齊子秋率兵撤離的時(shí)候，遇到了日軍，與他們展開(kāi)浴血奮戰(zhàn)。范筑先，姚郁光和呂樹森一起吃飯的時(shí)候，聽(tīng)見(jiàn)兩軍交戰(zhàn)的炮聲很近，呂樹森嚇得魂飛魄散，范筑先看出他的驚慌失措，想帶他一起親臨戰(zhàn)場(chǎng)督戰(zhàn)，呂樹森嚇得語(yǔ)無(wú)倫次。這時(shí)候，有人向范筑先報(bào)告，齊子秋撤退途中與日軍已經(jīng)開(kāi)戰(zhàn)，呂樹森趁機(jī)偷偷地溜走了。范筑先又想趕走姚郁光，他堅(jiān)持要誓死與范筑先共同進(jìn)退。呂樹森他們慌忙逃出聊城，遇到日軍的關(guān)卡，汪金良剛想下去拼死抵抗，沒(méi)想到呂樹森舉起白旗，順利通過(guò)關(guān)卡。原來(lái)，他已經(jīng)投靠日軍，并且圍堵冀振國(guó)就是日本人的主意，也是他向日本人通報(bào)了黃河最薄弱的位置，汪金良很痛心，呂樹森勸他要學(xué)會(huì)變通，汪金良指責(zé)他，身為中國(guó)人，不顧國(guó)家利益，賣國(guó)求榮，而且他來(lái)聊城的目的就是監(jiān)督范筑先。汪金良追悔莫及，呂樹森眼看和他意見(jiàn)不同，便讓他下車，汪金良一氣之下一槍擊斃了呂樹森，曹文魁連忙向汪金良解釋，自己是中國(guó)人，知道自己該做什么不該做什么。就在這時(shí)，日軍追了上來(lái)，汪金良與日軍開(kāi)始了槍戰(zhàn)，曹文魁將他打暈帶上了車，他們撤離了。齊子秋遵照范筑先的命令，且戰(zhàn)且退，百姓們也撤離到安全的位置了，范筑先才徹底放心了，他和姚郁光在空空如也的城里四處走走看

武治國(guó)看出范樹萍喜歡賀方，就借機(jī)讓她帶賀方來(lái)家里吃飯，兩人可以更好地相處一下。曹文魁向汪金良發(fā)牢騷，覺(jué)得范筑先對(duì)政治部太重視，其實(shí)，汪金良也很郁悶，他決定阻止范筑先收編葛大鳳。一早，葛大鳳精心打扮了一番，并讓手下打掃干凈山寨，她向賀方他們宣布，鳳山寨可以接受整編，但要聽(tīng)一下他們的條件，賀方提出可以任命葛大鳳為支隊(duì)司令，還可以享受正規(guī)軍的待遇，吃皇糧拿軍餉。沒(méi)想到曹蘭平卻侮辱葛大鳳，瞧不起她，葛大鳳氣得大發(fā)雷霆，她不顧賀方一再勸告，決定不再接受收編。賀方和范樹黎他們無(wú)奈只好回去，范筑先表示只要葛大鳳堅(jiān)持抗日就行，他看出陸菁菁喜歡凌鯤鵬，就命他去向陸菁菁學(xué)習(xí)寫字，給他們制造相處的機(jī)會(huì)。因?yàn)橘R方收編失敗，范樹萍很生氣，賀方向范樹萍解釋自己準(zhǔn)備不足，缺乏周密的策略，她才原諒了賀方。申宏利得知范筑先集結(jié)了近四萬(wàn)人的抗日隊(duì)伍，給其他抗日的隊(duì)伍做了好榜樣，便想再次電告蔣介石對(duì)范筑先進(jìn)行嘉獎(jiǎng)，可呂樹森又從中挑撥，覺(jué)得范筑先是功高蓋主，還自封總司令，長(zhǎng)此以往，蔣介石就只知道范筑先，而不知道他申宏利了，這一番話讓他感覺(jué)到范筑先的存在對(duì)他造成了威脅，他很郁悶，讓范筑先來(lái)曹縣見(jiàn)他。范筑先接到電報(bào)，汪金良勸說(shuō)范

