紀曉嵐來到南書房，和皇上說自己做了一個怪夢，正當紀曉嵐解夢之時，和珅來到。和珅得知紀曉嵐的夢之后，說自己可解此夢，于是把先主在青化山的典故講了出來，紀曉嵐暗笑和珅中計，提議皇上親自去青化山拜祭先主，和珅連忙阻攔，乾隆也以公事繁忙為由沒有應允。 紀曉嵐來到和府，詢問青化山修建忠義祠花費100萬的事，和珅百般狡辯，紀曉嵐不動聲色，回到紀府讓小月幫忙。 杜小月來到皇宮學起狗叫，鬧得皇上心神不定，次日，皇上召見紀曉嵐，并把聽見狗叫之事告知紀曉嵐，紀曉嵐稱這正和青化山的典故中黃狗救先主的故事呼應，也許在冥冥之中先主在青化山互換著乾隆，乾隆動了心。 早朝之上，皇上決定去青化山的忠義祠祭祖，讓和珅留在朝中籌備治河經費。在去青化山的路上，和珅從京城追趕過來，列出百般理由讓乾隆回京，但乾隆執意要去青化山，和珅只好一邊想辦法留在皇上身邊，一邊想對策如何能過此關。 福貴派師爺林末沖來見和珅，和珅得知忠義祠根本沒有修建好，急忙拿銀子讓劉全和林末沖去修建忠義祠，自己在這邊拖延皇上的時間。 和珅利用美人計，讓乾隆天天沉浸于美色之中，而放慢了前進的步伐，這可急壞了紀曉嵐。

紀府中，杜小月質問紀曉嵐為何幫著和珅說話，紀曉嵐作出解釋，兩邊都不是好人，還不如幫著和珅，杜小月卻覺得紀曉嵐怕和珅，紀曉嵐卻說自己最怕就是杜小月。 皇上把朝中紀曉嵐幫和珅的事向太后訴說，皇上怕二人聯手，太后勸皇上仿古效今，分散二人的勢力。 紀曉嵐在府中找不到自己積攢多年的200兩銀子，杜小月稱自己已經幫他投資了九州茶鋪，紀曉嵐想拿回自己的本錢，沒想到最后九州茶鋪還是跟和珅有關系，200兩銀子賠的血本無歸。杜小月埋怨自己，紀曉嵐本來心痛還要安慰杜小月。 紀曉嵐找和珅要錢，碰見了乾隆，和珅與紀曉嵐為了200兩銀子爭執起來，乾隆在一旁看笑話，暗中和紀曉嵐商量整治一下和珅。 芊芊的偶像是紀曉嵐，四處打聽紀曉嵐的住處，并在紀府附近的九州茶鋪安頓下來。 皇上和眾大臣來到凌煙閣，乾隆突發奇想，欲把本朝功臣的畫像掛在凌煙閣，但是誰掛在第一位讓乾隆大傷腦筋，最后第一位的人選落在和珅、紀曉嵐身上，二人各有功績也各有缺陷但都不肯示弱，最后皇上決定讓二人的職位和府宅對調，誰更有建樹，就把誰的畫像掛在凌煙閣。 紀曉嵐、和珅回府各自慶祝，和珅還讓自己的十三夫人荔枝看住紀曉嵐找他的把斌。二人都以為對方中了計，而且皇

借口祈福 撒賴不走 紀曉嵐找乾隆明言和珅撒借為太后頌經祈福撒賴不去山東；乾隆不愿下旨以免背負忤逆太后罪名，唯有逼令曉嵐要其解決此事。紀曉嵐唯有要求乾隆親身前往大覺寺，但他自己則和陸琳瑯先行夜訪和珅。 和珅以經未念完為由，不可以回京，令乾隆大為不悅；紀曉嵐用計促使一同回京見太后。太后著乾隆不可不理，不惜要出錢將二人贖回，更指東北是滿族老家，得令和珅速速前赴不可有誤。乾隆應紀曉嵐要求代為念經，并命二人同赴山東查察，促和珅需聽從紀曉嵐所言行事。一行微服進城，后眼見災民處處，紀曉嵐立下字據聯署上書，和珅本不從，紀曉嵐卻對陸琳瑯保證其不出十步即回身簽署，只見話未說完三步和珅即回，果不出其所料。 巡撫德祥意氣風發不可一世，不但不畏不懼，更指要對付二人。及后，紀曉嵐與和珅入城后換回官服正裝親見，又宣讀圣旨命其報告災情，不料巡撫竟是坦認災情慘重，更要二人出力救山東，跪求不起，教人一時不知葫蘆里賣甚么藥。

血奏暗折 山東飛來 太后大壽將至，和珅向乾隆展示各地呈上賀禮時，乾隆提議稍后君臣三人同往西北視察；不料竟收到血奏折，痛陳災情慘重。紀曉嵐適時而至，呈上早前往田間捕得蚱蜢之竹筒，并謂是從山東飛來，眾人頓疑西北是否有變。 劉全向和珅報告已收下山東巡撫德祥送來滿箱珠寶，和珅聞言不悅，指其必有所求；更指若被乾隆得知，勢必惹來殺頭大罪，促退還并劃清界線。另一邊廂，紀曉嵐與陸琳瑯遠行城外，驚見大批災民；翌日乾隆謂獲報山東無災，問二人意見。和珅因廢話連篇惹來不悅，紀曉嵐則著與乾隆同至城外自知，無需多說。乾隆只見災民處處，遂要和珅親至山東視察，并好好向紀曉嵐學習學習。和珅接旨煩惱不已，幸得劉全無心插柳，令和珅以燙傷腳作籍口免出巡。 乾隆知和珅受傷，即著紀曉嵐轉送御賜拐杖，謂和珅見之則明。并明言事關重大，非要其親身前往山東不可。和珅又正苦惱之際，又得劉全一言驚醒，避走大覺寺。住持竟謂和珅稱受佛祖托夢，要為太后賀壽閉門念經，一個月不見人云云。

和家猖狂 乾隆出面 乾隆側聞順天府捉拿到的女飛賊花娘頗具姿色，于是決定親自御審。和家猖狂，紀曉嵐稱有心無力，更促陸琳瑯少管閑事為妙，實則想唆使她找乾隆出面。但怡和軒失火，紅蓮已被押走；各人更同在被燒毀書館現場偶遇。 乾隆欲聽紅蓮說書，和珅多番推搪不果，只好說出紅蓮已被收監。 紀曉嵐到刑部欲救紅蓮，卻發現人已不在天牢中；書館神速修好，乾隆親臨聽，和珅卻被陸琳瑯揭穿，臺上說書人并非紅蓮。事后和珅罕有地主動請紀曉嵐與陸琳瑯吃飯飲酒；言談間卻埋怨因其多事令皇上出宮。是夜，劉全受命動殺人，不料袁洪非但不死，竟血流披面回和府，將和珅嚇個半死，他更暗示以此作罪證；更說出記載了和府訪客數據的紀錄已被老父「不小心」帶返家鄉。 乾隆追問紅蓮下落，和珅稱病不上朝；紀曉嵐藉探病強見，為其把脈后竟說他為紅蓮一事勞心勞力，有苦不能言是真病。紀曉嵐更奉上偏方，要和珅白烚烏鴉，一日一只，三四日即愈云云。