宋軍與漢遼聯軍大戰。楊繼業驍勇，大遼兇猛，宋軍大敗。戰報傳來，宰相趙普再次建議議和。趙匡胤和趙光義均認為此時不可罷兵示弱。趙普苦勸，趙匡胤只好暫時休兵，等待時機。不久后，大遼國主耶律璟被殺，遼國大亂，無暇顧及聯漢抗宋之事。趙匡胤立刻決定三日后親征太原，不想掌管財政的計相楚昭輔在上次伐漢后未及時籌備糧草軍需。楚昭輔想求趙普幫忙，但趙普也無從幫起。趙光義則用開封府儲備的糧草解了楚昭輔的燃眉之急。楚昭輔對趙光義更是忠心，說出趙普管家李可度借漕運販賣私貨，正與雷有鄰相印合。趙光義讓楚昭輔多多留意宰相府上之事。公元969年，趙匡胤親率二十萬大軍討伐北漢。一路大敗楊繼業，兵臨太原城下。此時趙匡胤對楊繼業已是心心相惜，只盼有朝一日能收入麾下。在查看了太原地形后，趙匡胤命人佯裝攻城，張瓊則帶兵決堤準備水淹太原。為免殃及百姓，趙匡胤事先派人射招降書入太原城。北漢宰相郭無為力勸國主劉繼恩投降，卻被其他大臣誣陷投敵。郭無為只好以死相諫。劉繼恩將郭無為的頭顱懸掛于城頭，以示堅決不降。趙匡胤見其冥頑不靈，下令灌城。不幾日太原城墻開始坍塌。劉繼恩親自上城頭督戰，楊繼業率軍奮力反抗。此時恰逢連日大雨，宋軍損失慘重。

江南國主李煜收到蜀國孟昶送來的書信，翰林學士徐鉉也收到侄女徐蕊的書信，都是希望兩國聯手對抗大宋。徐鉉卻認為應與大宋交好，只宰相李景達一再勸說國主李煜聯蜀。李煜惱怒蜀國多次蠶食國土，不愿與昏庸無能的孟昶為伍，將蜀國書信撕毀。樞密相李崇矩奉命派出細作打探成都情況，成績卓越，得趙匡胤贊賞。宰相趙普仍認為蜀國與京城千里之遙，江南國卻是隔江相望，舍近而求遠，不是兵家之道。一旁的呂余慶稱已得蜀國情報，不可半途而廢。趙匡胤打斷二人爭執，下令先攻蜀。蜀國檢工趙彥韜知孟昶無道，在護送大臣孫遇赴北漢國送密信時，半途毒暈孫遇，投奔已在大宋任知府的楚昭輔。楚昭輔忙將趙彥韜及密信、孫遇送往京城。趙普和李崇矩還在為當天呂余慶無禮憤憤不平，要想辦法將其外調。此時趙彥韜攜楚昭輔書信拜見，趙普不敢耽擱將密信上呈皇帝。趙匡胤看了密信后大喜，這正為出兵伐蜀提供了最佳的理由。趙匡胤伐蜀，為防腹背受敵，決定拉籠江南國主李煜。早朝時，趙匡胤接見兩名江南國叛臣御吏中丞杜著、彭州縣令薛良。趙匡胤認為杜著身為御史，辜負國主信任，命人推出斬首。薛良則被發配。隨后沈義倫奉皇命出使江南國，送上杜著人頭，并愿提供糧食賑濟江南水災，還送回以往戰

