曹操帶著曹丕在山上視察軍情，他高興的表示只要遵循郭嘉的安排，拿下柳城指日可待。曹丕勸告曹操快速出擊，曹操讓他不要擔心，說著拿出郭嘉的錦囊。這時候，潘揚一個人走出來要殺了曹操報仇，曹丕出手擊退潘揚，潘揚看出了曹丕用的是王越的劍法，自知打不過便逃走了。曹操詢問曹丕劍法如何而來，曹丕推說是偷學的，王越行刺的事情他不知道，曹操饒有深意的表示曹丕深不可測。郭嘉死后，為了穩定軍心跟任紅昌等人葬在了一起，連名字也不能刻在碑上。劉平跟伏壽感嘆世事無常，兩人約定要珍惜眼下，這時手下來報鮮卑派兵包圍了盧龍，劉平急忙去找曹植商議。潘揚在路上見到鮮卑軍隊屠殺百姓，他出手救了一個女孩，遇到了劉平等人，劉平邀請潘揚入城。劉平安排士兵向外報信求助后與眾人商量胡兵來襲的事情，他分析一定是有人將城中空虛之事報告給了鮮卑。曹節對胡兵圍城之事毫不在意，她拿出了郭嘉給的錦囊，卻發現錦囊上寫著曹操不會派兵解救盧龍。大家意識到盧龍不會有援兵了，他們只能死守盧龍等到曹操大勝烏桓回來。曹植打算安排劉平等人離開，被劉平拒絕了。劉平等人在城墻視察敵情，劉平分析形勢，他認為鮮卑不善攻城，他們只要堅守城墻就可以了。伏壽不以為然，她擔心鮮卑會

曹操看望郭嘉，發現了他手上的傷口。曹操告訴郭嘉，這些年他為了自己殫精竭慮，等回到許都一定讓他好好調養。郭嘉告訴曹操，官渡之戰是劉平幫助才獲得的勝利，曹操聞言立刻變了臉色。曹操不愿相信劉平的誠心，他告訴郭嘉，自己與漢室早已貌合神離。郭嘉跟曹操談論劉平這兩年的變化，他暗示曹操既然已經放過了司馬懿，對于天子也該放過。曹操直言，放過司馬懿是不清楚他的底細，怕留在身邊會危害自己，但是天子不一樣，回到許都自己要好好補一補這兩年錯過的風云變幻。曹丕安然無恙的回到了軍營，他輕描淡寫的告訴曹植自己是趁王越不注意逃出來的。曹植不知真相，他高興的告訴曹丕，母親也來了軍營。曹丕見到曹夫人，直接告訴她自己已經知道是她讓張繡殺了大哥，他指責母親心狠手辣。曹夫人并不覺得自己有錯，她表示這些都是為了曹丕與曹植。曹丕指責母親這樣都是為了四弟，難怪這些年無論自己多努力都得不到父親的寵愛，因為在父親眼里大哥就是為自己死的。曹丕痛苦的告訴母親，自己就是個禍害，早知道這樣，還不如當初跟大哥一起死，這樣他們都開心了。曹夫人大怒，她打了曹丕一巴掌，她告訴曹丕，曹操不喜歡他，是因為曹操需要的不是個爭寵的孩子，而是一個能繼承家業結束亂

曹丕跟司馬懿說了曹植被當眾處罰的事情，他認為曹植現在再也沒有資格跟自己爭世子之位了。司馬懿問曹丕是否接受了審查伏完叛逆的差事，曹丕默認了，他還表示楊修也受命一起查。曹丕認為他們晚了一步，楊修如果查出來就是立了大功，可是司馬懿胸有成竹的讓曹丕幫著楊修一起查，查的越多楊修死的越快。伏壽坐在屋內與劉平做最后的告別，她認為他們這一次是逃不過去了。第二天，伏壽一個人從容的走出了屋子被發配去了冷宮。荀彧勸告曹操不要廢后，這樣曹操跟劉平好不容易爭取到的和平局面就保不住了，沒想到曹操盛怒之下指責荀彧跟漢室同心，將荀彧氣走了。荀彧走后，崔琰過來詢問曹操聚儒大會的事是否如期舉辦，曹操的心情這才好轉，他表示孔融不來為皇后的事情煩他就是崔琰的功勞了。崔琰詢問曹操打算怎么處置皇后，曹操表示按照謀反處置。曹操以伏完謀反的事情逼迫劉平處死皇后，劉平執意不肯，他表示如果曹操一定要逼死皇后自己寧愿兵戎相見。曹操認為跟漢室的合作出亂子都是因為伏壽，只要皇后在漢室大臣就不會放棄謀害自己，如果劉平要因為一個女人讓天下血流成河，自己奉陪到底。劉平心情沉重的出宮找司馬懿，兩個人因為唐瑛的死已經產生隔閡，司馬懿對劉平充滿恨意。兄弟

