小林由于山口的死對(duì)崗村大發(fā)雷霆，崗村一直低頭認(rèn)錯(cuò)，黃二喜白天擦槍被滑子撞個(gè)正著，滑子在跟別人吵架的時(shí)候又無(wú)意間暴露了碳廠有槍的事情，崗村對(duì)碳廠突然襲擊，雖然有驚無(wú)險(xiǎn)，但李正決定以最快的時(shí)間撤離。大家分頭行動(dòng)，約好五天后在小莊集合。馮大爺在村口接應(yīng)劉洪等人，并傳達(dá)了上級(jí)指示，讓劉洪跟苗莊的申茂合作成立鐵道游擊隊(duì)。劉洪來(lái)到苗莊堡壘戶家不禁一驚，竟然是芳林嫂。滑子不幸被捕，寧死不屈，被敵人殺一儆百。而此時(shí)的鐵道游擊隊(duì)面臨的最大問(wèn)題是沒(méi)有槍，大家決定在民間征集。

在赤腳大仙安排下，槐樹精出面打點(diǎn)貪官，勸托塔天王用寶塔賄賂貪官才得以脫身，使他不能用法器收七仙女。七仙女想到自己可能要離開夫君，傷心難過(guò)。托塔天王領(lǐng)著叫花子隊(duì)來(lái)到董永家，董永以為叫花子瞎糾纏不讓進(jìn)門。七仙女說(shuō)他們是娘家親戚，董永熱情相迎，還怪娘子怠慢了娘家人。為拖延時(shí)間，七仙女用濕柴燒火，舂新米做飯，董永認(rèn)為不合常理一一糾正。槐樹精和赤腳大仙盡全力穩(wěn)住托塔天王，對(duì)他時(shí)夸時(shí)罵使之忙于理論，差點(diǎn)誤了升天時(shí)辰。七仙女接了父王圣旨，與董永傷心話別，交予金簪，董永悲痛萬(wàn)分拼命反抗，昏迷。七仙女依依不舍隨托塔天王離去。對(duì)七仙女的過(guò)度思念使得董永成了花癡，狀告玉帝歸還娘子不成。滿大街追女人。

同學(xué)們看見新軍裝后都爭(zhēng)得要換上，范筑先告訴大家這個(gè)是要給陽(yáng)谷的抗日將士們的，等再有了新的軍裝就會(huì)發(fā)給同學(xué)們。葛大鳳得到報(bào)告，范筑先的新軍裝要運(yùn)到陽(yáng)谷，就偽裝成村民慰問(wèn)戰(zhàn)士們，趁機(jī)調(diào)包換走了部分軍服。葛大鳳讓土匪們都穿上軍裝，他要和范筑先算賬，西北風(fēng)帶人來(lái)到養(yǎng)濟(jì)所，他要為葛大鳳報(bào)仇，他們口口聲聲要解散養(yǎng)濟(jì)所，郭友才表示懷疑，卻被他們打傷。最后，西北風(fēng)不但把養(yǎng)濟(jì)所砸了，還把那里的老人們都趕走了。趙秘書給陽(yáng)谷的劉團(tuán)長(zhǎng)他們送來(lái)了軍服，可是里面裝的竟然是爛棉花和破布，他想起來(lái)半路上遇到的慰問(wèn)他們的鄉(xiāng)親們，猜到了事情的原委，他立刻向范筑先匯報(bào)。葛大鳳和猴子帶人在路上遇到運(yùn)到軍需處的糧食，于是就把這些糧食也搶了。此時(shí)，范筑先接到消息，他匆匆趕到養(yǎng)濟(jì)所，看到那里被砸得一片狼藉。隨后又得知軍服被調(diào)包了三十六套，他很清楚葛大鳳是想找自己報(bào)仇，他讓張翰把老人們都請(qǐng)回來(lái)，并派來(lái)戰(zhàn)士保護(hù)他們的安全，又命凌鯤鵬把葛大鳳抓來(lái)。隨后，他又去看望被打傷的郭友才。葛大鳳他們?cè)诨厣秸穆飞希龅搅藛萄b成村民的日軍，雙方展開了激戰(zhàn)，日軍的武器精良，火力強(qiáng)勁，葛大鳳他們拼命還擊，可是死傷無(wú)數(shù)，葛大鳳氣得咬牙切齒，奮力反抗，危急

王強(qiáng)拿著“紅黑賬”來(lái)找韓貴，韓貴慌了神，但王強(qiáng)告訴他可以“紅”沖“黑”，以后要多給八路辦事。高敬齋被松尾逼的走投無(wú)路，準(zhǔn)備去投奔韓貴。沒(méi)想到韓貴把他出賣了，就在他得意之時(shí)，游擊隊(duì)員把他抓個(gè)正著。根據(jù)王強(qiáng)的情報(bào)，大家劫車救芳林嫂和藍(lán)妮，田六子犧牲。張司令給了游擊隊(duì)新的任務(wù)，護(hù)送“零號(hào)首長(zhǎng)”過(guò)津浦鐵路。經(jīng)過(guò)周密的計(jì)劃，首長(zhǎng)被安全護(hù)送過(guò)去，天亮之時(shí)，大家才看清楚，“零號(hào)首長(zhǎng)”是劉少奇。為了保證津浦鐵路的暢通，軍力安全到達(dá)徐州，松尾申請(qǐng)兩輛裝甲車護(hù)送，小林同意了。

范筑先承諾，只要齊子秋他們打鬼子，可以讓范樹黎跟著一起干，而且搶來(lái)的三十幾支槍也送給他們，只要齊子秋有需要，他會(huì)義無(wú)反顧傾其所有幫忙的。說(shuō)完，范筑先頭也不回地離開了。齊子秋和二十九軍的戰(zhàn)士們被范筑先慷慨仗義所感動(dòng)，他們立刻追上范筑先，不但把范樹黎放了，還請(qǐng)求范筑先收下他們，和他一起赴湯蹈火打鬼子。郭振奎歸順了日軍，成為了大漢奸，駐守堂邑的日本少佐松本次郎命郭振奎打電話給范筑先，只要他投降日本，就任命他為山東皇協(xié)軍總司令，范筑先大罵他賣國(guó)求榮，就是日本的走狗，范筑先還警告松本，讓他放下屠刀，立即滾回日本，否則他三日內(nèi)定會(huì)一舉拿下堂邑。范筑先決定連夜攻打堂邑，他做好了戰(zhàn)斗部署，讓馬頰河游擊隊(duì)和齊子秋的二十九軍也一起參戰(zhàn)。這時(shí)候，姚郁光傷愈歸隊(duì)，范筑先很開心，也讓他一起參加戰(zhàn)斗。武治國(guó)準(zhǔn)備讓郭友才父子來(lái)家里吃飯，讓范樹黎也把柳蘭帶回來(lái)，并順道叫范筑先回家。葛大鳳在街上聽到范樹萍邀請(qǐng)柳蘭去家里吃飯，而且范筑先也會(huì)回家，她立刻來(lái)到司令部門前等著范筑先。此時(shí)馬老板也密切地關(guān)注著范筑先的行蹤。范筑先混在戰(zhàn)士中出了城門，前往堂邑縣準(zhǔn)備收復(fù)失地。等范樹黎來(lái)找他的時(shí)候，張翰攔住他，稱范筑先和他們有重要的事