傅父在家鄉(xiāng)聞喜訊驚恐萬分，勸夫人一起趁早逃活命，找個(gè)地方躲起來安生立命。董永不信自己有病，唯張巧嘴之言是聽，差點(diǎn)與她私奔。槐樹精找到七仙女留下的金簪，治好了董永。張巧嘴被董永拒絕失望之極，進(jìn)京當(dāng)狀元夫人去了。此時(shí)的傅官保在京城嫖JI與小翠重逢。天庭上，各位仙女找護(hù)法神說情救七仙女被拒絕，赤腳大仙想到了好辦法，讓劉大俠上天庭救駕。傅官保備厚禮登門拜謝宰相，胡說八道之間點(diǎn)破了宰相預(yù)謀皇位之心，宰相刮目相看，視其為心腹。張巧嘴趁機(jī)巴結(jié)為干爹。

田六子用計(jì)搞到了小林的獵槍，小林大發(fā)雷霆，讓?shí)彺灞M快破案，崗村讓苗莊的保長朱三發(fā)現(xiàn)獵槍立刻報(bào)告。李九聽到大家對劉洪的贊揚(yáng)很不服氣，半夜偷了小林的馬向大家炫耀，小林火上澆油，下令捉拿李九。經(jīng)過朱三介紹，劉洪決定把微山湖作為根據(jù)地，為了聯(lián)合島上的國民黨崔團(tuán)，游擊隊(duì)要爭取大地主高敬齋，高敬齋是殺害芳林的兇手，為此，劉洪和芳林嫂出現(xiàn)了矛盾，經(jīng)不住母親的勸說，芳林嫂跟著朱三去相親，劉洪追上了芳林嫂，兩人的感情有了突飛猛進(jìn)的發(fā)展。

一幫叫花子豪吃海喝之后，董永向其灌輸萬般皆下品惟有讀書高理論之妙，教大家讀書。傅官保在翰林院編修府史，愣逼著秀才把歷史編成了他傅家的家譜。宰相女兒為皇上愛妃，地位不穩(wěn)，讓宰相加緊謀劃篡位之事。小尼姑偶然聽見，被到處追殺。幸得宰相老母幫忙，情急之下跑入JI院，被JI女們當(dāng)作小和尚調(diào)戲。謀害董永不成，張巧嘴想用皇權(quán)來徹底了斷董永與七仙女的愛情，勸宰相夫婦招董永為婿并請皇上賜婚。董永力陳自己已婚，張巧嘴進(jìn)讒說董永妻子是妖怪已被天神收回。獻(xiàn)寶狀元府書聲朗朗，有兩個(gè)叫花子實(shí)在忍受不住子曰詩云開了小差，發(fā)現(xiàn)了被打得奄奄一息的小尼姑。董永收留了小尼姑，悉心照料，不知其為女子。

紅杏告訴紫玉高敬齋最近遇到了難事，讓李九抽空去看看他，李九答應(yīng)。高敬齋的鴻門宴，崔團(tuán)如約而至，見到松尾大吃一驚，松尾告訴他，微山島已被日軍占領(lǐng)，崔團(tuán)破口大罵。李九不請自到，著實(shí)讓高敬齋意外，他讓李九先走日后再解釋。松尾不放過李九，但追李九的時(shí)候不小心動(dòng)了槍，驚動(dòng)了前來探路的芳林嫂和藍(lán)妮，她們回去報(bào)信，崔團(tuán)已被松尾押回臨城了，劉洪等人埋伏在半路，救下了崔團(tuán)。微山島被小林占領(lǐng)。山里，張司令放美惠子和田中回去，田中卻舍不得走，為了劉洪等人的安全，張司令讓游擊隊(duì)進(jìn)山整訓(xùn)，藍(lán)妮和芳林嫂都依依不舍得和自己的心上人話別。

彭亮逼丁二牛找到了特務(wù)隊(duì)，救出了藍(lán)妮，丁二牛報(bào)告了上頭，彭亮藍(lán)妮遭到了日軍堵截，正在萬分危機(jī)的時(shí)候，劉洪等人前來接應(yīng)，兩人安全逃離，打旗老張的犧牲讓大家認(rèn)識到了遵守組織紀(jì)律的重要性。藍(lán)妮準(zhǔn)備和彭亮定親，田六子不服氣的讓藍(lán)妮等著。大家準(zhǔn)備把戰(zhàn)俘田中和美惠子轉(zhuǎn)移到山里，路上遇到了日本兵，為了保護(hù)戰(zhàn)俘，小坡受傷，林忠要斃了二人，被魯漢用計(jì)阻止。大家優(yōu)待俘虜，美惠子記在了心里，她也了解到了很多在日本不可能了解的東西。