毛利小五郎帶小蘭和柯南到傳說有天狗出沒的山里玩，路遇鄉(xiāng)土學(xué)者下村昌三。天色已晚，小五郎他們只好在民宿住上一晚。第二天，在小蘭的提議下，大家去附近的洞窟景點(diǎn)參觀，卻意外撞到鎮(zhèn)長帶著天狗的面具，在洞窟懸崖上的祠堂上吊自殺。鎮(zhèn)長為何要扮成天狗？他自殺的動(dòng)機(jī)又是什么？

為了和靈魂偵探堀田凱人進(jìn)行對(duì)談，柯南跟著毛利小五郎來到了酒店，但到時(shí)發(fā)現(xiàn)堀田已被殺害，其隔壁房間的客人竟然是世良。柯南和世良在案發(fā)現(xiàn)場進(jìn)行了一番調(diào)查，罪犯的手法與關(guān)鍵性的證據(jù)全被找了出來，就在柯南準(zhǔn)備和往常一樣進(jìn)行推理時(shí)卻發(fā)現(xiàn)自己的變聲器不見了，而這時(shí)竟有人很自然的用他遺失的變聲器開始模仿小五郎的聲音進(jìn)行推理。

幫忙繪制屏風(fēng)的少年偵探團(tuán)卷入了殺人案件，通過元太手上的化妝品香味與現(xiàn)場的蛛絲馬跡，柯南斷定兇手就是職業(yè)高爾夫球運(yùn)動(dòng)員伴野貞悟，但他始終沒有找到關(guān)鍵性的證據(jù)，那便是伴野臉上被“兇手”寫下的文字。在屏風(fēng)上酣睡的元太，臉上沾上了老虎紋的顏料，這個(gè)細(xì)節(jié)讓真相浮現(xiàn)了出來。

佐藤警官開始調(diào)查兇殺案的現(xiàn)場，她盤問過從旁邊廁所出來的三人，但三人都有不在場的證明。小蘭借口要去洗手間，獨(dú)自一人跑到比賽場館內(nèi)開始進(jìn)行調(diào)查。之后平次的對(duì)手沖田總司發(fā)現(xiàn)了一個(gè)可疑之處，兇手穿著的護(hù)具和道服都沾上了血跡，袴的正面卻沒有一絲血跡，背面卻被濺上了血。在現(xiàn)場的那位失明老人也想起了案發(fā)時(shí)他曾聽到有人用關(guān)西腔打電話，平次憑借這些信息大概掌握了兇殺案的真相。"

建太去撿球時(shí)透過窗戶發(fā)現(xiàn)了一個(gè)人身受重傷靠在沙發(fā)上，待大家發(fā)現(xiàn)后檢查傷者已經(jīng)死亡。柯南不認(rèn)為這是起意外事件，因?yàn)榭蛷d里還躺著另外一名死者。經(jīng)警察調(diào)查后得知受傷死者是房地產(chǎn)老板河合信藏，躺在地上的死者是河合以前的員工名叫柴田健介。柴田因挪用公款被河合開除，警察推測這可能是柴田的殺人動(dòng)機(jī)。事件發(fā)生時(shí)河合的妻子優(yōu)子正在家中二樓睡覺，沒有聽到樓下的打斗聲，這件事讓柯南起了疑心。