一九三一年九月十八日，日軍悄悄在北大營西側破壞了滿鐵鐵路，并將此罪名加諸在中國軍隊身上，板垣大佐命令日軍向沈陽發起大規模攻勢，張學良得到消息后，下達了“不準抵抗必要時收繳器械”的命令，北大營士兵只好束手待斃以身報國。板垣大佐向旅順的司令官本莊繁發出軍機電報第一號，本莊繁命令第二師團及關東軍投入戰斗，展開全面進攻。沈陽公安局局長黃顯聲命令部下帶上武器撤離。一夜之間，日軍第二師團占領了東北軍總部，沈陽淪陷。張學良電告南京卻被告知蔣介石不在，他通過電臺向民眾講述了日軍進攻沈陽的真相，各界人士不能理解張學良的不抵抗，他們涌入醫院要面見張學良質問被攔在外面，院方不堪其擾婉言勸張學良出院。張學良深覺奇恥大辱，可是蔣介石一連兩封電報堅持：力避沖突，以免擴大事態，與日交涉聽候中央處理。十余名東北籍高級軍官來到醫院請求張學良帶他們殺回東北拯救同胞，他們不愿主動繳械投降，寧可戰死也不愿被當做投降的罪人被人罵死。本莊繁找來了張學成，他知道張學成一直都嫉恨張學良，張學成表示自己是張家的正根，接受過日本傳統的軍事教育，可以協助日軍收拾東北殘局，本莊繁任命他為東北自衛軍總司令，即刻趕往黑山縣建立司令部，接收當地已

晴雪依舊決定離開幽都，等找到云溪和風廣陌再回來。紅玉叫來陵越，陵越見焚寂煞氣涌動，不知是何緣故。紅玉問起屠蘇受罰之事，告訴陵越屠蘇與焚寂一體，讓他去告誡屠蘇要穩定心神不可動怒，免得被焚寂趁機控制。陵越去找屠蘇，見他跪在紫胤閉關的門外，傾訴心中苦悶，不知自己為何執劍。紫胤在門上顯露勸誡真言，屠蘇茅塞頓開，心中釋然。回到居所，陵越給屠蘇送來飯菜和新衣，見他悶悶不樂，便勸他和自己一起修仙，屠蘇表示一切聽他的。陵越要下山除妖，大家在門口送他。陵越交代好一切事宜，然后偷偷交給屠蘇一樣法寶，并與他耳語，隨后離去。芙蕖和二師兄他們都好奇陵越交給屠蘇的東西，屠蘇展開手心，卻是一個鈴鐺。二師兄想搶，屠蘇便搖動鈴鐺好好戲弄了他們一番。二師兄他們被戲弄后回到房間，心中十分不服氣。二師兄決定要利用四年一次的招收新弟子入門，將屠蘇趕出天墉城。晴雪來到人間，拿著地圖不知如何找到天墉城。這時發現小河邊一群手持兵器的武者圍著一個彈琴的翩翩公子，這些武者見公子彈琴不止，失去耐心，想要強行帶他離去。晴雪見不慣，站出來制止他們。武者們不聽勸，執意要動武，歐陽少恭用琴音控制住這些人的行動，將他們引到小河邊讓他們跳入水里，晴雪

