曹操大軍經(jīng)過(guò)一個(gè)多月的艱苦鏖戰(zhàn)，終于攻克壽春打敗袁術(shù)，這是張繡聯(lián)合劉表趁曹操遠(yuǎn)離許都之時(shí)，進(jìn)擊中原，曹操值得親率大軍回救許都，于建安三年，三年征討張繡。曹操（鮑國(guó)安飾）命令三軍不得踐踏麥田，否則斬首，當(dāng)自己踐踏麥田時(shí)，在眾將士的勸慰下，便割發(fā)帶首。曹操祭奠故去友人。張遼來(lái)攻打小沛西門(mén)，被關(guān)羽言語(yǔ)感化，放棄了攻打。呂布進(jìn)攻小沛，劉備（孫彥軍飾）向曹操求援。曹操?lài)熘荨尾忌狭岁惓蔚漠?dāng)，徐州丟失，退軍下邳。

白夜團(tuán)的風(fēng)波已經(jīng)過(guò)去一周，七代火影接受采訪時(shí)對(duì)下忍們稱(chēng)贊有加，在這期間因違反命令被關(guān)緊閉的巖部非常懊悔。中忍考試的消息讓巖部非常緊張，參加中忍考試需要帶隊(duì)老師的推薦，所以第五班的眾人打算在老師面前大展身手，碰巧火影安排給了他們新的任務(wù)，他們將參加忍者學(xué)校忍術(shù)科的招生宣傳紀(jì)錄片拍攝。

董卓見(jiàn)呂布戰(zhàn)敗，盟軍勢(shì)大，燒洛陽(yáng)，逼獻(xiàn)帝遷都長(zhǎng)安。盟軍入洛陽(yáng)，各起異心。孫堅(jiān)在宮井中得到傳國(guó)玉璽，率軍返回江東。曹操（鮑國(guó)安飾）與袁紹發(fā)生摩擦，去了揚(yáng)州。盟軍瓦解。接著軍閥又開(kāi)始火并。袁紹攻公孫瓚，被趙云所救。趙云（張山飾）本是袁紹部將，見(jiàn)袁紹無(wú)忠君救民之心，于是棄袁紹而投了公孫瓚，但不受重用。在江東，孫堅(jiān)攻荊州，被劉表軍士用亂箭射死。此時(shí)，司徒王允在長(zhǎng)安設(shè)下連環(huán)計(jì)，讓董卓和呂布為爭(zhēng)奪歌JI貂嬋而發(fā)生沖突，董卓被殺。董卓部將又反撲過(guò)來(lái)，殺了王允全家。在軍閥混戰(zhàn)中，青州黃巾又起，曹操前往收降了三十余萬(wàn)人，擇精壯者編為青州軍，其余軍士放歸務(wù)農(nóng)，從此威名大振，朝廷封曹操為鎮(zhèn)東將軍，屯駐兗州。這時(shí)，曹操老父被黃巾降將所害，操為報(bào)父仇，盡起兵馬親討降將新主徐州陶謙。劉備從公孫瓚處借趙云和兵馬解救陶謙，曹操因呂布助張邈奪取兗州而退兵，徐州解圍。陶謙三讓徐州，劉備終受，暫管徐州軍政事務(wù)。曹操與呂布混戰(zhàn)，收復(fù)兗州。

這次的中忍考試將是一次重大的活動(dòng)，會(huì)有許多其他村子的來(lái)賓到訪，而作為領(lǐng)隊(duì)老師的木葉丸等人更加緊張，因?yàn)橹腥炭荚噷Q定下忍們的未來(lái)。說(shuō)到推薦參賽人員，木葉丸等人和志乃老師一起回憶起了這批學(xué)生們的過(guò)往，每個(gè)學(xué)生都很優(yōu)秀，而其中最優(yōu)秀也是最讓人頭疼的則是博人，木葉丸開(kāi)始猶豫要不要讓博人參加考試。

博人將詭異的黑影命名為“幽靈事件”，類(lèi)似的情況在這周已經(jīng)發(fā)生了七起。能看得見(jiàn)黑影的博人與鹿臺(tái)、巳月一起開(kāi)始調(diào)查，但整整一天過(guò)去了依舊沒(méi)有線(xiàn)索，三人還因?yàn)槁N課的緣故受到了責(zé)罵。在職業(yè)體驗(yàn)中博人等人選擇了可以四處走動(dòng)的郵局工作，他們想要盡快解決事件，而佐井也展開(kāi)了調(diào)查，這起事件很可能與根的殘黨有關(guān)。