毛澤東在重慶談判結束，國共簽署“雙十協定”。鑒于國民黨大規模調兵企圖夾擊邯鄲。毛澤東指示劉鄧以邯鄲為中心，利用上黨戰役的經驗，集中主力殲滅八萬頑軍的一半左右或較多的力量。劉鄧遵照中央指示，立即編組部隊，并對高樹勛展開政治攻勢。愛國將領高樹勛，不愿打內戰，宣布起義。

陳賡攻下長子后，留一個營保護糧倉，然后率部出發。劉伯承命陳賡在老爺嶺接敵，虛留生路，待敵逃跑時截殲。陳賡部追殲敵援軍107師、108師，攻下老爺嶺，追殲彭毓斌部。陳錫聯部攻下磨盤垴。敵援軍8個師慘敗，史澤波見困守長治無望，突圍中被俘。上黨戰役大獲全勝，殲滅閻錫山部三萬五千多人。

石敢當等人到了五莊觀后，發現觀里的人都被殺害，石敢當利用天地寶鑒看到假王母帶走鎮元子的全過程，他們啟程去瑤池救鎮元子，臨走前朱半斤與哪吒勸石敢當拿走天地寶鑒，以備不時之需。王母娘娘實為黑鴉大王，他逼迫已喝下百轉丹的鎮元子說出金丹的下落，鎮元子不肯說，這時鎮元子因為服下百轉丹而暈倒在地。黑袍護法也來到瑤池，二人要將鎮元子帶走時，四海龍王卻突然率兵將瑤池團團圍住，黑袍護法與黑鴉大王被打入海中的船里。他們在船里商量如何才能讓鎮元子說出金丹的下落，黑鴉大王提議既然鎮元子表示此事只能對石敢當說，只要他化成石敢當的樣子便能引鎮元子上鉤。 黑鴉大王化成石敢當來詢問鎮元子金丹一事，鎮元子坦白之前太上老君曾囑托他，三界有難時，將金丹的下落告知石敢當，鎮元子將所有金丹的準確位置都告訴了他。得到金丹位置后，面前的石敢當化成黑鴉大王的樣子，黑袍護法本想將鎮元子殺害，黑鴉大王攔住他并認為鎮元子依舊有利用價值，要帶上一起走。二人帶著兩名侍衛來到斗牛宮拿金丹，取得金丹后黑鴉大王提議去蒙界繼續尋找金丹，而且從兜率宮的乾坤地理圖中去蒙界是最快的方法。為了盡快得到金丹，黑袍護法只好讓手下關閉兜率宮中所有機關，黑鴉大王留下

朱半斤在仙草園里面見到里面有許多好吃的瓜果，于是偷吃了起來，沒想到被看院子的仙童給抓了起來，帶到了碧霞元君面前。碧霞元君誤會他和毒蜂怪是一伙的，于是命人把朱半斤痛打一頓，轟出了山門。朱半斤下山以后見到自己妹妹，被妹妹又數落了一頓。幾個人正在說話，忽然有一群毒蜂從身旁往碧霞祠那邊飛了過去，所過之處草木枯萎，看上去非常厲害。原來這伙毒蜂的頭子是一個妖怪喚作毒蜂怪，這次過來是來找碧霞元君要三葉草的。九圣仙童和毒蜂怪打了起來，九圣仙童不敵，碧霞元君出現救下了徒弟。原來毒蜂怪是蜃的徒弟，蜃派出毒蜂怪要隱身草，到時候就可以讓奎剛隱身進入三界。聽到這里，碧霞元君自然是不肯給的，但是毒蜂怪生命力頑強，碧霞元君根本打不死他。此時石敢當出現，用火焰燒跑了毒蜂怪，毒蜂怪不敵而逃。碧霞元君這才知道石敢當并不是和毒蜂怪一伙的，向石敢當道歉，說先前誤會了對方。眾人進入道觀說話，九圣仙童還送了果子給朱半斤吃。石敢當告訴了碧霞元君自己為什么要來索要隱身草，是為了除去為非作歹的孽龍。聽到這里，碧霞元君同意了將隱身草送給對方，為百姓除害。石敢當擔心毒蜂怪繼續為非作歹，于是主動提出幫助碧霞元君除去毒蜂怪。幾個人來到了伏牛山

鄧小平在太岳率領掩護部隊和黨政機關數百人轉移，巧妙地與敵周旋，跳出敵人合圍圈。隨即召開太岳軍政會議。鄧小平領導太岳、豫晉兩區發動群眾，建立、鞏固了根據地。返回129師后，決定成立生產部，帶領部隊和群眾開荒生產、修渠抗旱。