沈曦被小鳥引到了滄溟的面前，她單純可愛，一心想要小鳥，滄溟便哄騙沈曦，不如用身上的寶石來交換。沈曦毫無防備，摘下了寶石護身符，滄溟冷笑著將寶石戴回到沈曦脖子上，沈曦的目光中多了一絲紅色的戾氣，她已經被控制了，而這滄溟其實是礪嬰假扮的，真正的滄溟并未蘇醒。樂無異等人來到了巫山，發現這里布滿了結界，夏夷則用盡全力也無法打開，可阿阮倒是不費吹灰之力，聞人羽不禁感慨，阿阮與巫山果然有著很深的淵源。四人繼續往前走，阿阮覺得這里的一切都很熟悉，她忽然覺得自己曾經似乎很喜歡司幽，可自己喜歡的人明明給你說夏夷則呀，而司幽又是誰呢？夏夷則不知道該怎么回答阿阮的問題，他干脆不去思考，牽著阿阮的手向山谷里面走去。其實，司幽本來是影族的族長，影族追求力量，喜好殺戮，唯一的弱點就是不能接受陽光照射，上天懲罰影族，讓天地間連續出現三個白晝，垂死的族人便將靈力都傳給了司幽，司幽也就成了影族唯一一個活下來的人。后來，司幽懂了民間疾苦，修成了神仙，被派去陪伴巫山神女，但司幽自己覺得配不上神女，便遲遲沒有表白。華月給沈曦講故事，正好沈夜來到，華月便稟報，在廣州城投放矩木的事情已經鬧大了，引起了太華觀和百草谷等門派的注意，

謝衣和樂無異、阿阮在樹林中小坐，夏夷則也趕過來匯合，只有聞人羽遲遲未現身，這時，華月帶人前來，得意洋洋地稱是聞人羽出賣了眾人。樂無異和阿阮都不相信聞人羽出賣大家，當務之急還是走為上策，謝衣便帶著大家使用法術離開。幾人剛剛消失，沈夜就趕到了，他要和謝衣做一個了斷。另一邊，謝衣等人逃到了一座小木屋，為了防止被發現，謝衣還仔細地布置了結界。夏夷則告訴大家，自己已經潛入了流月城的監牢，看到了聞人羽的師父，阿阮聽聞此言，不由得說道，聞人羽不會用大家的下落來換取師父性命吧。樂無異眼中流露出擔憂的光芒，但他無論如何也不相信聞人羽會是這樣的人。謝衣顧不得許多，準備給樂無異傳輸一些功力，萬一流月城前來攻打，也能保證樂無異平安。樂無異沒有多想，便接受了謝衣的功力，誰知謝衣將數十年的功力都輸送給了樂無異，而就在這時，沈夜已經帶著華月等人來到了木屋，他輕而易舉就打開了結界，誓要捉拿謝衣。謝衣不愿連累他人，自己打開門走了出去，將樂無異和夏夷則、阿阮留在了房中。沈夜盯著謝衣，此時此刻，他竟然不知道，該稱呼謝衣為流月城的祭司，還是背叛師門的徒弟。謝衣面不改色，道不同不相為謀，事到如今，即便說再多也于事無補，這么多年

義渠駭為見羋八子追趕攔截張儀車隊，帶走羋八子未果。羋八子入宮多日，一直沒被嬴駟接見，張儀苦悶找蘇萱詢問，卻被蘇萱譏諷。羋八子厭倦項紋講解婚典禮儀，擺脫了項紋后遇見了藏獒，驚恐慌亂之時嬴駟出現。嬴駟贊張儀聯楚功不可沒，所選聯姻的羋八子也很心意。魏國節節敗退，惠施出使秦國，割地求和。張儀不要魏國的地反而要把秦佔領的地還給魏國，但提出要魏王出面邀請趙韓一同相王，并在相王結束后為秦王駕車。惠施覺得此舉乃是羞辱魏國，張儀翻出十年前魏王為阻止 秦君相王而半路派人劫殺，惠施無奈只有答應回國與魏王商議。羋八子請求嬴駟出面把質楚的孩子羋琰送到義渠，結果觸怒了嬴駟被逐。被逐途中羋八子發現已經懷孕，嬴駟不捨羋八子扮作車夫將其接回。

"上古之時，不周山天柱傾塌，大水浩洋不息，神農便以神樹矩木為基，興建流月城，指引眾神煉制五色石，交給女媧補天，有一個部族名為烈山，信奉人黃神農，自請入流月城相助，神農感其赤誠，將一滴神血封入矩木，使其蘊含的生命之力通過矩木之葉發散，以供烈山部人不飲不食而活。后來，補天進展困難，天皇伏羲便啟用神劍昭明赴東海斬殺巨鰲，取其足支撐四極，暫止天穹傾頹之勢，于是，洪水逐漸退去，天裂也修補完畢，然而昭明卻于此役后崩裂損毀，再不復神劍之形。災難過后，人間濁氣蔓延，百姓因之紛紛病亡，神農便命烈山部暫居城內，待他另尋適宜居所，伏羲又設下結界，以免天機外泄。烈山部人從此便被困于北疆上空，他們建立巍峨神殿，晝夜祈禱，期盼神明早日歸還。千百年后，濁氣不斷侵蝕，神農卻不復蹤影，時任大祭司沈夜見族人難以續存，便與域外心魔礪嬰合作，打算借心魔之力化解危局，而沈夜之徒謝衣不愿與心魔為伍，便率領部眾起義，流月城中一時間殺戮不止。此時，在車水馬龍的長安鬧市中，一個活潑嬌俏的女子跳下馬車，蹦蹦跳跳走進了樂府，原來，她就是當今圣元帝寵愛的女兒，也就是可愛的昭寧公主，因為一心思慕定國公府的公子樂無異，便三天兩頭過來探望。當昭寧

惠施郊外相迎張儀入秦，張儀向惠施索要相國之位，惠施為了魏國應允讓出相位。魏王大殿設宴為張儀接風，殿上魏嗣處處針對張儀，張儀親秦盟楚抗齊的策略讓魏王非常讚賞。答應張儀即刻下國書親秦盟楚以達到楚國退兵，楚國令尹昭陽怕魏國倒向秦國，便將質楚的魏公子高送回魏國，以盟國之由扶持公子高做太子。魏嗣怕魏王迫于楚國壓力將自己廢除。便暗殺魏公子高，魏王知道悲痛不已，要將魏嗣逐出大樑，魏嗣便將魏王軟禁主掌魏國朝政。秦想藉道魏韓伐齊，魏韓兩國允。韓王向秦是好，讓韓武安侯韓朋和太子奐以韓朋以休妻之罪向秦王陪理，嬴駟為韓朋之妻嬴姜公主怒斥韓朋所為，并要求韓國一同出兵伐齊。