蜃承認(rèn)了自己的身份，石敢當(dāng)詢問對方為什么從自己化形就開始害自己，蜃表示這都是奎剛法祖的意思，還說出了自己陷害石敢當(dāng)幾個人是妖怪的計劃，并且要石敢當(dāng)歸順自己。他沒有想到的是，眼前的這個石敢當(dāng)并不是真正的石敢當(dāng)，而是楊戩幻化而成的。楊戩聽到了蜃的計謀，已然識破對方的身份，故意誘導(dǎo)對方說出了陷害石敢當(dāng)?shù)挠媱潱瑮顟炫瓪鉀_沖，上前和三妖戰(zhàn)作一團(tuán)。蜃等人知道不是楊戩對手，連忙躲藏進(jìn)了首陽三陣之中。楊戩很快的看透了第一個陣，但是卻認(rèn)為要把這個陣留給石敢當(dāng)，于是自己沒有破陣，遁地逃走了。石敢當(dāng)和朱半斤四人途經(jīng)一座道觀，里面有兩具尸體和一大堆金銀財寶。朱半斤認(rèn)為這是兩人為了爭奪金銀財寶而死，自己正可以把這些金銀財寶收入囊中。石敢當(dāng)認(rèn)為，凡人為了爭奪這些金銀財寶，導(dǎo)致兄弟反目，珠寶并不能給人帶來幸福，反而導(dǎo)致人身亡，幾人決定把這些財寶給深埋地下。此時忽然出現(xiàn)一道光芒，眼前的道觀消失不見，幾人發(fā)現(xiàn)自己置身于一座天艦之上，而二郎神也出現(xiàn)在了他們的面前。原來這兩天來幾人遇到的一切，都是楊戩對他們的試探和考驗。楊戩告訴石敢當(dāng)，通過自己的試探的人中，除了玉帝和太上老君，石敢當(dāng)還是完美無瑕通過試探的第一人。這讓楊戩承

石敢當(dāng)?shù)淞巳碎g，掉在了村子里面的柴火堆中。村民看到了石敢當(dāng)奇怪的樣子，以為他是妖怪，嚇得尖叫了起來。村子里面的人都以為石敢當(dāng)是妖怪，拿著棍棒打了石敢當(dāng)一頓，石敢當(dāng)逃跑到了鎮(zhèn)子上，攤販都覺得石敢當(dāng)是妖怪。石敢當(dāng)?shù)谋澈箝L著羽毛，卻覺得自己是人。衙役見到了石敢當(dāng)身上有羽毛，于是把石敢當(dāng)當(dāng)成妖怪給抓了起來。石敢當(dāng)說自己并不是故意偷東西的，自己只是因為太餓了所以才拿了攤子上的炸豆腐吃。縣令董森見到了石敢當(dāng)?shù)臉幼樱谑敲钊税咽耶?dāng)給抓了起來，獻(xiàn)給了皇帝。皇帝從術(shù)士那里得知，石敢當(dāng)這種石精很適合做長生不老藥的藥引子，皇帝一開始覺得不忍心，但是想到石敢當(dāng)是個妖怪，于是同意了。術(shù)士試圖逼迫石敢當(dāng)現(xiàn)出原形，但是石敢當(dāng)并沒有顯形。術(shù)士決定把石敢當(dāng)給放進(jìn)煉丹爐里面，并且堅持聲稱石敢當(dāng)就是妖怪。石敢當(dāng)被爐火煉化以后居然還是原來的樣子，這讓術(shù)士大吃一驚 。術(shù)士隨后決定把石敢當(dāng)?shù)哪X袋砍下來，看看這次石敢當(dāng)能不能現(xiàn)出原形。石敢當(dāng)掙脫了束縛，并且飛到了天上，兩翼發(fā)出金光，皇帝大吃一驚，這才明白自己誤會了石敢當(dāng)，他并不是妖怪。楊戩開始有所懷疑，自己當(dāng)天在泰山見到了原力非常之大，應(yīng)該不是蜃幻化成型的元神。首陽山上忽然出

蔣介石電邀彭德懷參加在西安召開的西北華北軍事會議，彭德懷覺得這是一個揭露鹿鐘麟、張蔭梧的好機(jī)會，決心前往。此時又傳來日軍將要合圍八路軍、掃蕩平原的消息。如果能聯(lián)合鹿鐘麟，對抵抗日軍的掃蕩會有積極的作用。毛澤東提出可以讓一步來爭取合作，但蔣介石如果一意孤行，八路軍將奮力反擊。彭德懷見到蔣介石，剛說到河北問題，蔣介石便借故離開，彭德懷決心追到重慶。到了重慶，彭德懷與蔣介石當(dāng)面爭論，蔣介石不得不派人調(diào)查河北問題。劉伯承分析了當(dāng)前的戰(zhàn)局，決定再次與鹿鐘麟談判。鹿鐘麟假惺惺地請劉伯承吃飯，并邀請劉伯承看一出《黃天霸拜山》的戲，暗指八路軍是綠林好漢，應(yīng)該早日歸順國民黨政府，劉伯承憤然離席。鹿鐘麟因無力抵抗日軍逃之夭夭。師部派許世友到386旅當(dāng)副旅長，此人在少林寺學(xué)過功夫，身手不一般。與敵人的平原較量開始了，陳賡發(fā)現(xiàn)了最佳的伏擊地點香城固。

王天祥來信，說明八路軍反頑的決心，讓孫殿英明哲保身，不要參戰(zhàn)。孫殿英正不知如何向蔣介石交代，江君玉前來與他談判，孫殿英要求八路軍讓出東邊3個區(qū)就可以保持中立，江君玉一口答應(yīng)。鄧小平親自部署指揮懲治頑軍朱懷冰的戰(zhàn)役。他命令李達(dá)、周希漢、王樹聲3個縱隊攻擊朱懷冰主力，追擊逃敵。朱懷冰向?qū)O殿英的新5軍請求救援無果，慘敗收場，其參謀長、大批軍官及家眷都被俘虜。衛(wèi)立煌親自發(fā)電向朱德求情，希望八路軍停止追擊朱懷冰的97軍，并讓郭寄嬌前去129師與劉伯承談判。毛澤東得知衛(wèi)立煌出面調(diào)停，不但答應(yīng)衛(wèi)立煌的要求，還加了一條，所有被俘的97軍官兵、家眷、物資都還給朱懷冰。郭寄嬌按照與劉伯承達(dá)成的協(xié)議宣布了調(diào)停結(jié)果，劃分了八路軍烏國民黨軍的駐防區(qū)。

石友三見形勢不妙，命弟弟石友信秘密給日本人帶去一封投降信129師耿富貴埋伏在石友信的必經(jīng)之路上，終于截獲石友三投靠日軍的信件，但在與日軍搏斗的時候摔下山溝。江君玉得知耿富貴犧牲的消息悲痛萬分，不久后她被調(diào)到新華社分社工作。奄奄一息的耿富貴被一個放羊的老漢救起。129師決定召開一次運動會，振奮一下部隊精神，同時請文工團(tuán)演出，順便給陳賡介紹個女朋友。陳賡與美麗大方的傅相識，兩個人一見鐘情。蔣介石得知石友三投靠日軍的消息，手諭命高樹勛處決石友三。