池田來到總力社，邀請梁文權和葛琳一同前往。臨出發前，李文要求通知國民黨部隊停止行動，梁文權不允，說如此難得的殲敵機會絕對不能錯過。關鍵時刻，李文冒著生命危險，命令夏至、老康配合他的苦肉計。夏至偽裝成不明身份者攻擊總力社，李文被夏至槍擊重傷。

Wrecked：Buffy震驚于自己和Spike約會。Willow去找一個男巫術增強自己的魔法能力，卻幾乎讓Dawn送了命。她終于決定戒掉魔法。

徐婧婧受了傷，忍不住對許晶晶大發脾氣，覺得許晶晶是故意讓她在全校面前出丑的，怎么說她都不可能走錯位置。徐婧婧父母把她送到了醫院，許晶晶一直沉浸在自責里，怕徐婧婧因為自己跳不了舞。許晶晶最難過的事，她為了徐婧婧打流氓，拍攝，本以為她們終于可以做好朋友了，新機器卻依！舊把她當敵人。高湛一直在調查這件事，許晶晶平白無故遭受了很多惡語。徐婧婧母親一直擔心會影響她跳芭蕾，不過好在沒有傷到韌帶許父勸徐婧婧和許晶晶說一下，如果覺得她是故意的，不如靜下心好好想想。分班考要來了，班里彌漫著奇奇怪怪的氛圍。雖然徐婧婧沒事了，許晶晶卻依舊整天悶悶不樂的，說起分班的事情，大家都沒什么胃口吃飯了。許晶晶依然在自責，現在徐婧婧是沒事，但是萬一有事，她豈不是親手毀了她的夢想。高湛和康家偉發覺這件事情不對勁，于是來到舞臺調查，發現高湛貼的標記被人故意挪到了一旁，是有人想看許晶晶出丑。康家偉去找徐婧婧幫許晶晶解釋，這么說她都沒必要去做那種損人不利己的事情。高湛和康家偉開始調查幕后黑手是誰，一一排除后，目標到了魏雪身上。許晶晶看到許母鬼鬼祟祟盯著隔壁，打算帶著許晶晶去看看徐婧婧，但是許晶晶擔心她不愿意看到自己不愿意去。高

池田去找段先生，他想進屋談時被拒絕，池田拿出一本大唐建筑圖，他提出讓段先生當騰沖商會的副會長，段先生以年事已高進行推諉，池田無奈而歸。進入騰沖的車輛和人馬都被日軍檢查，梁文權一行人的電臺被查出，日軍留下電臺和證件后讓他們先進城。遠征軍的人頭掛在城墻上，駱懷印也是愛國商人。電視劇邊城劇照池田對梁文權等人證件進行檢查，上海的梅機關替總力社在騰沖租到以前的英國領事館當辦公地方，梁文權帶人入駐，李文提出帶葛琳出去一下，梁文權擔心是否安全，來之前李文已將槍支藏在家具里運入城中，貨在福來客棧，日軍發現異常沒有直接查處。李文和葛琳想扮成情侶去福來客棧打探家具的情況，他們行動需要槍支。段先生和駱懷印商量對付日軍的辦法，他很擔心那些孩子們。池田派人找梁文權過去，黑澤見到他后進行詢問，梁文權說明原因，日軍需要核實他們的情況，梁文權猜出池田在院外盯著他。電臺在騰沖是被管制使用，梁文樹解釋電臺已經備案，主要用于商業聯系。池田了解到那批家具有槍支，客棧已被監控。李文和葛琳來到福田貨棧，他看出異常情況，正要走時見到老板裴富貴，李文說明來由，他沒提那批家具，不知情的葛琳無意中說出家具，李文對她大加指罵，特務聽到家具

Two to Go (Season Finale, Part 1 of 2)：Buffy和Xander必須保護Willow的下幾個目標——Jonathan和Andrew。吸干了Rack的魔法力量的Willow，連驅魔人也不是她的對手。Giles趕來，看她是否不可打敗。