小五的姑父從北平來到昆明，在昆明繼續開了一家裁縫鋪。得知畢云霄和程嘉樹幫小五補習考上了聯大，姑父就給兩人和趙忠堯教授都各自做了一身衣裳。程嘉樹在宿舍給林華珺寫信，講述最近的學習和生活。丁小五由畢云霄帶進來，將衣裳拿出來送給他們，順便讓程嘉樹帶自己去找趙忠堯教授。趙忠堯教授正在和同事商討開設高能物理課和做一款小型回旋式粒子加速器，這樣他們辛苦帶回來的鐳就有用處了。就在此時，程嘉樹帶丁小五進來，將衣服送給趙忠堯。趙忠堯說起給高年級開設物理課的事，丁小五也想參加。丁小五帶程嘉樹去找姑父，程嘉樹想拜托丁小五的姑父幫忙做一身女裝，他要送給林華珺。姑父一聽林華珺這個名字，總覺得有些耳熟。程嘉樹上一封信寄去已有些時日，可他沒有收到林華珺的回信。不久后，姑父送來做好的衣裳，但程嘉樹和丁小五都不在宿舍。晚上，程嘉樹再次給林華珺寫信，他已形成習慣。書記長周宏章先生和三青團的成員見面，讓大家謹記五屆五中全會方針，溶共、反G，祝修遠不認同這種內斗的行為方式，文頡卻主動站出來堅決貫徹方針，他還拿出了自己寫的文章，周宏章吩咐下發下去傳閱。文頡的文章被貼在壁報墻上，裴遠之和方悅容明白，三青團雖然只是一個社團組織，但

清晨，高峻約阮真真見面，阮真真將鑒定報告拿給高峻，不解地問當初她不知道合同的事情，但法院經過鑒定后，卻說指紋是阮真真自己的。高峻早已經對這些見怪不怪，指紋是可以拓印的，許攸寧和阮真真生活那么久，當然可以輕松拿到指紋。為了拖延時間，高峻遞給阮真真一份新的起訴書，建議阮真真起訴銀行監管不力，在她不知道的情況下，私自開卡，并且允許別人大量挪用資金。有了充足的時間，他們就能盡快調查到真相。方建設處心積慮布的一個局，想維持安和與錦上的股市，沒想到下午就直接被砸盤，邱總監心驚膽戰地向方建設匯報，為了穩定民心，方建設讓他草擬一個宣言，三年之內錦上公司不會減少安和的股票。一切都只是障眼法，沈總聽到下午安和的股票直接跌停，她急的立刻給自己的內線打電話，上午股票還是呈現大漲的狀態，下午因為集團內部的私自拋售，直接導致跌停的狀態。這完全是因為太貪婪的緣故，沈總氣得不行，她冒著風險做了很多事情，沒想到直接被搞砸，氣急敗壞時，沈總提醒對方，想要方建設繼續拿錢，除非許攸寧又重新復活。不久，方建設發現一張匿名紙條，上面是許攸寧的字跡，方建設非常驚訝，拿著許攸寧曾經的字跡相對比，還真的一模一樣。邱主任調取了方建設辦公

鄭天挺和裴遠之知道西南聯大一路走來不容易，而學生們還能如此，讓他們很欣慰。葉潤青得知哥哥因為林華珺放棄了去昆明社會實踐的機會，她忍不住指責林華珺自私，她從來沒想過和葉潤名一路同行。在葉潤青看來，林華珺和自己的哥哥根本不是一路人。林華珺聽了進去，心里十分沉重，葉潤名看出來她心情不好，但詢問葉潤青和她說了什么，她也沒有說實話。葉潤名也沒有追問，他只是說出了自己的決定，延安是他的心之所向，而林華珺也是一個成年人，她有她選擇的自由，不必逼自己做出違心的決定。林華珺后來想了很久，葉潤名也想了很多，兩人似乎都心照不宣，對即將要發生的一些事有了預見性。林華珺約葉潤名見面，把戒指還給他。他們的追求和理想不同，終究會分道揚鑣，但葉潤名也說，雖然他們在愛情的道路上止步了，但他感謝林華珺讓他擁有了一段美好的時光。盧溝橋事件爆發一周年的時候，學聯組織大家給前線捐錢捐物，聞一多提醒大家，雖然現在這里沒有戰爭，但絕大多數的同胞仍處在水深火熱之中，他們決不能忘記。葉潤名告訴裴遠之，經過深思熟慮，他會在畢業以后前往延安。沙瑪阿旺家的管家給裴遠之和葉潤名送來請柬，明天就是阿美的成人禮，不過裴遠之有事在身，沒有去參加。當

秋玲知道曉明的身世后，并沒有改變對曉明的感情，表示愿意和他一起離開上海，避開鈴木的糾纏。但鈴木表示絕對不對讓他們離開上海，除非曉明認他做父親。曉明斷然拒絕了他，表示自己只有一個父親就是宋叔。 家寶迫于形勢留在工廠繼續為日本人工作，巨大的壓力使他心理變形，經常和周綺發生爭吵。 郁悶的周綺到教堂做告誡，乞求天主消除她心中對家寶的怨恨。在回家的路上，她遭到了日本兵的騷擾，幸虧家軒及時出現講她救下。經過交談，周綺了解了家軒在分手后遭遇，并對家軒現在的轉變表示了理解和支持。 周綺回到家中，家寶再次惡語相加，兩人爭執起來，家寶動手打了周綺，周綺憤然離家。

世保和軍部的于長官勾結在一起，定下了利用啟華的倉庫存放軍用大米，然后將軍用大米高價發售成黑市米的一舉兩得的計劃。 家寶以沒有接到正式公函為由阻止季豪和世保等人清理倉庫，曉明誤傷季豪，結果被當成""漢奸""抓走。 陳菁華得知后找季豪說情，但沒有結果。一直對于長官的行為持懷疑態度的家寶拿到了于長官和世保販賣黑市米的證據，決定以此迫使于長官釋放曉明。 世保得知陳菁華打算以手中的證據來迫使他們釋放曉明后，萌生了殺陳菁華的念頭，卻無意中透露了一個秘密：當初暗殺魏之林的人就是他。于長官不愿將事情鬧大，決定將曉明放回。 一直擔心曉明的秋玲見到曉明回來，激動地撲進曉明的懷抱，兩人真情流露，但曉明的父親宋叔看到兩人相擁在一起，卻露出了擔心的目光。 陳菁華將秋玲叫到身邊，告訴秋玲，她可以和曉明可以做朋友，但絕對不能成為夫妻。秋玲追問母親原因，陳菁華拒絕回答。