韓珪在父親韓通墓前許愿，即使同歸于盡也要為父報仇。在杜太后出殯的路上，韓珪埋伏在路邊行刺趙匡胤不成，反被張瓊拿下。趙匡胤念他至孝，放了他一條生路。皇宮里，王繼恩并未將聽到的事情告訴符蓉。而趙匡胤苦于無人訴說，就將母親遺詔之事告訴了月虹，月虹同樣反對兄終弟及。趙普在研究了歷史典故后，認為前朝發生的兄弟即位，往往之后都不會將皇位還給原兄長的子孫。結合到太后殯天前見過符彥卿，殯天時符蓉的怪異舉動，趙普向趙匡胤言明，此事的始作俑者很可能是趙光義。為了皇帝的安全，趙普認為趙光義不應當再任殿帥一職。趙匡胤決定讓他接替沈義倫任開封府尹。這番對話，均被王繼恩聽到。符彥卿見幾日來并無動靜，就打算返回西京洛陽，再不回京城。趙光義也決定提出辭呈，赴外地做個節度使。符蓉則哭哭啼啼的進宮見月虹，稱趙光義思母心切，身染重病。種種行為，都是不想讓皇帝趙匡胤起疑。幾日后，趙光義進宮見駕。趙匡胤封他為開封府尹加同平章事宰相銜。趙光義稱怕有負皇恩，只求做個節度使或刺史。被趙匡胤說了幾句后，趙光義只好答應，即日接手開封府。一旁的趙普連忙假意恭賀，并說兼任殿帥似乎事務太多。趙匡胤就順勢讓張瓊接替趙光義的殿帥之職，張永德接替張

素蘭借口說自己孩子只和唐荳荳親近，要把唐荳荳留下來。沒辦法之下，沈父答應把唐荳荳留在沈府之中。蘇信義知道自己母親在回到沈府的過程中被人給殺了，心中悲痛不已，后悔沒有早點把母親給接過來供養。蘇信義和王紫宓見面，王紫宓要蘇信義答應自己，以后報仇的時候不能濫殺無辜，否則自己就和他們這些禽獸沒有什么分別。唐荳荳對于素蘭想辦法把自己留在沈家的事情非常感激，素蘭卻認為在自己最艱難的時候是唐荳荳幫助了自己，這是應該的。威昌候和皇帝再次發生了沖突，皇帝認為袁江根本不會對付倭寇，但是威昌候卻認為袁江是個很有本事的官員，還說奏折上面都是一派胡言，太后相信了，要除去皇帝身邊的親信太監，不能讓他帶壞皇帝。皇帝大驚失色，幸好此時威昌候阻攔了下來。皇帝對于太后和威昌候都非常失望，認為即使是自己母后也有著對于權力的野心，不能夠完全信任。唐荳荳正在后院忙著，忽然有個胖乎乎的男子李三闖了進來，說沈家寶其實是自己的兒子。當初素蘭生下來一個死胎，自己看著于心不忍就把自己孩子放到了素蘭身邊，這個孩子其實是自己的。唐荳荳一開始不相信，找到了醫館接生的大夫以后才知道這是真的，李三貪圖富貴，把自己孩子給了素蘭。唐荳荳不忍心素蘭失去

唐荳荳追著沈柏南纏著他不放，但是沈柏南卻完全不想要理會唐荳荳，覺得唐荳荳簡直太煩人了，憤怒的甩開了唐荳荳。郭嬤嬤來到了醫館里面，看到了素蘭生下來的孩子。郭嬤嬤感覺非常高興，給了大夫一筆銀子要他們好好的照顧蘇蕓和這個孩子。郭嬤嬤告訴沈母，素蘭生了一個孩子，沈母卻一點都不開心。原來沈柏祺是當年湘如被人強生下來的孩子，所以多年以來沈母一直對于沈柏祺分外的不喜歡。唐荳荳帶著素蘭和孩子回到了沈家，沈母見到了唐荳荳很不高興要趕走唐荳荳，幸好此時沈父回來，攔住了沈母，把素蘭帶回了家中。沈父對于唐荳荳也表達了感激之情，但是沈母卻一心想要和唐荳荳撇清關系。沈父逼著沈柏祺給素蘭道歉，并且給孩子取了名字叫做沈家寶。蘇信義無意中看到了郭嬤嬤的身影，命令手下去調查郭嬤嬤的情況。原來多年之前郭嬤嬤就是蘇信義的母親，蘇信義當時叫做郭俊清，因為強了湘如，被人追殺，結果落下山崖雙腿摔斷。隨后蘇信義收到了消息，以為自己母親自殺身亡，卻不知道現在母親還好好的生活在沈家。沈柏剛找到了王紫宓質問，王紫宓故意擺出一副冷淡的樣子，沈柏剛實在沒有辦法。沈柏剛決定和唐荳荳聯起手來，唐荳荳趁著王紫宓不在潛入了書房，死皮賴臉的想要喚回沈柏