劉平夜間巡查城防，發現守城士兵都人心惶惶，他主動現身安慰士兵。士兵們都害怕城守不住，他們勸劉平讓郭嘉出面鼓舞士氣。伏壽來看望劉平，兩人商量城中的形勢。劉平告訴伏壽，硬仗還是要打兩場的，只要堅守盧龍，等到大軍救援就好了。劉平詢問伏壽為何如此了解鮮卑情形，伏壽告訴他，這是當初獻帝告訴自己的。伏壽擔心的是另一件事，荀彧沒有虎符，曹操是猜忌之主，她擔心荀彧不敢冒著惹怒曹操的危險調動兵力。劉平有自信司馬懿能夠勸動荀彧調兵增援，雖然兵臨城下，但是帝后兩人仍然恩愛有加。劉平主動拉起伏壽的手，他告訴伏壽這次拉著手他們一定能走到最后一刻。手下的將領與曹植商量城防的事情，曹植打算出城殲敵，這時劉平進來了。曹植告訴劉平，郭嘉的死已經讓城內人心惶惶。曹植打算主動出去吸引敵軍兵力，讓劉平等人能夠逃出去找曹操求援。劉平斥責曹植不顧自己卻讓他逃出去，不如跟他一起守城。曹植認為城破還能奪回來，但是漢室不能沒有天子，他已經下定了決心，連劉平也勸不動。伏壽看望曹節，兩人談起曹植與劉平的對話，曹節表示曹植下定決心后任何人都是勸不住的，如果曹植戰死就由她來守衛盧龍。伏壽聽后表示自己不會放任那一天的到來，她讓曹節聽從自己的安排

玄鵠和無心一起上街尋找黑氣，可是他無時無刻不在找機會捉弄無心，害得無心被當成了流氓追打。無心恨不得痛打玄鵠一頓，可是他附在青鸞的身上，無心又不能動手，氣得牙癢癢。最后，玄鵠終于感受到了長明老祖的氣息，他就在柳宅內，但卻沒附在任何人體中。無心忍受不了玄鵠的胡鬧，他告訴玄鵠，真正的愛是甘愿為了對方付出，而不是讓青鸞一直為了玄鵠而隱忍，為了玄鵠放棄真正想要的生活。玄鵠指責無心是一個外人，不配談論他們姐弟之間的感情。無心承認自己是外人，但卻懂得什么是真正的愛。此時，白鶴聽到了外面有貓叫，便好奇地追趕出去，沒想到被長明老祖附體了。無心聽到白鶴的慘叫聲，趕緊出去營救，沒想到卻中了調虎離山之計，青鸞被真正的長明老祖襲擊了。無心急急忙忙往回趕，與長明老祖展開了殊死搏斗。但最終還是讓他逃走了。無心再次警告玄鵠盡快離開青鸞的身體，卻沒想到玄鵠提出過分的要求，要寄生在無心的身上。這時，青鸞擺脫玄鵠的控制，禁止弟弟打無心的主意，玄鵠對姐姐非常失望，認為姐姐不再相信，不再偏愛自己。青鸞承認自己對弟弟沒有百分百的信任，玄鵠很難過，用法術控制了她。無心決定答應玄鵠附體的要求，青鸞蘇醒后發現弟弟附在無心體內，十分生氣