一幫叫花子豪吃海喝之后，董永向其灌輸萬般皆下品惟有讀書高理論之妙，教大家讀書。傅官保在翰林院編修府史，愣逼著秀才把歷史編成了他傅家的家譜。宰相女兒為皇上愛妃，地位不穩(wěn)，讓宰相加緊謀劃篡位之事。小尼姑偶然聽見，被到處追殺。幸得宰相老母幫忙，情急之下跑入JI院，被JI女們當(dāng)作小和尚調(diào)戲。謀害董永不成，張巧嘴想用皇權(quán)來徹底了斷董永與七仙女的愛情，勸宰相夫婦招董永為婿并請皇上賜婚。董永力陳自己已婚，張巧嘴進(jìn)讒說董永妻子是妖怪已被天神收回。獻(xiàn)寶狀元府書聲朗朗，有兩個叫花子實(shí)在忍受不住子曰詩云開了小差，發(fā)現(xiàn)了被打得奄奄一息的小尼姑。董永收留了小尼姑，悉心照料，不知其為女子。

小林由于山口的死對崗村大發(fā)雷霆，崗村一直低頭認(rèn)錯，黃二喜白天擦槍被滑子撞個正著，滑子在跟別人吵架的時候又無意間暴露了碳廠有槍的事情，崗村對碳廠突然襲擊，雖然有驚無險(xiǎn)，但李正決定以最快的時間撤離。大家分頭行動，約好五天后在小莊集合。馮大爺在村口接應(yīng)劉洪等人，并傳達(dá)了上級指示，讓劉洪跟苗莊的申茂合作成立鐵道游擊隊(duì)。劉洪來到苗莊堡壘戶家不禁一驚，竟然是芳林嫂。滑子不幸被捕，寧死不屈，被敵人殺一儆百。而此時的鐵道游擊隊(duì)面臨的最大問題是沒有槍，大家決定在民間征集。

田六子用計(jì)搞到了小林的獵槍，小林大發(fā)雷霆，讓?shí)彺灞M快破案，崗村讓苗莊的保長朱三發(fā)現(xiàn)獵槍立刻報(bào)告。李九聽到大家對劉洪的贊揚(yáng)很不服氣，半夜偷了小林的馬向大家炫耀，小林火上澆油，下令捉拿李九。經(jīng)過朱三介紹，劉洪決定把微山湖作為根據(jù)地，為了聯(lián)合島上的國民黨崔團(tuán)，游擊隊(duì)要爭取大地主高敬齋，高敬齋是殺害芳林的兇手，為此，劉洪和芳林嫂出現(xiàn)了矛盾，經(jīng)不住母親的勸說，芳林嫂跟著朱三去相親，劉洪追上了芳林嫂，兩人的感情有了突飛猛進(jìn)的發(fā)展。

韓瑞峰寧愿做范筑先的馬前卒，范筑先和他肝膽相照，惺惺相惜，姚郁光建議他以四區(qū)專員的身份，協(xié)助范筑先穩(wěn)定軍心和民心，汪金良到達(dá)朝城，得知冀振國要到達(dá)舊城接收整編，他立刻打電話提醒馮金龍，冀振國不是真心接受收編，而是瞞天過海，只是想取道舊城趁機(jī)溜走，命令馮金龍阻止冀振國到達(dá)舊城，并讓二十三支隊(duì)堵住他的后路。冀振國率十三支隊(duì)到達(dá)舊城，看見城門緊閉而且戒備森嚴(yán)，他覺得不對勁，命令部隊(duì)原地休息。這時候，三十五隊(duì)派人給冀振國帶來消息，說馮金龍?jiān)谡绯窃O(shè)下了埋伏，準(zhǔn)備逼他們接受收編，冀振國竊聽到馮金龍和汪金良打電話的內(nèi)容，汪金良讓馮金龍將見面地點(diǎn)改在甄城，而且馮金龍已經(jīng)撤掉了黃河渡口的船只，切斷了冀振國他們撤離的后路，冀振國很生氣。冀振國讓戰(zhàn)士們裝作貪吃貪喝不想再行軍的樣子，再設(shè)法逃出他們的包圍圈。冀振國率十三支隊(duì)到了舊城，濮縣保安隊(duì)長武有財(cái)拉著酒菜和干糧以及馮金龍的親筆信，來到城門口迎接冀振國他們，讓他們前去甄城見馮金龍。冀振國很生氣，他很清楚，如果十三支隊(duì)想撤離，必會魚死網(wǎng)破，造成很大的傷亡，如果他們進(jìn)城，就是自投羅網(wǎng)，只能接受馮金龍的整編。他立刻向范筑先報(bào)告，范筑先讓他將計(jì)就計(jì)，讓冀振國單刀赴會

彭亮逼丁二牛找到了特務(wù)隊(duì)，救出了藍(lán)妮，丁二牛報(bào)告了上頭，彭亮藍(lán)妮遭到了日軍堵截，正在萬分危機(jī)的時候，劉洪等人前來接應(yīng)，兩人安全逃離，打旗老張的犧牲讓大家認(rèn)識到了遵守組織紀(jì)律的重要性。藍(lán)妮準(zhǔn)備和彭亮定親，田六子不服氣的讓藍(lán)妮等著。大家準(zhǔn)備把戰(zhàn)俘田中和美惠子轉(zhuǎn)移到山里，路上遇到了日本兵，為了保護(hù)戰(zhàn)俘，小坡受傷，林忠要斃了二人，被魯漢用計(jì)阻止。大家優(yōu)待俘虜，美惠子記在了心里，她也了解到了很多在日本不可能了解的東西。