紀曉嵐來到南書房，和皇上說自己做了一個怪夢，正當紀曉嵐解夢之時，和珅來到。和珅得知紀曉嵐的夢之后，說自己可解此夢，于是把先主在青化山的典故講了出來，紀曉嵐暗笑和珅中計，提議皇上親自去青化山拜祭先主，和珅連忙阻攔，乾隆也以公事繁忙為由沒有應允。 紀曉嵐來到和府，詢問青化山修建忠義祠花費100萬的事，和珅百般狡辯，紀曉嵐不動聲色，回到紀府讓小月幫忙。 杜小月來到皇宮學起狗叫，鬧得皇上心神不定，次日，皇上召見紀曉嵐，并把聽見狗叫之事告知紀曉嵐，紀曉嵐稱這正和青化山的典故中黃狗救先主的故事呼應，也許在冥冥之中先主在青化山互換著乾隆，乾隆動了心。 早朝之上，皇上決定去青化山的忠義祠祭祖，讓和珅留在朝中籌備治河經費。在去青化山的路上，和珅從京城追趕過來，列出百般理由讓乾隆回京，但乾隆執意要去青化山，和珅只好一邊想辦法留在皇上身邊，一邊想對策如何能過此關。 福貴派師爺林末沖來見和珅，和珅得知忠義祠根本沒有修建好，急忙拿銀子讓劉全和林末沖去修建忠義祠，自己在這邊拖延皇上的時間。 和珅利用美人計，讓乾隆天天沉浸于美色之中，而放慢了前進的步伐，這可急壞了紀曉嵐。

絲綢一試 鐵心心痛 俞鐵心應馬如風所言施計一試，向俞定中報稱紀曉嵐要求二十四箱絲綢，赫見詩集上果然記有暗帳。在常媽私牢，和珅想趁機通傳卻被拒；乾隆利用金煙槍作交易順利獲釋，更被顧也直要求成為災民代表。 在俞定中特意找來對質的十格格奶媽面前，虎妹百辭莫辨身陷險境，幸得乾隆出手相救。虎妹不解官兵為何無人敢上前，乾隆笑稱有茅山術可退萬兵。 魏明月與親父團聚終被知悉，更為助舉證折返而被殺；紀曉嵐被誣陷殺人，促琳瑯逃走后束手就擒。馬如風遍尋虎妹不獲，往找俞鐵心反被逮捕。和珅因常媽追查當鋪金煙槍由來而獲釋，稱紀曉嵐與親戚借機斂財受盡招待，更因殺人而被收監聽候發落。 陸琳瑯得知各人均已被收監，俞鐵心欲重施故技偷大印救人。和珅至獄中，促紀曉嵐早早和盤托出免招殺身之禍。紀曉嵐不肯犧牲馬如風、虎妹二人換取自身安全，和珅則咄咄逼人，指他的生死系于一念之間。

和珅不忿 氣結難平 和珅因不忿向乾隆報告，指摘紀曉嵐收受十萬兩銀；乾隆親至紀府中，不料紀曉嵐指兩張銀票已隨緊急奏折呈上。紀曉嵐又帶他展示對聯，各添一字以由頒贊變成質疑，令和珅氣結之余，乾隆更命二人至山東查明解決。 路上和珅表示君威難測，此行要辦好事不貪銀；不料德祥深宵對他贈予良田美宅，更說已騎虎難下，二人應聯成一線。翌日和珅稱病，德祥非但沒有出迎紀曉嵐，更拒絕琳瑯進官堂。德祥趁機向紀曉嵐指握有和珅帳目罪證，要紀曉嵐立字為憑，保其免罪始肯交出，紀曉嵐聞言上當。紀曉嵐向和珅透露德祥握有二人把柄，承認一敗涂地，和珅罕有地怨乾隆，又指進退不得，留不能查，返京又會被問罪，要紀曉嵐統一口徑，依計而行。 紀曉嵐與和珅驚見乾隆親臨，并明言定要殺德祥并抄其家產，和珅只好說出保證在三日內解決。紀曉嵐依和珅所言，要琳瑯絕口不提以免生枝節，琳瑯覺有愧對良心，憂憤傷心拂袖而去，和珅在暗處見二人反目而暗笑。

"太和殿早朝。君臣議論平大小和卓戰事，乾隆大喜歷數自己的文治武功，群臣獻媚吹捧。和珅俗捧，肉麻之極；紀曉嵐斷章取義，借和珅之口道出甘肅難民一事，乾隆命順天府調查此事。 退朝后，和珅在路上遇見戲班宣傳，見一女子的外表酷似杜小月，并命劉全打探虛實，劉全稱戲班無人姓杜，和珅松了一口氣。 紀曉嵐回府，嫌馮媽做飯太咸，進而想起杜小月，這使紀曉嵐十分傷感。馮媽說要幫老紀找一個新老媽子，老紀說的條件和杜小月一模一樣。 夏德赫到和府，告訴和珅甘肅折子被扣之事。和珅不想摻和此事，但又抗拒不了銀票的誘惑，最后只好為夏德赫出謀劃策，教夏德赫如何應付皇上。 在南書房夏德赫依計行事，不但沒有受到皇上的責怪，還得到了皇上的賞賜，和珅勸夏德赫清理京城中的甘肅難民以防萬一。 乾隆微服出巡，小太監悄悄通知和珅，和珅命人清理乾隆所到之處的難民，結果乾隆毫無收獲。 紀曉嵐在街上也看見貌似杜小月的戲子，紀曉嵐上前相認，卻被戲子打倒在地，這被一旁微服出訪的乾隆、和珅看了笑話。 三人在茶館談論此事，乾隆覺得戲子并非杜小月，和珅隨聲附和，但紀曉嵐卻一意孤行，認準了那人就是杜小月。 紀曉嵐回到府中，因受不了馮媽為他新找的奇丑女子，自

以情謀功 煽風點火 紀曉嵐謂和珅勿以情謀功，賽花紅語帶相關，直言如今方知和大人，不悅離去。乾隆往找賽花紅，但見一改初衷指人不用娶，物可任拿走。和珅找琳瑯煽風點火，促使與杏兒大鬧胭脂鋪，紀曉嵐將計就計，命二人押入城西大牢。 群妃見太后促將胭脂代還乾隆，成妃獻計謀解決；琳瑯至牢中見馮海，說明證人已死；而和珅得知事態，驚覺不妙下與乾隆、紀曉嵐同往大牢，卻見琳瑯牢中歌舞，紀曉嵐指不好意思出面，求和珅代為放人，卻被琳瑯嘲諷之余堅拒不出，更逼乾隆要放馮海。 另一方面，賽花紅分別約紀曉嵐、和珅、乾隆三人子時相見，以一注香為限，要各人親書真心話，打動其芳心者為勝，三人互不相讓，胭脂鋪卻突遭縱火，三人成功逃生，卻不見賽花紅。 胭脂鋪被燒成廢墟，賽花紅生死未名，乾隆命活要見人死要見尸；回宮太后主動說出放火一事險殺乾隆，乾隆明言以情干政者死。乾隆復往牢中，琳瑯要求乾隆同放馮海，獲乾隆應允，更一同回府，狀甚親密，紀曉嵐見之大驚。