某日，一個叫上田丈二的醫(yī)師找到小五郎，拜托他調(diào)查自己的朋友吉村遭到不明人士恐嚇的事情，當(dāng)他們來到吉村所在的公寓剛準(zhǔn)備上樓時，突然聽到有東西墜落的聲音，柯南急忙跑去，卻發(fā)現(xiàn)吉村的尸體，目暮警官趕來之后，對吉村的公寓進行了仔細的調(diào)查，而柯南卻將注意轉(zhuǎn)移到了住在六樓的上田身上。

砂岡被槍殺了，來福槍在山里被發(fā)現(xiàn)所以認(rèn)為是外部的人干的。但是有疑點，柯南在詢問了小五郎之前與砂岡的電話內(nèi)容之后明白了明白山莊里的人物也可以殺人后，柯南發(fā)現(xiàn)了散落的玻璃碎片，明白了犯罪的手法。再一次的借毛利小五郎的身份指出了犯人。而犯人的計劃也因為鞋子上粘到的玻璃碎片宣告失敗。

小五郎繼續(xù)參加預(yù)定開始的連句會。句會中八木澤因現(xiàn)場遺落的自己的物品而作為嫌疑犯被捕。聯(lián)句中柯南發(fā)現(xiàn)連句中隱藏的信息，推理出犯人但最終“沉睡的小五郎”揭穿犯人的不在場證明。原來犯人在連句的時候變寫下了挑釁的“自白”連句。而不在場證據(jù)也因為隱藏在灌木叢下的攝像機而失效。而證據(jù)便是犯人的鞋子。

倒在浴室的薰被送到醫(yī)院。因為找不到殺害她時所使用的兇器而被認(rèn)為是外部人所為，柯南從寫著祝福話語的彩色信紙上發(fā)現(xiàn)是內(nèi)部人所為。在獨自調(diào)查現(xiàn)場的時候柯南注意到大家送上祝福的祝福版上的不自然并推理出了犯人和犯人的犯罪手法。柯南單獨面對犯人說出自己的推理，犯人在證據(jù)面前承認(rèn)了自己的罪行，因為愧疚之前便已經(jīng)決定自殺的犯人在柯南的救助下活了下來而熏也搶救成功渡過危險。

一個名叫護田的男子來到毛利偵探事務(wù)所。說是要找亡妻的手表，但當(dāng)他聽到毛利小五郎的名字時又打算逃走，此時少年偵探團的各位自告奮勇接受委托。在尋找亡妻的手表的過程中護田的房東出月在房間里看電影。突然在那個房間傳來有東西破碎的聲音后出月竟然被花瓶砸死！看似是外部作案的現(xiàn)場卻遺留了眾多的疑點。