池田來到總力社，邀請梁文權和葛琳一同前往。臨出發前，李文要求通知國民黨部隊停止行動，梁文權不允，說如此難得的殲敵機會絕對不能錯過。關鍵時刻，李文冒著生命危險，命令夏至、老康配合他的苦肉計。夏至偽裝成不明身份者攻擊總力社，李文被夏至槍擊重傷。

池田去找段先生，他想進屋談時被拒絕，池田拿出一本大唐建筑圖，他提出讓段先生當騰沖商會的副會長，段先生以年事已高進行推諉，池田無奈而歸。進入騰沖的車輛和人馬都被日軍檢查，梁文權一行人的電臺被查出，日軍留下電臺和證件后讓他們先進城。遠征軍的人頭掛在城墻上，駱懷印也是愛國商人。電視劇邊城劇照池田對梁文權等人證件進行檢查，上海的梅機關替總力社在騰沖租到以前的英國領事館當辦公地方，梁文權帶人入駐，李文提出帶葛琳出去一下，梁文權擔心是否安全，來之前李文已將槍支藏在家具里運入城中，貨在福來客棧，日軍發現異常沒有直接查處。李文和葛琳想扮成情侶去福來客棧打探家具的情況，他們行動需要槍支。段先生和駱懷印商量對付日軍的辦法，他很擔心那些孩子們。池田派人找梁文權過去，黑澤見到他后進行詢問，梁文權說明原因，日軍需要核實他們的情況，梁文權猜出池田在院外盯著他。電臺在騰沖是被管制使用，梁文樹解釋電臺已經備案，主要用于商業聯系。池田了解到那批家具有槍支，客棧已被監控。李文和葛琳來到福田貨棧，他看出異常情況，正要走時見到老板裴富貴，李文說明來由，他沒提那批家具，不知情的葛琳無意中說出家具，李文對她大加指罵，特務聽到家具

Once More, With Feeling (Musical Episode)：一股神秘的力量襲擊了Sunnydale，整個城市的人都開始歌唱，除魔小隊也用歌聲表示他們真正的情感。Buffy終于對伙伴們坦白，她被拉出了天堂。她和Spike在結尾接吻。音樂劇，用的是演員的真聲。

梁文權的特殊使命，是查清國民政府某些高層為日本人賣命的黑幕，斬斷日軍掠奪戰略物資鎢砂的走私通道。他發現，德國商人保羅是一個可以打開的缺口，于是命令助手葛琳從保羅那里取得了重要資料。老康和景頗刀搞出來的武器“斷魂弩”完成了，李文十分興奮。根據梁文權得到的情報，栗柴壩慘案的兇手之一、日軍小隊長小原即將調離，梁文權和李文共同決定：利用為小原送行的機會，實施刺殺。

許晶晶被張老師污蔑作弊，許母連忙殺到辦公室為女兒正名。這些孩子為了這次考試有多努力，許母是看在眼里的，陳老師好不好也是學生們來判斷，不是徐母。許母和徐母吵了起來，孩子們連忙趕到辦公室旁聽，許母不愿自己的孩子被污蔑，許晶晶便提出重考一次證明自己，她沒出息腦子笨沒錯，但是不能懷疑她的誠實。許晶晶讓張老師監考，用成績證明自己，唯一的條件是如果自己成績提高，陳老師就要留下來。張老師同意了，定下明天放學后重考。為了讓三班擠進前三，讓陳老師留下來，許晶晶成了唯一的希望，康家偉卻告訴她為了自己考試，不要給自己太大的壓力。第二天考試開始前，大家都為許晶晶加油，徐婧婧也送上了祝福和禮物?？导覀ベI了撲克趕來讓許晶晶抽牌，許晶晶抽到了Q牌，自信滿滿地走進了辦公室。補考開始，張老師死死盯著許晶晶，許晶晶卻十分冷靜，腦海中的知識點全都閃過一遍?？荚嚱Y束三班都在外面等她，大家沒有關心許晶晶考的怎么樣，畢竟有勇氣重考已經很厲害了。許晶晶的補考成績出來了，比期中考試整整高了八分，大家都激動不已。張老師又來了一次教育，康家偉卻要求他向許晶晶道歉，因為他對許晶晶有偏見冤枉了他。但是張老師的權威不允許被挑戰，眾人便齊刷刷站