1216年，成吉思汗派500人的商隊(duì)到一西方大國去經(jīng)商。此國邊將海兒汗見財(cái)眼紅，誣蔑這些商人是J諜，下令逮捕所有商人，只有朵歹千戶一人幸免于難。成吉思汗派者別、郭寶玉率軍進(jìn)攻西遼，篡奪了西遼王位的屈出律很快失敗，被當(dāng)?shù)匕傩諄y棍打死。者別等人在回軍路上與那個(gè)西方大國國王率領(lǐng)的軍隊(duì)發(fā)生一場沖突。

西方大國國王與其大臣研究對付成吉思汗的戰(zhàn)略，有人主張集中兵力與之決戰(zhàn)，有人則主張分兵守城。其國王一時(shí)拿不定主意。 1219年，成吉思汗率軍西征。集中兵力二十余萬，號稱六十萬大軍。西夏國王拒絕派兵參戰(zhàn)，成吉思汗十分氣憤。耶律楚材建議派人聘請北方道教首領(lǐng)長春真人開導(dǎo)一下成吉思汗。耶律阿海等帶著成吉思汗的詔書與金牌來到山東。 成吉思汗的二十萬大軍很快開到西方大國海兒汗駐守的邊城。海兒汗慘殺蒙古商隊(duì)，正是成吉思汗西征的導(dǎo)火線。因此，這座邊城成為成吉思汗西征的首要目標(biāo)，并為此付出了慘痛的代價(jià)。 此國國王采取了分兵守城的戰(zhàn)略，其中十一萬軍隊(duì)守新都，十萬軍隊(duì)守舊都，其余各戰(zhàn)略要地各有幾萬人馬，海兒汗的邊城雖然加強(qiáng)了守衛(wèi)力量，但也只有三萬人。成吉思汗采取的戰(zhàn)略是“掃清邊界，中間突破”，其首戰(zhàn)目標(biāo)是攻取對方邊界城市，同時(shí)親率中軍進(jìn)攻處于新舊二都之間的第三座大城，目的在于避實(shí)擊虛，切斷其新舊二都之間的聯(lián)系，使其首尾不能相顧。蒙古幾路軍隊(duì)連續(xù)攻下對方邊城，包括第三座大城也被成吉思汗攻破，海兒汗終于被擒獲。成吉思汗下令幾路大軍包圍對方新都。

泰赤烏部首領(lǐng)塔里忽臺率眾襲擊了鐵木真一家，鐵木真為引開敵人，逃入不兒罕山。塔里忽臺包圍不兒罕山九天九夜，鐵木真不得不走出深山，被對方活捉。塔里忽臺企圖用鐵木真的人頭祭天祭山，鐵木真打傷看守他的脫朵后逃走了。泰赤兀部的奴隸鎖兒罕失剌一家掩護(hù)了鐵木真，鎖兒罕失剌的女兒合答安成為鐵木真的情人。鐵木真死里逃生，巧遇幼年的安答札木合，二人再次結(jié)為安答。博兒術(shù)、者勒蔑等先后投靠鐵木真。

"從前線歸來的退伍戰(zhàn)士艾長安看著墻上的涂鴉，默默地舉起右手行了一個(gè)軍禮，心中大喊一聲，我回來了，這里有他兒時(shí)的記憶和心中美麗的姑娘。另一邊，來華汽實(shí)習(xí)的大學(xué)生們正用一種看熱鬧的眼神看著班長徐弛和沈夏，徐弛給沈夏遞過去一個(gè)蘋果，沈夏也沒客氣，直接啃了起來，徐弛看到沈夏對一本詩集異常珍護(hù)，便提出借來看看，他翻到詩集的扉頁上寫著艾長安的名字，不由得心中有了一絲擔(dān)心，這個(gè)人似乎與沈夏的關(guān)系不一般，徐弛借用書中的詩句來提醒沈夏，青春最珍貴的是擁有選擇的權(quán)利，沈夏并沒有順著他的話來，而是以主人的身份歡迎他們選擇來華汽實(shí)習(xí)。艾長安搭上了發(fā)小何小軍和劉國慶的車一起到火車站接人，艾長安特意買了一根冰棍，因?yàn)槟鞘巧蛳牡淖類郏d沖沖地轉(zhuǎn)身想快速去見沈夏，不料和一個(gè)人撞了個(gè)滿懷，湊巧的是那個(gè)人掉下了一個(gè)偷東西的鑷子，二人四目相對，小偷轉(zhuǎn)頭就跑，幾個(gè)人也顧不上接站的事了，直接抓起了小偷。沈夏看到了艾長安，只是一聲喊，直接就嵌進(jìn)了艾長安的心里，讓他的腳生生地定在那里，然后看著沈夏傻笑起來，看到小偷跑了過來，沈夏伸出一腳，小偷應(yīng)聲倒地，可是錢包卻不在小偷的身上，艾長安望向另一個(gè)女人，他想起小人曾經(jīng)和這個(gè)女人有接觸

蔣介石算定紅軍一定會(huì)步石達(dá)開之后，全軍覆沒在大渡河岸邊，如今他氣急敗壞，大罵屬下能。根據(jù)洛甫的建議，由劉伯承派人護(hù)送陳云出川，去上海恢復(fù)中共地下黨組織。中央紅軍從搜集到的敵軍情況中分析敵我態(tài)勢，為盡快實(shí)現(xiàn)與紅四方面軍的會(huì)師，利用川軍與國民黨軍的間隙，鋌而走險(xiǎn)，翻越千年雪山--夾金山。同時(shí)，紅四方面軍總指揮徐向前接到中央紅軍就要翻越雪山的電文，提議由李先念率部向夾金山進(jìn)發(fā)，迎接中中央紅軍。在向夾金山進(jìn)發(fā)的路上，許多戰(zhàn)士受到氣候影響許多人病倒了。