同學們看見新軍裝后都爭得要換上，范筑先告訴大家這個是要給陽谷的抗日將士們的，等再有了新的軍裝就會發給同學們。葛大鳳得到報告，范筑先的新軍裝要運到陽谷，就偽裝成村民慰問戰士們，趁機調包換走了部分軍服。葛大鳳讓土匪們都穿上軍裝，他要和范筑先算賬，西北風帶人來到養濟所，他要為葛大鳳報仇，他們口口聲聲要解散養濟所，郭友才表示懷疑，卻被他們打傷。最后，西北風不但把養濟所砸了，還把那里的老人們都趕走了。趙秘書給陽谷的劉團長他們送來了軍服，可是里面裝的竟然是爛棉花和破布，他想起來半路上遇到的慰問他們的鄉親們，猜到了事情的原委，他立刻向范筑先匯報。葛大鳳和猴子帶人在路上遇到運到軍需處的糧食，于是就把這些糧食也搶了。此時，范筑先接到消息，他匆匆趕到養濟所，看到那里被砸得一片狼藉。隨后又得知軍服被調包了三十六套，他很清楚葛大鳳是想找自己報仇，他讓張翰把老人們都請回來，并派來戰士保護他們的安全，又命凌鯤鵬把葛大鳳抓來。隨后，他又去看望被打傷的郭友才。葛大鳳他們在回山寨的路上，遇到了喬裝成村民的日軍，雙方展開了激戰，日軍的武器精良，火力強勁，葛大鳳他們拼命還擊，可是死傷無數，葛大鳳氣得咬牙切齒，奮力反抗，危急

活神仙經不起棍棒，招出“祥瑞之兆”的秘密，原來是螢火蟲，差點犯下欺君之罪。想不到圣旨到夸獎貪官，御賜差事。傅官保找上門來想花錢買差事供養圣物。傅老爺責罵傅官保供養圣物癩蛤蟆，傅官保一氣之下扔了。不巧貪官到傅府探視圣物質問其去向，眼看傅家就要大禍臨頭。傅官保命家丁拼命打撈癩蛤蟆，由自己一一鑒定，董永則想法拖延時間，憑自己的機智才學隨機應變，與貪官唇槍舌劍。不可一世的貪官被董永抓住買賣圣物的把柄，嚇得跪地求饒。七仙女為董永的聰慧和仗義執言佩服不已，愛意無窮。傅官保買荔枝討好張巧嘴遭了白眼，被追打躲到床下還嘴硬：男子漢大丈夫說不出去就不出去。

碳廠一開張，小鬼子就來找麻煩，為了方便今后，碳廠讓金山入了股。小鬼子加強了對鐵道的管理，大家吃兩條線遇到了困難，大家決定買q。田六子討好藍妮，不曾想藍妮心里只有彭亮，他找李九出主意，李九讓他去搞定老太太，田六子讓芳林嫂做媒人，老太太收下了彩禮，答應了婚事，藍妮氣憤地找到芳林嫂和田六子，退了彩禮說死也不嫁給田六子。魯漢對王強一直很不服氣，無奈之下，劉洪說出了自己和王強是八路。王強在丁二牛那里得知鬼子要偷襲我軍山里的部隊，大家決定把消息送出去，張三和李九狹路相逢，李九逃到了劉洪的碳廠，丁二牛列開架式準備搜查。

為處決七仙女一事，赤腳大仙與護法神吵起來，玉帝裁決關在禁宮。王母暗地命赤腳大仙下凡找劉大俠上天對付護法神，救七仙女。董永得了花癡還不知道自己中毒太深，拒絕吃藥。張巧嘴趁機與董永恩愛，被槐樹精斥責心懷鬼胎。張巧嘴迷戀董永，求槐樹精成全自己和董永的好事。主考官見傅官保手拿宰相片子，極盡拍馬能事，代傅官保定了卷子，被皇上點為頭名狀元。傅官保在看《中狀元》戲狂過狀元癮，收買戲班老板演了一遍又一遍，被罵白癡之際，忽報中榜喜訊。

軍火車被劫，小林極為惱火，讓崗村火速調查。深夜的小樹林，劉洪等人險些遭遇鬼子，劉洪為了引開敵人，跑進了芳林嫂給芳林送葬的隊伍里，芳林嫂救了劉洪，劉洪答應為芳林嫂報仇。芳林嫂向田六子描述劉洪的模樣，田六子許諾讓師傅李九幫芳林嫂找到劉洪。崗村來搜查，劉洪假扮王強的表哥蒙混過關，但王強的父親覺得這不是個長久之計，劉洪有了自己得打算。黃二喜加入“組織”，在黃二喜舅舅的幫助下，大家又一次成功扒車弄了不少糧食，為了掩人耳目，方便以后“工作”，劉洪決定用賣糧食的錢開個碳廠，大家都很贊成，劉洪合理分工，碳廠順利開張。