The Prom：Buffy和Angel必須要面對他們愛情，他們不可能有未來；Buffy發現有人要在畢業舞會上進行殺戮，她必須阻止他。

Passion：Angel繼續折磨Buffy，Jenny試著重新詛咒賦予Angel靈魂，但是他阻止了她——永遠地。

The Witch：Amy的媽媽想做拉拉隊隊長，于是和女兒互換身體。

This Year's Girl (Part One of Two) ：Faith從昏迷中醒來，她跟定報復Buffy，身上帶著市長給她留下的秘密武器。

The Initiative：Spike被囚禁在一個惡魔研究基地；Riley覺得他愛上了Buffy。