小五郎詢問阿稔有關(guān)郵票的事情卻得到郵票已經(jīng)不見了的回答，柯南也明白了小蘭看到的拄拐杖的老人的影子和埝被古琴毆打的真相。而柯南也指出春菜收到的音樂盒其實(shí)是秋悟托付給他人送出的。鬧鬼的屋子的真實(shí)原因其實(shí)是有人背后操作。而秋悟先生的音樂盒其實(shí)也只是一般的旅游紀(jì)念品而已，真正貴重的是隱藏在音樂盒里暗語所指示出的郵票。

和葉與服部帶小蘭他們游大阪的時(shí)候遇到了一個(gè)特殊的旅行團(tuán)，他們都是豐臣秀吉的崇拜者，因此在團(tuán)隊(duì)中大家都扮演不同的角色，但柯南等人卻惟獨(dú)沒有見到“豐臣秀吉”。然而沒過多久，有個(gè)人滿身是火的從天守閣上墜落死亡，而此人正是旅行團(tuán)中的“豐臣秀吉”，服部和柯南在尸體周圍找到了碎片和一個(gè)卷軸，這時(shí)，和葉說這和十三年前發(fā)生的焦尸案一樣，雖然沒有什么頭緒，但柯南和服部斷定這一定和豐臣秀吉的寶藏有關(guān)。

柯南等人循著灰原留下的記號(hào)一路尋找，因?yàn)閮词志驮谕械娜C人之中，灰原和光彥就在大樹下面留下一些散落的蘑菇作為暗號(hào)，躲在叢林里期望柯南能有所行動(dòng)制服兇手。柯南果然不負(fù)眾望，破解了灰原留下的暗號(hào)，正準(zhǔn)備麻醉兇手時(shí)，卻又有所猶豫，并大聲喊出了灰原和光彥，柯南到底有何用意？

高木剛說完十八年的搶匪就在佐藤正義警官的四位老友之中后，便突然失去了音訊，按照柯南的建議，佐藤警官急忙趕到他們四人所去的酒屋，卻發(fā)現(xiàn)他們?cè)缫央x開，根據(jù)老板的供詞柯南推理出了誰是當(dāng)年的歹徒，他告訴佐藤后，讓她自己去了結(jié)這宗案件。另一邊，步美等人私自跟蹤縱火犯遇到危險(xiǎn)，幸虧柯南及時(shí)趕到才得以獲救，而這名縱火犯也被警方逮捕。

灰原這么做的目的是要叮嚀柯南坦白有風(fēng)險(xiǎn)，讓他謹(jǐn)慎考慮，并在他面前擺出三個(gè)選擇，柯南會(huì)如何抉擇？另一邊，帝丹高中園游會(huì)的當(dāng)天，話劇在體育場(chǎng)上演的時(shí)候，觀眾席竟然出現(xiàn)了謀殺案件，這時(shí)，突然出現(xiàn)了一位迷之少年，當(dāng)他摘掉隱藏身份的帽子時(shí)，在場(chǎng)的所有人都驚呆了，許久未露面的工藤新一居然會(huì)出現(xiàn)在這里，然而，和葉卻揭穿了這個(gè)家伙的真實(shí)身份。