叔叔發現憶苦兄妹出走，心急如焚，四處尋找，兄妹們卻決定再也不會回叔叔家，避過叔叔的尋覓。 憶苦帶著兩個妹妹，千辛萬苦回到原來的家，卻發現原來的家里已經面目全非，新的住戶已經搬了進來。兄妹倆頓時涼透心。三人流落街頭，憶苦在街頭為妹妹乞討，卻以意外和齊天以及他的養父母碰上。 曹老師夫婦把憶苦思甜和齊妙帶回家，勸憶苦給弟妹找個好歸宿，憶苦不得不接受現實。 齊妙又生病發燒，憶苦卻沒有錢送妹妹去醫院，危難中，一對老夫婦掏錢把齊妙送到醫院，憶苦求老夫婦收養齊妙，老夫婦答應。憶苦思甜痛苦的和妹妹分別。 最后，憶苦帶著已經懂事的思甜來到鄰居喬家，求老喬收養思甜，老喬一直很喜歡思甜，答應下來。 而憶苦帶著骨肉分離的傷痛，流落街頭……..

知守觀觀主陳某被夫子流放在南海多年，他看到夫子已經顯圣升天，就大搖大擺從南海上岸。陳皮皮得知父親陳某即將回來，就向師叔詳細了解了父親和夫子之間的恩怨。李仲易漸漸蘇醒過來，他知道自己命不久矣，想盡快去找夫子，夏天和李琥珀一直守在他的身邊，馬士襄跪在門口待命，夏天想和李仲易相伴到老，也想讓他看著李琥珀長大成人，可李仲易已經奄奄一息，他把馬士襄叫到身邊，當即決定把王位傳給李琥珀，讓馬士襄全力輔佐他，說完這些話，李仲易就撒手人寰，李琥珀傷心地大哭不止。李仲易駕崩的消息很快傳到都城，李漁鎮定心神，裂開來找李青山，李青山痛不欲生，李漁迫不及待要看李仲易留在南門的遺詔，李青山堅決不答應，可架不住李漁的苦苦糾纏，李青山只好拿出遺詔，上面清楚地寫明李琥珀繼承王位，李漁不甘心，懇求李青山改為李琿圓。華山岳冒雪來南門接李漁，李漁拜托他盯緊親王李沛言，他們倆的談話被躲在一邊的何明池聽得清清楚楚。李漁回到王宮，就派人把李琿圓叫來，還派人通知倪大人清點宮中人數，不許任何人擅自出入。李青山心灰意冷，何明池對他噓寒問暖，李青山當面指出他是西陵神座熊初墨派來的密探，他在南門修行多年就是想得到驚神陣的陣眼杵，可惜落在寧缺

桑桑得知寧缺受了重傷，她不顧曾靜夫婦百般阻攔，一口氣就跑回老筆齋。寧缺迷迷糊糊醒來，感覺身體被掏空了一般，他依稀聞到熟悉的蛋花粥的味道，立刻起身下樓，看到桑桑正在給他熬粥，還勸他以后少喝點酒，寧缺重新找回昔日的溫暖，他的心里熱乎乎的。唐王知道桑桑和寧缺兩情相悅，決定親自出面給他們倆賜婚，夏天全力支持他。桑桑很快熬好了粥，她和寧缺一起喝，兩個人有說有笑，開心地不亦樂乎。與此同時，莫山山收拾好行囊，和墨池苑弟子們一起離開了都城這個傷心之地，也徹底和寧缺做了個了斷，一路上，莫山山想起她和寧缺相識相知的點點滴滴，心里五味雜陳。寧缺收到莫山山的信，他仔細體會字里行間包含的深情和不舍，不由地想起兩個人荒原之行的生死相依，心里很不是滋味，桑桑躲在一邊默默注視著寧缺。道石的尸體運回白塔，曲妮痛失愛子，傷心地痛不欲生，發誓要讓寧缺血債血償，當她了解到道石使出了最強殺招天擎手印，還是被寧缺打死，斷定寧缺已經入魔，她立刻派人去請懸空寺的寶樹大師商議對策。夫子一回到書院就來找陳皮皮，苦苦逼問寧缺戰勝道石的細節，陳皮皮只好和盤托出。寧缺到學士府向曾靜夫婦賠禮道歉，還特意讓桑桑選購了很多禮品，可曾靜根本不領情，堅

知守觀觀主陳某帶隆慶乘船行至南海深處，向他講述了當年輸給夫子的教訓，提醒隆慶要放棄執念，可隆慶一心就想變得強大，陳某交給他一個信物，讓他上岸去投奔知守觀，還囑咐他不要后悔自己的選擇，隆慶堅信“光明不滅，昊天永存”，他拜別了陳某，果斷上岸。寧缺帶桑桑高高興興回到書院，各位師兄師姐熱烈歡迎他回來，并為他舉行了拜師禮，寧缺磕頭敬茶，正式拜夫子為師，并一一拜見各位師兄和師姐，大家都為他高興，寧缺選定了黑色院服，余簾讓后山采買幫他定制四季十二套儒服，緊接著寧缺向夫子打聽朝小樹的下落，得知他只是在鬼門關走了一遭，現在一切安好，李慢慢也從朝小樹的劍氣感知到他很好，寧缺才放下心來，夫子讓寧缺再回思過崖繼續反省，他心有不甘，可也只能照辦。桑桑陪寧缺再次回到思過崖，寧缺利用念力把“書院不器意”中的文字印在腦子里，書頁上變成了空白，夫子連夜來看他，向他詳細解釋了書中每個字的含義，夫子還講述了永夜和冥王之子的傳說，寧缺擔心自己就是冥王之子，懷疑將軍府的的劫難和燕唐邊境的戰亂都是因為他，夫子忍不住哈哈大笑，明確表示他不是冥王之子，寧缺才稍稍釋懷，夫子讓他喝一口酒，明天就可以下山了，還提醒他要履行自己的承諾，對桑

徐崇山帶人全城搜捕，很快就抓了幾個復國會的諜子。與此同時，崇明特意準備了美酒，和大家舉杯痛飲，他事先在酒里下毒，把他們全部毒死，就是不想留下任何線索，導致他的身份敗露，崇明迫不得已出此下策，他痛心疾首，自己苦心經營十幾年，安插在唐國的勢力就這樣化為烏有，何明池勸他趕快撤走，他不甘心，可是也只能才離開。徐崇山帶人很快找到復國會的老窩，發現那里的人已經全部被毒殺了，只留下崇明先前戴過的一個面具。崇明主動來找唐王認罪，自稱沒有管教好燕國殘留的子民，差點害得李漁被刺，崇明聲稱從來沒有聽說過復國會，還承諾會修書一封查明此事，趁機整治這股歪風邪氣， 唐王對他的話半信半疑，提醒崇明不要被人利用，成為他人對付唐國的槍，崇明發誓絕不會辜負唐王的養育之恩。崇明剛走，李漁來見唐王，感謝崇明的救命之恩，唐王同意李琿圓去書院學習，也可以保護自己的安全，公公突然來報告，六皇子的病情又出現反復，唐王立刻去看六皇子。羅克敵得知崇明的復國會行動失敗，決定放棄崇明，還要鏟除光明殿，隆慶就無處可去。西陵掌教莫離神官向燕王匯報了崇明復國會行動失敗的消息，燕王氣得大發雷霆，莫離口口聲聲稱復國會不僅是燕國，還有西陵多年的心血，逼