美軍飛虎隊(duì)駕駛員喬治在執(zhí)行任務(wù)中不幸墜機(jī)，大難不死的喬治遇見(jiàn)日本特遣隊(duì)員，但他誤認(rèn)為對(duì)方是中國(guó)老百姓。坂田將此事匯報(bào)王雅琴，王雅琴非常高興，要他們利用喬治炸毀美軍加油站。然而，他們?cè)谇巴佑驼镜穆飞锨∏捎龅矫匪桑忻纼蓢?guó)軍人聯(lián)合作戰(zhàn)，粉碎了日本人的陰謀。前方來(lái)電，長(zhǎng)沙第三次會(huì)戰(zhàn)以中方勝利結(jié)束。接此消息，晴隆縣城內(nèi)一片歡呼。約翰告訴梅松，美軍準(zhǔn)備支援他們，在盤(pán)江上修一架鐵橋。

王雅琴指示手下，要趁著梅、劉兩家互相斗時(shí)，及時(shí)出擊，爭(zhēng)取炸毀二十四道拐和鋼架橋。蘇貴被調(diào)查，有些害怕，提出離開(kāi)。可王雅琴不但不準(zhǔn)，還另給了他一個(gè)任務(wù)。王雅琴命令蘇貴和坂田接力發(fā)報(bào)，茍延康被這不同地點(diǎn)的發(fā)報(bào)信號(hào)搞昏了頭。日本軍部同意派出大批轟炸機(jī)，對(duì)鋼架橋和二十四道拐進(jìn)行轟炸。梅松前去約翰處求援。約翰要給他炸彈，梅松說(shuō)光有炸彈沒(méi)有用，最好請(qǐng)陳納德將軍派飛機(jī)來(lái)，攔擊日本轟炸機(jī)。果然，日本轟炸機(jī)到來(lái)，但梅松已經(jīng)做好了準(zhǔn)備，地面上高炮攻擊。陳納德也派出了飛機(jī)，擊落了日軍幾架轟炸機(jī)，日軍的攻擊再一次失敗。

王雅琴為了完成任務(wù)，制定了兩套行動(dòng)方案。梅松也將警察力量和保安隊(duì)全部用上，同時(shí)，還要求戈國(guó)華組織群眾參加。日特?fù)尳倭艘惠v巡邏車，開(kāi)著巡邏車去炸加油站。張強(qiáng)帶隊(duì)和日特做殊死搏斗，殲滅了日特，保證了加油站的安全。另一部分日特點(diǎn)起篝火，給前來(lái)轟炸的日軍飛機(jī)做引導(dǎo)。梅松馬上命令將事先準(zhǔn)備好的柴草堆全部點(diǎn)燃。空中望去，到處都是引導(dǎo)篝火。敵機(jī)被這一片火光所迷惑，不知轟炸目標(biāo)在哪里，日軍的轟炸又一次失敗。

王雅琴給特遣隊(duì)下達(dá)任務(wù)，要他們晚上去對(duì)鋼架橋進(jìn)行一次火力試探。坂田帶領(lǐng)特遣隊(duì)在去的路上被山寨馬幫看見(jiàn)。黑三馬上決定，要帶弟兄們?nèi)ハ麥邕@些日本鬼子。特遣隊(duì)來(lái)到鋼架橋附近的山上，對(duì)守橋部隊(duì)進(jìn)行偷襲，雙方展開(kāi)激戰(zhàn)。戰(zhàn)斗正酣時(shí)，黑三帶著弟兄們趕到，從他們背后襲擊，特遣隊(duì)受到兩面夾擊，抵抗不住，丟下幾具尸體，慌張?zhí)痈Z。晴隆地下黨員戈國(guó)華傳達(dá)上級(jí)指示，說(shuō)蔣介石最近又開(kāi)始了清黨行動(dòng)，要大家注意。茍延康堅(jiān)決執(zhí)行清黨行動(dòng)，抓了蓮城書(shū)店的一名伙計(jì)，要他招認(rèn)連鼎民是共產(chǎn)黨，這名伙計(jì)堅(jiān)貞不屈，被軍統(tǒng)活活打死。之后，茍延康又派人抓了連鼎民，梅松出手將連鼎民救出。茍延康梳聽(tīng)了地下黨的電臺(tái)，準(zhǔn)備去抓捕。抓捕過(guò)程中，被劉顯蘭纏住，地下黨乘機(jī)轉(zhuǎn)移。云南地下黨的一個(gè)小分隊(duì)要路過(guò)晴隆，戈國(guó)華負(fù)責(zé)他們的安全。但同時(shí)，茍延康也接到密令，要他抓捕這幾人。

盧亞蒙進(jìn)入虎太君休息的客房，不由分說(shuō)出手進(jìn)攻虎太君，顧曼婷趕了過(guò)來(lái)，逼不得已幫助盧亞蒙對(duì)付虎太君。虎太君是軍人，而且還是男性。盧亞蒙與顧曼婷雖然以二敵一，但兩人在體質(zhì)上不如虎太君，沒(méi)過(guò)多少時(shí)間便體力不支，眼看就要被虎太君殺害。虎太君殺紅了眼，伸手掐住顧曼婷的脖子不肯松手，關(guān)鍵時(shí)刻，盧亞蒙拾起掉落在地上的一把手槍，開(kāi)槍打死了虎太君。大仇得報(bào)，盧亞蒙不敢再停留，在顧曼婷的引領(lǐng)下從一條秘密通道逃出賓館。虎太君之死震怒日方高層，皮連法到顧家賓館一番調(diào)查，發(fā)現(xiàn)賓館里面有一條秘密通道，因沒(méi)有查到顧家參與殺害虎太君的證據(jù)，皮連法暫時(shí)做罷。盧亞蒙從秘密通道逃到街上，被一個(gè)日軍士官糾纏，日軍士官將盧亞蒙逼到墻下，盧亞蒙拼命反抗，陰差陽(yáng)錯(cuò)激發(fā)日軍士官手中的手槍。子彈從槍膛射了出來(lái)，射到盧亞蒙身后的水管上，反彈回來(lái)?yè)糁辛巳哲娛抗俚念~頭，奪去了日軍士官的性命。殷如豹開(kāi)車在街上找到了盧亞蒙，帶著盧亞蒙在城內(nèi)躲避日軍的追捕。虎太君死后，日軍迅速做出應(yīng)對(duì)，全城戒嚴(yán)，不放過(guò)任何一名可疑份子。羅少卿的大學(xué)同學(xué)西尾以外交官的身份到中國(guó)任職，西尾欲向知名文人殷巨濤索要字畫(huà)，殷巨濤正在廳堂內(nèi)拜佛打座，對(duì)上門拜訪的西尾沒(méi)有興趣