差此人是奉齊王陛下來刺殺兩位夫人的。伍子胥在一旁讓鮑息注意講話，鮑息卻說讓伍子胥放心商量好的事情是不會變的。伍子胥立刻解釋自己是不想激化矛盾。夫差讓伍子帶著刺客滾回去，鮑息卻說如果自己就這么回去的話那下次可就不是這么來了。鮑息明目張膽的夫差對話，伍子胥暗自嘆息，這下吳國和齊國是交惡了。鮑息走后伍子胥和夫差說吳國和齊國不能開戰啊。夫差說自己絕不能容忍尊嚴受到侵犯。伍子胥和夫差說越國才是心頭大患啊。夫差說越國戰敗，勾踐為囚那是很久以前的事。夫差問伍子胥齊國派刺客暗殺手無寸鐵的女子不算陰險毒辣什么樣才算陰險毒辣。鄭旦立刻在一旁接話把伍子胥派刺客暗殺勾踐之事說了出來。伍子胥告訴夫差如今范蠡指點勾踐他是不得已而為之，夫差不許伍子胥這么做并說如果勾踐意外死了的話會拿他問罪。伍子胥又跪下求夫差讓他出使齊國從中調停以免戰禍。夫差連話都沒說便走了。西施想為了夫差排憂解難去找范蠡談談，范蠡確實在那但躲了起來被他看到夫差和西施的恩愛樣。范蠡看到兩人恩愛模樣平靜不了被夫差發現。夫差拔劍刺向范蠡卻根本不是范蠡對手。夫差認出此

趙正與數名錦衣衛出發，魏暗中帶廠衛高手隨后跟蹤。同時間唐嵐接報，一并追隨。 關外唐嵐遇上張震及少林高手，誤以為是廠衛，趙正趕至，及時化解紛爭。趙正與唐嵐三次邂逅，彼此互相仰慕之情，不自覺更進一步。趙正坦然已有未婚妻，唐嵐只有大方地祝福二人。 魏之手下在水井中落毒，霍星與存孝此時亦至，趙正等人笈笈可危，唐嵐建議暫時殺馬充饑。 邊關戰況激烈，孫承宗之軍隊雖勇，但地方貪官扣押糧餉，未幾便成兵變，內外受敵。

少林高手終于找到水源，忽遇霍星和存孝不敵，成『天怒劍』下亡魂，『天怒劍』再吸高手之血，已達駭人境界。趙正等人至發現尸體，眾人欣喜再嘗甘露之余，卻擔心安危，趙遂派人馳邊關找孫承宗求援。 霍星及存孝追至，唐嵐與趙正力戰二人，難敵『天怒劍』之威力，危急之際孫承宗帶精銳部隊解困，霍二人逃去無蹤。決戰中，唐嵐舍身救己，趙正心生感激，卻刻意壓抑愛意。孫見唐嵐義薄云天，勸其領義軍歸降朝廷，唐嵐卻拿不定主意。 孫托趙回京催促軍餉，趙正與唐嵐依依惜別。

魏自從容氏多番建議篡位，野心日盛，更秘密自制龍椅龍袍，暗喜成功暗日可待。 比武之日，趙正趕回京，存孝以『天怒劍法』打敗朱大典，震服群雄。趙突然出現，發揮練成的『悲情劍法』，擊退存孝，重奪指揮使之位。 趙正與朱大典成功地深入虎穴，救出張震。小暄與張震久別重逢，張更向小暄求婚，皆大歡喜。