閔子華和焦公禮解除誤會，化敵為友。袁承志傳授給羅立如一套獨特的刀法，作為對他的補償。宛兒對袁承志芳心暗許，但是青青立刻對宛兒表示出敵意，宛兒主動退讓。木桑道長利用下棋的機會，傳授武功“神行百變”給袁承志。袁承志通過太白雙英的線索，抓到了滿清J細洪勝海。洪勝海成為袁承志的親隨。南京城內，孫敏君遇到洪勝海，一路追殺，袁承志出面干預，試圖開解。孫敏君不依不饒，還要殺洪勝海。袁承志也動了火氣，出手教訓孫敏君，并折斷了她的長劍。

袁承志向山宗舊部的孫仲壽等人提出，為了避免武林分裂，自己退出武林盟主的爭奪。眾人反對袁承志的意見。孫仲壽等人痛哭流涕，情緒激動，勸導袁承志應當像父親袁督師一樣，以大義為重，不逃避重擔。如果武林盟主落入J佞邪惡之徒手中，將危害整個武林。袁承志見狀，答應全力奪取盟主。袁承志心情復雜、難言，獨自在松林中靜坐。用金蛇劍在松樹上刻下了一個“義”字，勉勵自己勇挑重擔。安大娘帶著安小慧和崔希敏繼續在泰山腳下，等待著李巖等人到來。

青山叢中，瑯琊閣上，蒙淺雪興奮得給蕭平旌和林奚籌劃著婚禮，把一切繁文縟節統統省略了過去，然而此時藺九卻給蕭平旌帶來了荀白水身亡的消息。蕭平旌一接到紙條臉色立刻沉了下來，他將此事告訴了蒙淺雪和林奚，并要將荀飛盞叫來瑯琊閣。金陵城里，佩兒憑著記憶畫下了萊陽王府的草圖，岳銀川判斷刺殺荀白水的刺客應該還藏在萊陽王府中，通過佩爾的草圖，他斷定刺客肯定會從平時少有人出入的角門中進出，讓譚恒緊盯那里。此時的萊陽王府中，敏兒將她聽說有女客住進府內的消息告訴了荀安如，這女客當然是戚夫人，她正和蕭元啟一起查看墨淄侯索要的工部圖樣。戚夫人告訴蕭元啟，墨淄侯只是愛好出海釣魚，所以才要了這些圖樣準備造一個小船。蕭元啟哪里會信她這不著邊際的謊話。他知道東海國所需要的是能匹配深水船塢的艨艟巨艦。不過戚夫人卻稱這種巨艦是為了針對外海，而并非大梁。蕭元啟決定親自送戚夫人和圖樣出城。整個金陵城正在搜捕女刺客，敏兒猜測住在王府中的女客很可能就是那名刺客。荀安如慌了神，雙眼含淚得表示自己真的忍不下去了。她不讓敏兒跟隨，獨自一人闖入了蕭元啟的書房中，何成本想阻攔卻被她一個耳光扇到了一旁。荀安如見了戚夫人怒稱自己知道她就是殺了荀

文市長和局長調了不少人來為秦鶴年保駕護航，秦鶴年有些反感但也不能拒絕。局長囑咐曹科長，開船之前務必保證萬無一失。歐陽湘靈殺了段振鵬后在他包里發現了一份計劃圖和船票連忙去給秦家打電話，但是秦鶴年此時已經出發了，公安局的人也走了。維多利亞號到了，秦紫舒和小雪卻還是不肯上船說要再等等，小雪不愿意拋下蘇文謙去香港。歐陽湘靈瞪著自行車向碼頭趕來，蘇文謙也到了碼頭上。李北筏等人已經上了船，小雪發現了蘇文謙讓人帶來的線索，連忙告訴秦紫舒秦鶴年一定會來的，如果他不來她們也要放心的走，蘇文謙會保護他的。再不登船就要來不及了，小雪極不情愿地看著遠處的蘇文謙和秦紫舒上了船。蘇文謙剛要離開，公安局就護送秦鶴年來到了碼頭，池鐵城和單棱已經埋伏下來，小雪看到秦鶴年很開心，三人連忙上了船。公安局檢查了船上所有人的證件，不過一無所獲。船馬上要開了，曹科長只能在祝秦鶴年三人一路平安后離開了，不過讓大鼓留下來，直到開船前一刻才能離開。段振鵬沒有回來，池鐵城下令如果他最后還沒回來，就讓鄭德江開船去臺灣。歐陽湘靈趕來碼頭告訴蘇文謙他被騙了，池鐵城要劫秦鶴年去臺灣！蘇文謙連忙闖進碼頭，遇到了曹科長，告訴他們這艘船并不是去香港的

池鐵城告訴秦紫舒他不應該讓她去做這件事情，因為她是自己愛的女人，二人發生了關系。一夜過后，池鐵城只留下了一封信說他不可能放棄刺殺武藤，而且日軍已經決定殺了秦鶴年，為了她的父親他也要去刺殺武藤。池鐵城說要和武藤同歸于盡，秦紫舒連忙去了他在信里說的地方找到了池鐵城，并且答應了他的計劃。歐陽湘靈問秦紫舒只是因為擔心父親才決定幫忙的嗎？秦紫舒說，沒有其他原因。單棱突然回到酒店換了身衣服，她要去查池鐵城的決斗地點，昨天她送了池鐵城一程，所以知道那個修表師傅。李北筏提醒單棱這是他們之間的事情，單棱擅離職守去幫忙反而會受到處罰，單棱卻讓李北筏代替自己指揮這次行動便離開了。白松奇選擇的見面地點無法刺殺，他是個經驗豐富的老特務，想要去他的房間要通過層層關卡。當年的秦紫舒就是這樣通過層層關卡去了白松奇的房間。為了防止被狙擊，白松奇的房間窗簾都是拉著的，燈也是開著的，蘇文謙和池鐵城利用這一點進行了無數次的測試才得出了人在房間里的準確位置。那天，秦紫舒告訴白松奇只要武藤在六點半前到秦鶴年就會到，白松奇只好給武藤去打電話，不過在這之前先給秦鶴年打電話確認一下。秦鶴年根本不知道這件事情，秦紫舒也不希望他冒險。白松