大家對(duì)游擊隊(duì)失去了信心，王虎準(zhǔn)備回家，被劉洪抓個(gè)正著，李正做通了王虎的思想工作，他決定繼續(xù)留下來(lái)。魯漢四處打聽(tīng)假游擊隊(duì)，終于在李保長(zhǎng)那兒打聽(tīng)到了，但又中了叛徒尹華的埋伏，魯漢和林忠都犧牲了。崗村和松尾制定了嚴(yán)密的計(jì)劃，還請(qǐng)來(lái)了格斗高手弘本三郎，他們準(zhǔn)備在李莊開(kāi)大會(huì)獎(jiǎng)勵(lì)尹華和假鐵道游擊隊(duì)，劉洪得到消息，李正和王強(qiáng)都覺(jué)得其中有乍，但劉洪報(bào)仇心切，認(rèn)為不能錯(cuò)過(guò)了打鬼子的好時(shí)機(jī)，一意孤行帶著隊(duì)伍走了。

經(jīng)過(guò)王強(qiáng)的開(kāi)導(dǎo)，六子心里亮堂了很多，王強(qiáng)從六子嘴里得知，崔團(tuán)在找自己的救命恩人，經(jīng)過(guò)了解，崔團(tuán)所找之人正是劉洪，王強(qiáng)決定替劉洪二上微山島。崔團(tuán)不份青紅皂白把王強(qiáng)關(guān)押起來(lái)，閻鐸決定先把王強(qiáng)偷偷干掉，王強(qiáng)用計(jì)見(jiàn)到了崔團(tuán)，告訴他劉洪是就他要找的救命恩人，并把閻鐸在劉洪背后打黑槍的事告訴了崔團(tuán)，閻鐸搪塞過(guò)去，讓崔團(tuán)八月十五請(qǐng)劉洪上島道歉。松尾逼高敬齋邀請(qǐng)崔團(tuán)和劉洪李正一起到他家過(guò)十五，高無(wú)奈只好把紅杏送到了紫玉家，答應(yīng)了松尾。日軍決定八月十五把他們一網(wǎng)打盡，可大家均不知是計(jì)，都準(zhǔn)備按時(shí)赴約。

姚郁光和周昆源去見(jiàn)周恩來(lái)，周恩來(lái)贊賞姚郁光運(yùn)籌帷幄的能力，姚郁光向他轉(zhuǎn)達(dá)范筑先要高級(jí)軍事指揮官的要求，周恩來(lái)欣然答應(yīng)，對(duì)范筑先大加贊賞，并讓他轉(zhuǎn)交給范筑先一本《論持久戰(zhàn)》。欒小三率隊(duì)在日軍坦克的必經(jīng)之路上挖陷阱，他從來(lái)沒(méi)有見(jiàn)過(guò)坦克，但還是在蒿二面前大肆吹吁。汪金良到通訊連打聽(tīng)電報(bào)的收發(fā)情況，得知姚郁光要來(lái)軍需物資，范筑先讓姚郁光務(wù)必帶回八路軍的高級(jí)指揮人才。當(dāng)日軍的坦克開(kāi)過(guò)來(lái)的時(shí)候，欒小三不禁驚嘆，兩輛坦克落入陷阱，剩下的一輛對(duì)欒小三他們展開(kāi)瘋狂轟炸，蒿二為了保住欒小三和兄弟們，獨(dú)自去引開(kāi)坦克的火力，結(jié)果被炸犧牲，欒小三抱著蒿二悲痛欲絕，發(fā)誓要找日軍報(bào)仇。張翰制止了他，并指責(zé)他不要只想著蒿二一個(gè)人，他還有很多的兄弟，并把痛哭流涕的欒小三帶回駐地。范筑先看欒小三在一旁傷心，范筑先安慰他，并要給蒿二修一座大墳，讓后人都紀(jì)念他，欒小三發(fā)誓會(huì)好好帶部隊(duì)打鬼子。范筑先準(zhǔn)備開(kāi)會(huì)，汪金良早早地在會(huì)議室等著他，汪金良知道范筑先想要更多共產(chǎn)黨的指揮官加入，他很不高興，兩個(gè)人開(kāi)始爭(zhēng)執(zhí)，范筑先解釋國(guó)民政府根本不給派軍事人才，連軍需都是姚郁光費(fèi)盡心機(jī)，千辛萬(wàn)苦爭(zhēng)取到的。范筑先決定對(duì)濮縣的鬼子只圍不攻，而且，八