旅行團的幾百位學生宣誓之后，踏上了前往云南昆明的旅程。林華珺留下一封信，不告而別，葉潤青和畢云霄從信上得知她回了北平探望病母，不同他們一起去昆明。1938年2月，旅行團從湖南長沙出發，乘船經洞庭湖，抵達湖南益陽，正式開始了步行之旅。文頡主動幫聞一多拿行李，聞一多拗不過他，只好把行李給他。教授們苦中作樂，聞一多提議，他們一路南遷，一路教學，學生們非常高興。步行一天后，旅行團在常德軍山鋪暫時休息一晚，這地方比較破敗，吃食也不好，程嘉樹臉色不佳。曾昭掄整理鞋底的泥土，還饒有興致地同其他教授猜謎，算是苦中作樂。文頡特地給聞一多先生準備了一個舒服的床鋪睡覺，但聞一多卻要和大家睡大通鋪。理由是自己屬于旅行團的普通成員，不能搞特殊，正好有人過來說，給老師安排的房間就在隔壁，聞一多就拎著行李箱過去了。葉潤名深夜寫下日記，記錄這一路的旅途情況和見聞。很多學生由于沒有長途步行經驗，腳上都磨出了血泡，程嘉樹是其中一個，雙喜很貼心地給他挑水泡。環境差，有很多跳蚤，這些跳蚤不分老師和學生，一視同仁地咬。第二天，黃師岳讓他們報數，有些學生有氣無力，站立的姿勢也不標準，黃師岳吼了幾句，他們這才端正態度。師生們一路走

正在睡覺的鐵石被自己的打呼聲音嚇醒，在他身邊的勇兒還安靜的睡著，不過不一會勇兒也醒了，他看到鐵石覺得很心痛。過了一天，一枝梅的錦囊被發現后，被拿出來販賣，買到錦囊的小孩子都炫耀自己是一支梅，勇兒把這群沒有禮貌的小孩一個個叫來打屁股。不久，西侯和鄭太監一起回家發現了勇兒，勇兒告訴西侯一枝梅已經開始行動了。另一方面，恩彩從炳值那收到禮物。

林海燕一回到家就仔細檢查那些中藥，所幸都沒有淋濕，姚玉玲得知她被大雨淋了，對她噓寒問暖，讓她請假休息一天，林海燕不想讓姚玉玲擔心，就按照佟鐵軍的叮囑隱瞞了他們倆意外重逢的消息，只是不停地傻笑，姚玉玲難得看到林海燕露出笑靨，也跟著她高興林海燕上班的時候笑出了聲，馮戰花看出她是由衷的高興，也沒有多問。茍小山被分到三分廠，還和佟鐵軍他們住同一宿舍，李主任向總廠匯報了佟鐵軍這次的立功表現，相信他很快就會撤銷處分。丁富強拿出妹妹照片給周老師看，茍小山一把搶過來，還評頭論足，丁富強大為惱火，隨口罵他是狗，茍小山氣急敗壞，沖上去就打丁富強，佟鐵軍狠狠教訓了茍小山一頓。劉主任訓了佟鐵軍一番，上一個處分還埋怨撤銷，現在又多了一個，佟鐵軍才意識到自己沖動了。周老師來為佟鐵軍求情，李主任才勉強答應功過相抵，不處分他，把他和丁富強關禁閉，丁富強想回家照顧孤苦無依的妹妹，就在老家打零工，佟鐵軍覺得替他丟掉公職可惜，丁富強心意已決，他認為家人最重要。馮戰梁從云山塌方事故通報上看到佟鐵軍的名字，向同事了解到佟鐵軍乘坐的吉普車翻了，他無大礙，還救了一個同事，馮戰梁第一時間把這個消息告訴林海燕，林海燕再次隱瞞她和佟鐵軍

得知程嘉樹現在很懂事，不僅憑借自己的努力考上了臨大，還參加了前往昆明的旅行團，病床上的程道襄雖口齒不清，但心中很是欣慰。旅行團行至貴州境內，旅途艱苦，這里遍地是山，有諺語云，天無三日晴，地無三尺平，人無三兩銀，說的就是貴州。走過漫漫林海，才知中國土地之寬之廣，如果不走這一遭，他們這些掉書袋的人，根本不知道中國到底是什么樣的。現在他們走的這些路，古時候叫夜郎，多是崎嶇山路，夜里還常常會下雨，路滑山險，非常難走。葉潤名病好了以后，又輪到程嘉樹病了。行至一處，無路可走，毛教官收到命令，帶了一隊學生去尋路，然而前面是懸崖峭壁，加之有受傷和生病的學生，祝修遠提議修整幾天，毛教官反諷他們嬌氣，兩人鬧得不太愉快。聞一多堅持要走下去，沒有路就造出一條路，但大家十分沮喪，喪失了斗志，連黃師岳的命令都不聽了。祝修遠站起來解釋，黃師岳一字一句地反駁。就在此時，傳來錢袋被人偷了消息，小偷被抓著后，眾人趕去查看，發現偷錢的是一個小孩，名叫貴生。他偷錢是為了讓大夫救他的病母，聞一多心生憐憫，勸說黃師岳別再追究。貴生一家世世輩輩以做煙膏為生，貴生的父親抽大煙不成人樣，全家就靠貴生母親一個人撐著，如果不換條活路，結局

程嘉樹想起林華珺對自己說的那些話，內心羞愧不已。林華珺冷靜一天后，主動來找他緩和關系，程嘉樹頂多是有一些少爺氣，但人心地不壞，而且程嘉樹各方面都不錯，人也聰明，林華珺相信他能考上臨大。沒多久，屋子里突然出現一聲巨響，聞聲而去，程嘉樹找到了廢墟里的畢云霄。畢云霄看起來是被震暈了，身上倒是沒受傷。大家把畢云霄安頓到床上，他醒來后，大家得知他在做實驗，不慎發生了爆炸。畢云霄看到難民所的那些難民，心中憤慨，因而想做實驗研制炸藥，但由于缺乏經驗，最終發生了爆炸。聞一多來到長沙，朱自清將他帶到宿舍，他一坐下來就給妻子寫信報平安。畢云霄為昨天的莽撞向同學們道歉，但他還是覺得自己無法為救國做些什么，只會在這里眼巴巴地等著開學，雷正也有同樣的想法。葉潤名和林華珺激勵同學們，讓大家靜下心來，只要堅持，終將會在苦難中開出花來。1937年秋冬之際，學生不畏背井離鄉的艱苦，在學習和實驗中等待正式開學。程嘉樹不舍晝夜奮力學習，趕赴武昌參加考試，在開學之前取得學籍，成為一名臨大的正式學生。他拍了一張照片，寫了手書回家。程嘉文在程道襄的病床前讀信，讓程道襄放心。程母拿出她最后一件嫁妝，家里快揭不開鍋了，她讓程嘉文拿去