Enemies： Faith和市長陰謀偷掉Angel的靈魂，但是他們不是唯一進行密謀的人。

Nightmares 所有人都被卷入了一個噩夢成真的夢幻世界。

Consequences：Faith對自己上周的失手，并無悔恨之心，Buffy想勸卻不知如何勸；Faith開始和黑暗一方聯(lián)手。

Phases：除魔小隊試圖從狩獵人那里救出狼人；Oz驚異地發(fā)現(xiàn)自己是狼人。

The Initiative：Spike被囚禁在一個惡魔研究基地；Riley覺得他愛上了Buffy。