"昊天世界，光陰輪轉。每隔千年，冥王降世，舉世極寒，墮入黑暗，萬物枯竭，人類無法行走，是為永夜。天地之間有元氣，維少數人，能以意念感知天地元氣，是為修行者。修行一途，有初境、感知、不惑、洞玄、知命等境界。其中最為高深者，乃父子無矩。天下修行者皆出于幾大宗派。昊天道，祭奉昊天，在西陵建立神國號令天下。魔宗，自昊天道分裂而出，信奉冥王，為世間所不容，被驅逐至極北荒原。天擎宗，守于世間一隅，避世苦修，悟天地元氣。經歷上一次永夜的夫子，于大唐建立書院，有教無類得舉世尊崇。四大宗派知命之上的修道大家，隱于世人難曉得不可知之地，一觀（昊天道-知守觀）、一寺（天擎宗—懸空寺）、一門（魔宗-山門）、二層樓（書院-二層樓）。十五年前，西陵光明大神官斷言，冥王之子降世于大唐都城，掀起腥風血雨。十五年后，守護大唐都城千年的朱雀，深夜驚醒。昊天世界不可知之地的不可知之人，手握寓言，尋找冥王的蹤跡，伺望著這場人間浩劫。渭城的少年少女終將啟程，改寫昊天的無常宿命……天啟十五年的一天，烈日燒灼著沙漠，金色的地平線與湛藍晴空連成一片充斥著整個畫面。無邊的沙海中的叢叢沙柳，在灼熱的黃色沙浪裹挾下愈發枯白，卻愈發頑強……

寧缺和莫山山來到一塊水草豐美的地方，覺得這里離魔宗山門不遠了，沒想到隆慶早早趕到，他一直在等待魔宗山門再次打開，隆慶再次見到寧缺，以前的恥辱又被重新勾起，他使出畢生絕學想對付寧缺，莫山山緊緊護住寧缺，隆慶對他冷嘲熱諷，可寧缺卻毫不在乎，隆慶趁機提出用燕國三座城池交換桑桑，讓桑桑做他的酒伴，寧缺堅決不干，聲稱即使傾國傾城也不換，寧缺只好答應和隆慶比賽，并以破鏡為約，誰先達到破鏡境界，就是當之無愧的贏家，輸家必須廢了自己的氣海雪山，寧缺輸了會自動離開書院，隆慶就要乖乖離開西陵。寧缺撐開大黑傘帶莫山山逃進一片樹林，莫山山知道寧缺不可能率先破鏡，寧缺也知道自己必輸無疑，他只是用這種辦法暫時脫身，以免遭到隆慶的毒手。桑桑精心做了美味的熏肉，想等寧缺回來分享，沒想到熏肉的香味引來了陳皮皮，陳皮皮想嘗一嘗，桑桑堅決不給他吃，擔心他會趁機要米飯要湯，還勸他減肥，陳皮皮提議和桑桑賭那塊熏肉，桑桑堅決不干，答應和他賭銀子。寧缺一覺醒來，發現了不遠處的大明湖，他就帶莫山山來到湖畔，湖水清澈見底，波光粼粼，突然湖中央閃出一道光，寧缺緊緊護住莫山山，那道光轉瞬即逝，寧缺斷定魔宗山門就在附近，他們只能耐心等待。與

憶苦恐嚇包老板，終于要回齊妙的三萬塊錢，也因此得罪了包老板。憶苦知道包老板不會善罷甘休，一定會找人對付他，于是自己藏匿起來，托人把錢給齊妙送去，卻不想常軍因為忍受不了毒癮發作，割脈自殺，被齊妙發現，匆忙將常軍送往醫院，錢落在了監視齊妙的包老板的人手中。 王教授勸思甜早做手術，越拖對思甜病情越不利。思甜因為手術只有20%的成功率，而她還有一樁心愿未了就是沒有找到齊天，堅持不肯做手術。 齊妙為了常軍，到思甜處騙了一筆錢。去給常軍買毒品，被警察抓走。齊妙只好求助于DAVID來保釋她。包老板得知憶苦有個名人妹妹，找到思甜敲竹杠，謊稱憶苦從他的保險箱搶了30萬，要思甜幫憶苦還錢。思甜信以為真，毫不猶豫地答應了包老板的要求。

程立雪來土陽城找夏侯，看他正悵然若失地躺在大帳里發呆，程立雪苦苦規勸他重回西陵，承諾給他想要的一切，夏侯斷然拒絕，程立雪當場拿出一顆通天丸送給他，這是天下修行者夢寐以求的東西，通天丸不但能讓人起死回生，還能讓人擁有舉世無雙的修為，夏侯自然求之不得，他動心了，可如果想服用通天丸必須先設法結束自己的生命，夏侯權衡再三，答應了程立雪的提議。朝小樹準備離開漁村，他臨走前向寡婦表明心意，還交給她一筆錢做家用，寡婦決定和朝小樹一起走，兩個人很快收拾好行囊，悄悄離開了小漁村。隆慶輾轉來到西陵不可知之地，發現四周被群山環抱，翠柏叢生，他一時迷失了方向，不知道知守觀的確切位置，隆慶取出觀主交給他的信物，沒想到義成師叔親自來接他，反復提醒他要慎重作出決定，如果想進入知守觀看天書，就要面臨前所未有的艱難險阻，單憑隆慶現在的修為，有可能會隨時送命，可隆慶心意已決，他愿意承受一切不可知的磨難，義成師叔前面帶路，隆慶猛然發現剛才還荊棘滿地，現在卻出現了一條彎彎曲曲的石階小路，他不敢耽擱，緊跟在師叔的后面。隆慶隨著師叔很快來到知守觀，首先來到存放天書的地方，隆慶迫不及待想進去看看，義成提醒他如果有任何不適，要立刻放

周老師的反對意見來源于齊詩吟開放的教學作風，他的意見導致教委對齊詩吟做出停職檢查的處分。這對于齊詩吟是個沉重的打擊。周老師沒想到對齊詩吟有這么嚴重的后果，不禁也心感歉意。 齊詩吟怕艾蓮知道這個壞消息，瞞著艾蓮，每天做出正常上班的樣子。 艾蓮為了減輕家里負擔，在玩具廠找了份加工玩具的臨時工作，齊妙對可愛的洋娃娃夢寐以求，悄悄的偷了個洋娃娃，差點導致艾蓮也失去工作。對于一家人面臨的問題，齊詩吟只有用美妙的音樂來消除家人的煩惱。 齊妙體弱發燒，唯一的愿望是想吃橘子罐頭，可是齊詩吟囊中羞澀，連買罐頭的錢都沒有。憶苦和思甜在常軍的帶領下撿廢鐵賣錢，終于湊夠了錢給齊妙買回一個橘子罐頭。三個人因此冰釋前嫌，成了好朋友。 艾蓮的咳嗽越來越重，已經吐血還不肯去醫院。齊詩吟發現妻子病情，在漫天大雪中，強行把艾蓮送去醫院……