張學良一行到了上海收到第一殺手王亞樵的恐嚇信和手雷，杜月笙花了十萬大洋幫他解決了此事，并且讓他有事就直接找自己。宋子文告訴張學良，出國手續得有一個月才能辦妥，他勸張學良下決心戒毒，并且給他介紹了一個德國醫生米勒。張學良生性驕傲，卻面臨著人人欲毀之摧之的境地，他告訴自己決不能讓任何人毀了自己，當然更不允許是自己制造了這種毀滅。他去找了米勒醫生，米勒告訴他戒毒必須忍受脫胎換骨般的痛苦，一旦開始治療所有人都必須服從自己的每一項決定。張學良答應下來，回去就讓于鳳至給自己剃掉了從張作霖去世后就留著的胡子。為了不讓孩子們看著害怕，張學良讓于鳳至帶孩子們去南京住幾天，他下了極大的決心，特意叮囑眾人，治療期間自己會被綁住手腳，無論自己如何掙扎吼叫甚至暈厥都不要進來給自己暗送毒品，他將一把槍放走床頭，一把交給徐副官，說誰要給自己送毒品就打死誰，若是自己索要毒品徐副官就打死自己。米勒給張學良注射了藥物后就將他綁在床上，伊雅格一直都被張學良稱為自己的福星帶走身邊，米勒告訴伊雅格，希望他能避免參加張學良的葬禮。張學良不出意料的瘋狂喊叫，趙一荻忍受不了定要去解開他的繩子，徐承業阻攔不住拿槍指著自己的腦袋才讓她打

郭松齡給張學良講到東三省的地大物博、資源豐富和鐵路發達，不過卻只有那條京奉鐵路才能勉強稱得上是自己的，告訴他誰掌握鐵路誰就掌握財富和未來的道理。張作霖回來，很滿意郭松齡對張學良的循循善誘，告訴喜順將郭松齡放到教導營任教員。菊池武夫來訪，張作霖詢問他這個私人顧問日本人對奉天的看法，菊池武夫暗示他誰掌握了武裝誰就是實際的控制者，日本人希望那個能顧忌到己方實際利益的人勝出。這時，下屬來報，陸軍總長官段祺瑞來電，駁回張作霖擴編騎兵連的報告，張作霖讓他回電表達自己的不滿。湯玉麟曾經向張作霖申請三十萬的經費，卻被張學良在上面寫了一個“準”字，湯玉麟要不來款子找張作霖鬧騰，張作霖一看就知道是張學良寫的，他笑罵兒子字寫得比自己還好。光陰荏苒，一晃到了一九一六年，當年帶著一群臭小子上房揭瓦的張學良長成一個瀟瀟灑灑的大小伙，跟著鐵路工程師——美國人伊雅閣學會了開車、打網球，兩人常常廝混在一起。馮德麟和張作霖對奉天的權利之爭終于塵埃落定，大總統頒布了策令——任命張作霖為奉天督軍省長，各方反應不一，馮德麟蠢蠢欲動，一干擁護張作霖的兄弟如臨大敵。為對抗馮德麟，張作霖將女兒張首芳許配給北京講武堂堂長鮑貴卿之子，張

一九二五年五月，五卅運動在上海爆發并且很快席卷全國。張作霖準備往上海派兵，將奉軍和世家子弟里體面的會說英語的弄兩千個去，給他們最好的軍服裝備，讓上海人覺得奉軍不比洋鬼子差，用和平的方式安定局面，張學良覺得這比發一千封聲援電管用。六月，張學良抵達上海，在美國領事館舉行的招待晚宴上認識了二十八歲的宋美齡，他讓宋美齡作為翻譯向英美兩國總領事表達了調停沖突保護上海商民的意思，而且強調絕不會使用機關槍，讓兩國領事無言以對訕訕離去。宋美齡認為他的外交辭令不夠含蓄，張學良說孫中山生前同自己會面時希望自己做一個有希望的中國青年。《英國商報》想采訪張學良，張學良邀請宋美齡作為自己的翻譯，宋美齡驚訝于英文流利的他會有此要求但還是應邀前往。張學良在采訪中說，他本人非常痛恨戰爭，如果有更好的方法解決問題，他個人傾向和平罷戰，租界已經血染大街毫無自由可言，如果他們這些所謂民主國家的所謂自由是要建立在他國國人流血之上，對于我們這些國人是恥辱，要徹底擺脫外國人的欺辱唯有奮發圖強一途。張作霖在軍事會議上新任命了四省督辦：楊宇霆，姜登選，李景林，張宗昌。散會后，張作霖告訴在外等候的郭松齡，他將楊宇霆調到別處去了，要他就