在中央政治局會(huì)議上，林彪、聶榮臻向中央建議攻打打鼓新場(chǎng)，中央多數(shù)同志贊成，唯有毛澤東一人反對(duì)。雖然毛澤東闡述了他的理由，會(huì)場(chǎng)上仍無(wú)人表態(tài)。周恩來(lái)不知可否的態(tài)度使毛澤東愕然。毛澤東回到住處，沖著賀子珍發(fā)了一通牢騷。隨后接到的情報(bào)證明：毛澤東反對(duì)打鼓新場(chǎng)是正確的。經(jīng)過(guò)討論，建立了以毛澤東、周恩來(lái)、王稼祥組成的三人小組，負(fù)責(zé)指揮紅軍的行動(dòng)。中央紅軍在鴨溪按兵不動(dòng)十多天。多疑的蔣介石剛剛下令部隊(duì)向黔西挺，又下令殺回烏江西岸，準(zhǔn)備在此殲滅紅軍。毛澤東指揮攻打周渾元兩個(gè)師，意將敵人全部西調(diào)，周渾元取攻勢(shì)防御與紅軍決戰(zhàn)，待蔣介石派增援兵，紅軍又連夜撤出戰(zhàn)斗向茅臺(tái)轉(zhuǎn)移。毛澤東在茅臺(tái)鎮(zhèn)為與紅四方面軍會(huì)師進(jìn)行了整體戰(zhàn)略部署。提出“調(diào)出滇軍就是勝利”，周恩來(lái)為實(shí)施戰(zhàn)略部署提出“佯攻似真""""行動(dòng)機(jī)密”的要求。

1208年，鐵木真親自到凈州邊城向金朝進(jìn)貢，見(jiàn)到衛(wèi)王永濟(jì)，不以臣子之禮向其下跪。雙方矛盾加深。1211年，金章宗去世，衛(wèi)王永濟(jì)繼位，成吉思汗決定發(fā)動(dòng)對(duì)金戰(zhàn)爭(zhēng)。鐵木真誓師出征，首先來(lái)到汪古部駐地，為金朝守衛(wèi)邊墻界壕的汪古部成為鐵木真休養(yǎng)兵馬的場(chǎng)所。幾個(gè)月后，金朝廷才得到蒙古入侵的消息，隨即派人修筑邊界城堡。這年秋，成吉思汗以者別為先鋒，相繼攻克邊界城堡，然后集中兵力進(jìn)攻金西京，守將胡沙虎棄城逃走。

艾長(zhǎng)安得知沈夏暈車(chē)后，第一反應(yīng)與徐弛截然不同，他讓沈夏堅(jiān)持，畢竟試車(chē)任務(wù)更為重要，絕對(duì)不能分心，他知道沈夏一定會(huì)暈車(chē)，所以事先就帶好了暈車(chē)藥，二人在對(duì)講里斗起了嘴，老何搶過(guò)對(duì)講，提醒大家馬上就要進(jìn)行極限車(chē)輛測(cè)試了，沙漠試車(chē)能不能成功，就取決于這一哆嗦了。其余的測(cè)試均順利過(guò)關(guān)，只是在爬坡的時(shí)候，樣車(chē)陷了進(jìn)去，大家想要用繩子去救援，卻被艾長(zhǎng)安攔住，他相信師傅一定能走出困境，這也是七噸車(chē)測(cè)試的一個(gè)項(xiàng)目，最終老何憑借高超的技術(shù)讓樣車(chē)脫困，同時(shí)他宣布，此次沙漠測(cè)試取得圓滿(mǎn)成功。試車(chē)隊(duì)伍返廠時(shí)，葛廠長(zhǎng)仍舊未出現(xiàn)在歡迎的人群中，老何急忙向周書(shū)記問(wèn)起貸款的事，聽(tīng)說(shuō)廠子這次遇到了大的難題，他也開(kāi)始擔(dān)憂(yōu)起來(lái)，艾長(zhǎng)安敏感地察覺(jué)出情況不對(duì)，在他的追問(wèn)下，老何說(shuō)出了實(shí)情。艾長(zhǎng)安來(lái)到廠長(zhǎng)室想問(wèn)個(gè)究竟，在門(mén)口就聽(tīng)到葛廠長(zhǎng)在訓(xùn)斥銷(xiāo)售科長(zhǎng)，庫(kù)存的一百多輛五噸車(chē)到現(xiàn)在也沒(méi)賣(mài)出去幾輛，銷(xiāo)售科長(zhǎng)也有苦衷，現(xiàn)在部隊(duì)都下七噸車(chē)的訂單，五噸車(chē)無(wú)人問(wèn)津，不過(guò)，山西煤礦急需車(chē)輛，只要葛廠長(zhǎng)能批條子，就能夠解決華汽的燃眉之急，但葛廠長(zhǎng)卻把這種行為視為官倒，他堅(jiān)決不肯跨過(guò)這條紅線。艾長(zhǎng)安得知實(shí)情后，他想替廠里分憂(yōu)解愁，可他畢竟能力有限，心

泰赤烏部首領(lǐng)塔里忽臺(tái)率眾襲擊了鐵木真一家，鐵木真為引開(kāi)敵人，逃入不兒罕山。塔里忽臺(tái)包圍不兒罕山九天九夜，鐵木真不得不走出深山，被對(duì)方活捉。塔里忽臺(tái)企圖用鐵木真的人頭祭天祭山，鐵木真打傷看守他的脫朵后逃走了。泰赤兀部的奴隸鎖兒罕失剌一家掩護(hù)了鐵木真，鎖兒罕失剌的女兒合答安成為鐵木真的情人。鐵木真死里逃生，巧遇幼年的安答札木合，二人再次結(jié)為安答。博兒術(shù)、者勒蔑等先后投靠鐵木真。

乃蠻部戰(zhàn)敗，太陽(yáng)汗及其老將戰(zhàn)死，其子屈出律與蔑兒乞部首領(lǐng)脫脫阿父子、札木合等不知下落。鐵木真派兵分路追擊。蔑兒乞部首領(lǐng)答亦兒烏孫欲將小女忽蘭獻(xiàn)給鐵木真，在納牙阿營(yíng)中住了三天三夜，引起鐵木真懷疑。忽蘭巧妙地解除了鐵木真的誤會(huì)，納牙阿被任命為中軍萬(wàn)戶(hù)。 鐵木真令塔塔統(tǒng)阿利用畏兀兒字母創(chuàng)蒙古文，并令其子弟、將領(lǐng)拜塔塔統(tǒng)阿為師，跟隨塔塔統(tǒng)阿學(xué)習(xí)。札木合的5個(gè)那可兒活捉了札木合，者別將其押回，送給鐵木真。鐵木真希望札木合繼續(xù)做他的好安答，但札木合只求一死。鐵木真用“不出血而死的特典”處死了札木合以及阿勒壇、忽察兒等。