袁承志等人追蹤西洋大炮來到萬公村。巧用胡桂南的妙計。利用宗祠“失火”，讓眾鄉民救火，用水澆濕了火藥、大炮、槍支。彼得和雷蒙等人想找牲口拉著大炮等離開萬公村，卻找不到一頭牲口。只能到前面市集去調集牲口。眾洋人把火藥倒出來曬干，又被民眾拋出十根火把，弄得頓時烈焰沖天。火藥損失十之八九。袁承志率眾人埋伏在西洋大炮護衛隊經過的山峽險道，用羽箭射痛騾馬，令騾馬又痛又驚，四處逃竄，結果，十尊大炮順著山勢一路滾下去，將數名洋兵壓成肉醬。

毛澤東發表了題目為《論持久戰》的演講，蔣介石看到后，暗示部下不要只顧著前線打仗，卻忘了后院失火，并派鹿鐘麟任河北省政府主席。劉鄧研究冀南形勢，鄧小平提出要親自去冀南了解情況。劉伯承與鹿鐘麟商談，希望鹿鐘麟以民族大義為重,一致抗日，并以物資為支援。鹿鐘麟表面感謝，心中卻另有打算。鄧小平到冀南，和徐向前一起抓緊建立抗日政權，成立冀南行政公署，并進行公開選舉，社會各界人士都可以參加，并在政府中任職，一時間在群眾中成為熱議的話題。楊秀峰被選為冀南行政公署主任。一次與日軍的戰斗中，段方升受傷陷人危險境地，命懸一線之時，陳再道率部解圍，段方升大為感動，正式加人八路軍。美國大使卡爾遜到冀南考察，鄧小平、徐向前熱情歡迎。

129師在太行山區接連伏擊侵華日軍，襲擾、阻滯日軍向南推進。日軍第20師團川岸文三郎調集50叩余兵力，企圖合擊129師主力，并制定了一個六路掃蕩計劃。陳賡靈活機動地與敵人周旋，重創日寇。.蔣介石命129師配合反攻太原，但形勢不容樂觀。劉伯承決定給日軍制造后顧之憂，用“攻其所必救”的戰法，在長生口伏擊日軍快速部隊，擊斃日軍少佐以下100多人，但我軍也損失慘重。川岸文三郎大為光火，決定與八路軍決一死戰。陳賡、周希漢在地圖上發現神頭嶺是個伏擊敵人的好地方，并做好戰斗部署。

今天是除夕，于非精心打扮了一番，他練習了很多遍見到孫想父母的臺詞，心里還是沒底。孫想特意穿了一身紅裙子，還把孫心的紅靴子穿上，孫心勸孫想想清楚，于非是一個不成熟的人，孫想卻覺得她和于非情投意合，孫心也無可奈何。褚天明給了褚曉羽四萬塊錢，希望他多賺點錢，盡快把孫心娶回家，褚曉羽感動地熱淚盈眶，跪倒在地向褚天明表示感謝。孫心和孫想一起貼春聯，馬尚拿著相機來給她們拍照，孫堅費盡周折終于集齊了五福，他開心地合不攏嘴，期盼著能分一大筆錢。褚天明和褚曉羽來孫家拜年，馬建軍隨后趕來，褚曉羽幫孫想和孫心包餃子，發誓賺了錢給孫心買房子，褚曉羽得知孫心不喜歡于非，只好昧著良心迎合她。孫堅，李慧蘭，褚天明和馬建軍湊在一塊打麻將。于非備了厚禮到公交車站，一個著急趕車回家過年的大媽向他問路，于非耐心回答，大媽乘坐的公交車隨后駛來，大媽急忙上車，于非突然看到小偷偷了大媽的手機，他不顧一切去追小偷。孫想忙前忙后做了一大桌菜，兩家人圍坐在一起等于非，于非遲遲未到，孫想一直打不通于非的電話，她心急如焚，李慧蘭大為不滿，孫想再次撥打于非的電話，才知道他在為抓小偷受傷住院了。孫想，孫心和褚曉羽急匆匆趕到醫院，于非的手術還沒

袁承志決定帶著洪勝海等眾人前往盛京，刺殺皇太極，替父報仇。袁承志攜了金蛇劍與金蛇錐，潛入了滿清皇宮。袁承志利用大殿換巨燭的時刻，猛力從大殿頂上躍下，用金蛇劍疾刺皇太極。不料，卻被皇太極身邊兩名衛士以身救主，用身體擋住了。而寧完我、鮑承先等人也各伸手抱住袁承志，不惜以身護主。數名布庫與袁承志糾纏在一起。令袁承志無法再次刺殺皇太極。正在袁承志著急之時，玉真子趕到護駕。